text: «See That My Grave Is Kept Clean» (Blind Lemon Jefferson) «I Get So Weary» (T-Bone Walker) «Get These Blues Off Me» (Lee Vida Walker) «How Many More Years» (Chester Burnett) «Waiting For Your Call» (Oscar Lollie) «My Love Is Down» (Lonnie Johnson) «The World Is Gone Wrong» (Walter Vinson, Lonnie Chatmon) «Blues Before Sunrise» (John Lee Hooker) «Midnight Blues» (John Willie «Shifty» Henry) «Backwater Blues» (Big Bill Broonzy) «Sitting On Top Of The World» (Walter Vinson, Lonnie Chatmon) «Tomorrow Night» (Lonnie Johnson) B.B. King — вокал, гитара Dr. John — фортепиано Nathan East — контрабас Mike Elizondo — бас-гитара, контрабас Джим Келтнер — ударные, перкуссия Jay Bellerose — ударные, перкуссия Ernie Fields — баритон-саксофон Jeffrey Clayton — альт-саксофон Neil Larsen — орган Хаммонда Darrell Leonard — труба, arranger, horn Arrangements Ira Nepus — тромбон Charles Owens II — тенор-саксофон Johnny Lee Schell — гитара