text: «White Lines (Don’t Don’t Do It)» (Grandmaster Melle Mel) — 5:31 «I Want to Take You Higher» (Sly & The Family Stone) — 5:06 «Perfect Day» (Лу Рид) — 3:51 «Watching the Detectives» (Элвис Костелло) — 4:48 «Lay Lady Lay» (Боб Дилан) — 3:53 «911 Is a Joke» (Public Enemy) — 3:59 «Success» (Игги Поп) — 4:05 «Crystal Ship» (The Doors) — 2:52 «Ball of Confusion (That’s What the World Is Today)» (The Temptations) — 3:46 «Thank You» (Led Zeppelin) — 6:36 «Drive By» (инструментальная композиция) — 5:341 «I Wanna Take You Higher Again» (Sly & The Family Stone) — 4:25 Бонус-треки (в японской версии альбома): «Diamond Dogs» (Дэвид Боуи) — 6:10 «Femme Fatale» (The Velvet Underground & Нико) — 4:22 1 Композиция является инструментальной акустической версией песни «The Chauffer», выпущенной на альбоме Rio (1982).