text: Первая сторона «Late in the Evening» — 4:02 «That’s Why God Made the Movies» — 3:37 «One-Trick Pony» (Live at the Agora Theatre and Ballroom, Cleveland, Ohio, September 1979) — 3:53 «How the Heart Approaches What It Yearns» — 2:49 «Oh, Marion» — 4:00 Вторая сторона «Ace in the Hole» (Live at the Agora Theatre and Ballroom, Cleveland, Ohio, September 1979) — 5:43 «Nobody» — 3:32 «Jonah» — 3:30 «God Bless the Absentee» — 3:17 «Long, Long Day» (with Patti Austin) — 3:57 Бонусные треки № 11-14 вышли на ремастинговом переиздании в 2004 году «Soft Parachutes» — 1:53 «All Because of You» — 4:06 «Spiral Highway» — 2:56 «Stranded in a Limousine» — 3:10 Robert Christgau review Rolling Stone review (неопр.).