text: Сторона A «Festival Junction» — 10:08 «Blues to Be There» — 8:04 «Newport Up» — 5:33 Сторона B «Jeep’s Blues» — 5:12 «Diminuendo and Crescendo in Blue» — 14:56 Первый диск «The Star Spangled Banner» — 1:10 Father Norman O’Connor Introduces Duke & the Orchestra / Duke Introduces Tune & Anderson, Jackson & Procope — 3:36 «Black and Tan Fantasy» — 6:21 Duke Introduces Cook & Tune — 0:26 «Tea for Two» — 3:34 Duke & Band Leave Stage / Father Norman Talks About The Festival — 2:30 «Take the 'A' Train» — 4:27 Duke Announces Strayhorn’s A Train & Nance / Duke Introduces Festival Suite, Part I & Hamilton — 0:41 «Part I — Festival Junction» — 8:10 Duke Announces Soloists; Introduces Part II — 0:38 «Part II — Blues to Be There» — 7:09 Duke Announces Nace & Procope; Introduces Part III — 0:19 «Part III — Newport Up» — 5:33 Duke Announces Hamilton, Gonsalves & Terry / Duke Introduces Carney & Tune — 0:25 «Sophisticated Lady» — 3:52 Duke Announces Grissom & Tune — 0:17 «Day In, Day Out» — 3:50 Duke Introduces Tune(s) and Paul Gonsalves Interludes — 0:23 «Diminuendo In Blue and Crescendo In Blue» — 14:20 Announcements, Pandemonium — 0:44 Pause Track — 0:06 Второй диск Duke Introduces Johnny Hodges — 0:18 «I Got It Bad (and That Ain’t Good)» — 3:38 «Jeep’s Blues» — 4:36 Duke Calms Crowd; Introduces Nance & Tune — 0:42 «Tulip or Turnip» — 2:49 Riot Prevention — 1:08 «Skin Deep» — 9:13 «Mood Indigo» — 1:30 Studio Concert (Excerpts) — 1:15 Father Norman O’Connor Introduces Duke Ellington / Duke Introduces New Work, Part I & Hamilton — 1:02 «Part I — Festival Junction» — 8:46 Duke Announces Soloists; Introduces Part II — 0:32 «Part II — Blues To Be There» — 7:48 Duke Announces Nance & Procope; Introduces Part III" — 0:16 «Part III — Newport Up» — 5:20 Duke Announces Hamilton, Gonsalves & Terry / Pause / Duke Introduces Johnny Hodges — 0:41 «I Got It Bad (And That Ain’t Good)» — 3:47 «Jeep’s Blues» — 4:31 Pause Track — 0:06 Harry Carney — Baritone sax John Willie Cook — Trumpet Duke Ellington — Piano Paul Gonsalves — Tenor sax Jimmy Grissom — Voice Jimmy Hamilton — Tenor sax Johnny Hodges — Alto sax Quentin Jackson — Trombone William "Cat" Anderson — Trumpet Ray Nance — Voice Willis R. Nance — Trumpet Russell Procope — Alto sax John Sanders — Trombone Clark Terry — Trumpet James Woode — Bass Britt Woodman — Trombone Sam Woodyard — Drums Duke Ellington.