text: «A-Tisket, A-Tasket» (Van Alexander, Ella Fitzgerald) — 2:32 «Mack the Knife» (Marc Blitzstein, Bertolt Brecht, Kurt Weill) — 3:59 «Undecided» (Leo Robin, Charlie Shavers) — 6:22 «Midnight Sun» (Sonny Burke, Lionel Hampton, Johnny Mercer) — 7:22 «Let’s Do It, Let’s Fall in Love» (Cole Porter) — 3:31 «How High the Moon» (Morgan Hamilton, Nancy Lewis) — 5:05 «(If You Can’t Sing It) You’ll Have to Swing It (Mr. Paganini)» (Sam Coslow) — 6:34 «Cotton Tail» (Duke Ellington) — 2:58 «My Heart Belongs to Daddy» (Porter) — 5:05 «(I’d Like to Get You on a) Slow Boat to China» (Frank Loesser) — 2:57 «Oh, Lady be Good!»