text: «Opening: I Can't Turn You Loose» (Отис Реддинг) — 1:50 «Hey Bartender» (Флойд Диксон) — 3:01 «Messin' With The Kid» (Мэл Ландон) — 3:35 Первоначально записана Джуниором Уэллсом «(I Got Everything I Need) Almost» (Донни Уолш) — 2:50 Первоначально записана в 1974 году Downchild Blues Band «Rubber Biscuit» (Чарльз Джонсон, Адам Леви) — 2:57 Первоначально Уолш The Chips «Shot Gun Blues» (Walsh) — 5:23 Also by the Downchild Blues Band «Groove Me» (Кинг Флойд) — 3:46 «I Don’t Know» (Вилли Мэйбон) — 4:14 «Soul Man» (Айзек Хейз, Дэвид Портер) — 3:28 «'B' Movie Box Car Blues» (Делберт МакКлинтон) — 4:08 «Flip, Flop & Fly» (Джесси Стоун, Биг Джо Тёрнер) — 3:38 Первоначально записана в 1955 году Биг Джо Тёрнером.