text: «Take Me as I Am (Or Let Me Go)» (Boudleaux Bryant) — 3:03 «Take a Message to Mary» (Felice Bryant, Boudleaux Bryant) — 2:46 «It Hurts Me Too» (народная, аранжировка Дилана) — 3:15 «Minstrel Boy» (Live) (Dylan) — 3:32 Recorded live August 31, 1969 at the Isle of Wight Festival.