text: Издание Alka-Seltzer Medien GmbH Первая сторона: Вторая сторона: Том Уэйтс — вокал, каллиопа, фортепиано, банджо, чемберлин, e-mu emax, конга, свист, орган Грег Коэн — бас-гитара, перкуссия, банджо, скрипка, аккордеон, бас-кларнет, e-mu emax Ральф Карни — саксофон, бас-кларнет Билл Дуглас — бас-гитара Кенни Уоллсен — перкуссия, маримба Мэтт Брабекк — виолончель Джо Гор — гитара, банджо Ник Фелпс — валторна Кевин Портер — тромбон Дон Нили — пила Ларри Роудс — фагот, контрафагот Френсис Тамм — орган Хеннинг Столл — контрафогот, скрипка, фагот Стефан Шафер — бас-гитара Уолкен Хемкен — кларнет Ханс-Йорн Броденберг — орган Линда Делюка — скрипка Герд Бесслер — скрипка Кристоф Мониан — валторна Уильям Берроуз — вокал (на «T' Ain’t No Sin») Альбом сайте Discogs (англ.)