text: Аранжировки Эрика Бёрдона) (4:15) «New York 1963-America 1968» (Эрик Бёрдон, Зут Мани) (19:00) Эрик Бёрдон — вокал Вик Бриггс — гитара, бас-гитара Джон Вейдер — гитара Дэнни Маккаллох — бас-гитара, 12-струнная гитара, вокал Барри Дженкинс — ударные Зут Мани (на обложке альбома указан как Джордж Бруно) — орган Хаммонда, фортепиано, вокал Bruce Eder.