text: «Young Mother» (Darryl Way, Sonja Kristina Linwood) (5:55) «Back Street Luv» (Way, Linwood, Ian Eyre) (3:38) «Jumbo» (Way, Linwood) (4:11) «You Know» (Way, Linwood) (4:11) «Puppets» (Way, Linwood) (5:26) «Everdance» (Francis Monkman) (3:08) «Bright Summer’s Day '68» (Monkman) (2:54) «Piece of Mind» (Monkman, T. S. Eliot) Ian Eyre — бас-гитара Sonja Kristina — вокал Francis Monkman — гитара, клавишные, синтезатор VCS3 Florian Pilkington-Miksa — ударные Darryl Way — скрипка, фортепиано, вокал Dave Thompson.