text: «Somebody’s Watching Me» (Rockwell) 4:59 «Obscene Phone Caller» (Rockwell) 3:29 «Taxman» (George Harrison) 3:59 «Change Your Ways» (Norman Dozier, Curtis Anthony Nolen, Rockwell) 4:25 «Runaway» (Dozier, Nolen, Rockwell) 4:23 «Wasting Away» (Dozier, Nolen, Rockwell) 3:56 «Knife» (Mitchell Bottler, Norma Helms, Rockwell) 5:07 «Foreign Country» (Dozier, Nolen, Rockwell) 6:05 Быстрая версия песни «Knife» была выпущена другим исполнителем лейбла Motown Моналиссой Янг.