text: Lizard Play — 4:29 The Habit of the Broken Heart — 4:40 The Siren Song — 6:05 Last Frame — 6:15 The Wave — 3:15 Cat’s Eye / Yellow Fever (Running) (Хэммилл, Грэм Смит) — 5:21 The Sphinx in the Face — 5:59 Chemical World — 6:12 The Sphinx Returns — 1:18 Door — 3:23 The Wave — 3:03 Demo version Ship of Fools — 3:43 B-side of «Cat’s Eye» single Ник Поттер — бас-гитара Гай Эванс — ударные и перкуссия Питер Хэммилл — вокал, фортепиано, гитара Грэм Смит — скрипка Дэвид Джексон — саксофон («The Sphinx in the Face» и «The Sphinx Returns») Название группы было официально сокращено.