text: «If There Is Something» (Брайан Ферри) — 3:55 «Amazing» (Дэвид Боуи, Ривз Гэбрелс) — 4:06 «I Can’t Read» (Дэвид Боуи, Ривз Гэбрелс) — 6:25 «Stateside» (Дэвид Боуи, Хант Сэйлс) — 8:11 «Under the God» (Дэвид Боуи) — 4:05 «Goodbye Mr. Ed» (Дэвид Боуи, Тони Сэйлс, Хант Сэйлс) — 3:31 «Heaven’s in Here» (Дэвид Боуи) — 12:05 «You Belong in Rock 'n' Roll» (Дэвид Боуи, Ривз Гэбрелс) — 6:59 Дэвид Боуи: вокал, гитара, саксофон Ривз Гэбрелс: соло-гитара, бэк-вокал Хант Сэйлс: ударные, перкуссия, вокал Тони Сэйлс: бас, бэк-вокал Эрик Шермерхорн: ритм-гитара, бэк-вокал Продюсеры Дэвид Боуи Ривз Гэбрелс Max Bisgrove Tom Dubé Dave Bianco