text: Композитор всех треков McKinley Morganfield, то есть сам Мадди Вотерс (кроме специально указанных) «Mannish Boy» (Morganfield, Ellas McDaniel, Mel London) — 5:23 «Bus Driver» (Morganfield, Terry Abrahamson) — 7:44 «I Want to Be Loved» (Вилли Диксон) — 2:20 «Jealous Hearted Man» — 4:23 «I Can’t Be Satisfied» — 3:28 «The Blues Had a Baby and They Named It Rock And Roll, Pt.