text: «Out of the Blue» (Ферри, Фил Манзанера) — 4:44 «Pyjamarama» — 3:36 «The Bogus Man» — 7:05 «Chance Meeting» — 2:58 «Both Ends Burning» — 4:46 «If There Is Something» — 10:37 «In Every Dream Home a Heartache» — 8:23 «Do the Strand» — 4:00 Roxy Music Брайан Ферри (англ. Bryan Ferry) — вокал, клавишные Эдди Джобсон (англ. Eddie Jobson) — струнные инструменты, синтезатор, клавишные Энди Маккей (англ. Andy Mackay) — гобой, саксофон Фил Манзанера (англ. Phil Manzanera) — электрическая гитара Пол Томпсон (англ. Paul Thompson) — ударные Другие участники Джон Густафсон (англ. John Gustafson) — бас-гитара в «Both Ends Burning» Джон Веттон (англ. John Wetton) — бас-гитара в «Out of the Blue», «The Bogus Man», «If There Is Something» Сал Майда — бас-гитара в «Pyjamarama» и «Chance Meeting».