text: «Look Through My Eyes» — Фил Коллинз — 4:01 «Great Spirits» — Тина Тёрнер — 3:23 «Welcome»* — Фил Коллинз — 3:38 «No Way Out» (тема из «Brother Bear») (сингл-версия) — Фил Коллинз — 4:18 «Transformation» — Болгарский женский хор — 2:29 «On My Way» — Фил Коллинз — 3:40 «Welcome» — The Blind Boys of Alabama и Фил Коллинз вместе с Ореном Уотерсом (Oren Waters) — 3:14 «No Way Out» (тема «Brother Bear») — Фил Коллинз — 2:37 «Transformation» — Фил Коллинз — 2:26 «Three Brothers» (Score) — 6:44 «Awakes as a Bear» (Score) — 6:48 «Wilderness of Danger and Beauty» (Score) — 5:32 *«Welcome» является темой Walt Disney's Parade of Dreams в Диснейленде.