text: «Girl from the North Country» (с Джонни Кэшем) — 3:41 «Nashville Skyline Rag» — 3:12 «To Be Alone with You» — 2:05 «I Threw It All Away» — 2:23 «Peggy Day» — 1:59 «Lay Lady Lay» — 3:20 «One More Night» — 2:25 «Tell Me That It Isn’t True» — 2:45 «Country Pie» — 1:35 «Tonight I’ll Be Staying Here with You» — 3:23 Боб Дилан — гитара, губная гармоника, клавишные, вокал Джонни Кэш — вокал, исполнитель Пит Дрейк — педальная слайд-гитара Кеннет Баттри — ударные Чарли Дэниэлс — бас-гитара, гитара Боб Уилсон — орган, пианино Чарли Маккой — гитара, губная гармоника Норман Блейк — гитара, добро Эрл Скраггс — 5-струнное банджо в «Nashville Skyline Rag» Чарли Брэгг — инженер Нил Уилбёрн — инженер Маршалл Грант — бас в «Girl from North Country» Боб Вуттон — электрогитара в «Girl from North Country» W.S. Холланд — барабаны в «Girl from North Country» Nashville Skyline на discogs.com