text: «Bastille Day» — 4:37 «I Think I’m Going Bald» — 3:37 «Lakeside Park» — 4:08 «The Necromancer» — 12:30 «I. Into the Darkness» — 4:12 «II. Under the Shadow» — 4:25 «III. Return of the Prince» — 3:52 «The Fountain of Lamneth» — 19:58 «I. In the Valley» — 4:18 «II. Didacts and Narpets» — 1:00 «III. No One at the Bridge» — 4:19 «IV. Panacea» (музыка: Гедди Ли) — 3:14 «V. Bacchus Plateau» (музыка: Гедди Ли) — 3:16 «VI. The Fountain» — 3:49 Гедди Ли — бас-гитара, гитара, вокал Алекс Лайфсон — шести- и двенадцатиструнные акустические и электрические гитары Нил Пирт — ударные Caress Of Steel на discogs.com