text: «21st Century Schizoid Man» (включает «Mirrors») (Роберт Фрипп, Майкл Джайлз, Грег Лейк, Иэн Макдональд, Питер Синфилд) — 11:45 Записана в Armoury, Уилмингтон, США, 11 февраля, 1972 «Peoria» (Боз Баррел, Мэл Коллинз, Фрипп, Иэн Уоллес) — 7:30 Записана в Barn, Пеория, США, 10 марта, 1972 «Sailor’s Tale» (Фрипп) — 4:45 Записана в Baseball Park, Джексонвиль, США, 26 февраля, 1972 «Earthbound» (Баррел, Коллинз, Фрипп, Уоллес) — 7:08 Записана в Kemp Coliseum, Орландо, США, 27 февраля, 1972 «Groon» (Фрипп) — 15:30 Записана в Armoury, Уилмингтон США, 11 февраля, 1972 Роберт Фрипп — гитара; Боз Баррел — бас-гитара, вокал; Мэл Коллинз — саксофон, меллотрон Иэн Уоллес — ударные; Хантер Макдональд (Hunter MacDonald) — VCS3.