text: «She’s My Baby» — 3:15 «Inside Out» — 3:35 «If You Belonged to Me» — 3:13 «The Devil’s Been Busy» — 3:18 «7 Deadly Sins» — 3:17 «Poor House» — 3:16 «Where Were You Last Night?» — 3:03 «Cool Dry Place» — 3:37 «New Blue Moon» — 3:20 «You Took My Breath Away» — 3:18 «Wilbury Twist» — 2:58 The Traveling Wilburys Spike Wilbury (Джордж Харрисон) — вокал, гитара, мандолина, ситар, бэк-вокал Clayton Wilbury (Джефф Линн) — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, клавишные, бэк-вокал Muddy Wilbury (Том Петти) — вокал, акустическая гитара, бэк-вокал Boo Wilbury (Боб Дилан) — вокал, акустическая гитара, губная гармоника, бэк-вокал Приглашённые музыканты Джим Келтнер — ударные, перкуссия Джим Хорн — саксофон Рэй Купер — перкуссия Гэри Мур — соло-гитара («She’s My Baby») Traveling Wilburys Vol.