De vader van Jan Bosdriesz was een fanatieke verzamelaar van grammofoonplaten. De meest exotische en romantische platen die hij in zijn collectie had, waren van de Russische zanger Pjotr Leschenko, in de jaren ’30 en ’40 de populairste zanger van Rusland. Hij was verbannen uit zijn land, maar toch overal te horen. Uiteindelijk is hij omgekomen in een Roemeens werkkamp.
Jan Bosdriesz gaat op zoek naar sporen die hij nog kan vinden van Leschenko. Hij zoekt herinneringen van mensen voor wie de muziek van Leschenko een grote rol speelde in hun leven. Hij reist door landschappen en steden die iets te maken hebben met de geschiedenis van Leschenko en zijn muziek. Het daardoorheen geweven archiefmateriaal toont en passant de gruwelijke geschiedenis van de jaren ’30 en ’40 in Oost Europa.
Tijdens zijn reis wordt Jan Bosdriesz geconfronteerd met zijn eigen bewogen familiegeschiedenis. Zijn persoonlijke verhaal wordt daarmee ook een belangrijk onderdeel van de film.