Marie Bro voor Dansk Tegnefilm 2ApS, met steun van het Deens Film Instituut en in samenwerking met Danmarks Radio	
Een bonte karavaan trekt door het bos. Het is het insectencircus. Het gezelschap kent fantastische artiesten: Fietsmug Egon haalt stunten uit op de fiets en Dansmug Dagmar, werkzaam als koorddanseres, kent geen hoogte vrees.
Ook Miranda de vlo en Mini het kevertje reizen mee. Miranda is een pestkop en de onzekere Mini is haar slachtoffer. Door haar getreiter begaat Mini een stommiteit. Hij schaamt zich er zó voor, dat hij het bos invlucht. Maar dan valt hij in handen van een roversbende…
MINI EN DE MUGGEN is een orgie van muziek, kleur, humor en speelse anarchie. Een feest voor oog en oor.