朱元璋就派使臣持國書前往日本、安南、占城以及哪裡等四國，宣告元朝已滅亡?
高麗
14世紀中期，元朝境內群雄並起。據越南史籍《大越史記全書》所載，元末群雄之一的陳友諒，於1354年二月，自稱是「陳益稷子」，向越南陳朝遣使要求和親。1359年正月，朱元璋亦遣使到陳朝通好，陳朝鑑於朱元璋與陳友諒相互敵對，便派黎敬夫到中國視察局勢。到次年越南北邊守將報稱陳友諒與朱元璋開戰，在龍州憑祥地區亦有交鋒，越方邊境收容了三百餘人。到1361年二月，陳友諒形勢不利，遣使到越求援，但陳朝加以拒絕。1368年，陳氏朝廷得悉明太祖朱元璋平定兩廣，就打算遣使通好，但因雲南地區有元朝宗室梁王相鄰，故未遣使。同年朱元璋顛覆元朝中央朝廷，建立明朝。明太祖相當重視與越南的外交關係，就在開國之際，便派使到越，宣布自己已推翻元朝，希望能與越南等鄰近國家「相安於無事，以共享太平之福」。陳裕宗旋即作出回應，於次年派使入明朝貢方物，明廷封裕宗為安南國王，並賜以《大統曆》及各種物品作為回禮，陳朝遂成為明朝的朝貢國。
元朝前後共舉行過16次，選舉蒙古、色目、漢人、南人進士約 1100餘人。然而為了保障蒙古人與色目人，漢族的考試偏難，並且只能獲得一半的名額，這也讓蒙古與色目子弟失去了學習漢族文化的積極性和進取精神。雖然這是聊勝於無的科舉，但在形式上已經恢復，漢族士大夫莫不對元廷忠心耿耿。在元朝滅亡之際，捨身殉國的就有很多是科舉出身者，可見科舉復辦對懷柔漢族士大夫有一定效果。元朝時與各國外交往來頻繁，各地派遣的使節、傳教士、商旅等絡繹不絕，其中威尼斯商人尼可羅兄弟及其子馬可波羅成為得到元朝皇帝寵信，在元朝擔任外交專使的外國人。元廷曾要求周邊一些國家或地區，包括日本、安南、占城、緬甸、爪哇臣服，接受與元朝的朝貢關係，但遭到拒絕，故派遣軍隊進攻攻打這些國家或地區，其中以元日戰爭最為著名，也最慘烈。
元朝初期，忽必烈曾經發兵征伐日本，導致日本念念不忘，於是終元之世，日本不與中國同好。明朝開國以後朱元璋就派使臣持國書去日本、高麗、安南、占城四國，宣告元朝已經滅亡，現在的中國是大明，應奉大明為正朔來朝貢。高麗、安南、占城三國後來遣使赴明稱臣朝賀，惟獨日本沒有任何反應。令朱元璋更為惱火的是，不但日本人不來朝稱臣，而且乘中國未定，日本率以零服寇掠沿海。同時，被朱元璋消滅的張士誠、方明珍等殘部多逃亡海上，占據島嶼，勾引倭寇出沒海上擄掠財貨，遼寧、山東、福建、浙江、廣東，濱海之地，無歲不受其害。後來朱元璋喝令日本國王取締倭寇，結果使者被日本人殺害。消息傳回中國後，朱元璋大為怒火，罵日本國王無道民為賊的跳樑小丑。面對怒日本特甚，朱元璋忍下了惡氣，從此以後對日本使者一概驅逐處理，朝貢也一概拒絕接受，與日本不相往來。同時，朱元璋把朝鮮、日本、大小琉球、安南、真臘、暹羅、占城、蘇門答臘、西洋、爪哇、彭亨、百花、三佛齊、勃泥等15國列為不征諸夷，寫入祖訓，告誡子孫這些蠻夷國家如果不主動挑釁，就不許征伐。
高宗任用秦檜為相。秦檜在靖康年間曾主張抗金，後被金人掠去。建炎四年十月，秦檜南返，由於他奉行投降政策，與高宗之意甚合。秦檜歸朝僅三月就成為副宰相，八月後又成為右丞相。由於秦檜大力提倡的「南自南，北自北」，當時尚與高宗相左，一年後被高宗罷免。罷相後的秦檜韜光養晦，侍機而動。紹興八年五月，高宗複任秦檜為右丞相。秦檜上臺後，迫害與自己意見不同的官員，聯姻外戚，結交內臣。高宗對於秦檜的行為採取默許。秦檜後來權勢巨大，引起高宗警覺。高宗親下命令，使秦檜的孫兒失去狀元。秦檜的權勢日漸下降。紹興廿五年，秦檜病重，策劃讓其子接替相位，被高宗否決，不久後一命嗚呼。