787年到788年間，誰與查理關係瓦解?
君士坦丁堡
第一次鴉片戰爭以英國的勝利告終。之後的第二次鴉片戰爭中英國與法國聯手再度勝利，英國進一步獲取在華特權。鴉片戰爭之後，英國與中國保持一種複雜的關係。雖然英國獲得香港，英中貿易主要還是通過幾個開放的中國港口進行。中國人口過多，領土也不小，英國無法佔領中國，因此英國希望看到的是一個獨立的中國，因為中國的崩潰意味著其他西方強權就可能與英國一起瓜分中國，而使得英國所擁有的特權地位受到挑戰。同時，英國也不希望看到一個過於強大的中國，因為這就意味著中國將取消或要求重新協商一些原本簽訂的條約。這種態度解釋了看似矛盾的英國對華政策：一方面協助清廷鎮壓太平天國起義，另一方面卻和法國聯手發動第二次鴉片戰爭。
查理大帝的弟弟死於771年，這樣查理就成為王國的唯一統治者了。查理依然受他父親與教宗之間的條約束縛，由於倫巴底人不承認這個條約，他繼續與倫巴底人作戰。774年他占領了整個倫巴底王國。同時他支持向東的傳教工作。到785年為止，他與薩克森人的戰爭決定著他的政治。785年，薩克森公爵威德金特臣服於查理，但雙方之間的戰爭一直持續到804年。連綿的戰爭推進了法蘭克王國的封建化，受封建統治的農民的數目大增。封建統治者，尤其國王和公爵的權利大增。教會的權利也得到鞏固。為了鞏固國家的權利，查理在邊界建立一系列邊界地區，這些地區是國家的防衛緩衝區和進攻集合區。這些邊界地區被封給有特權的伯爵，實際上這些邊界地區處於王國領域之外，而不是王國的一部分。他向這些地區移民，讓農民到那裡去守護這些地區，並在那裡建造城堡。尤其重要的邊界地區有克恩頓和其北部的邊界地區，後來這些地區形成了奧地利。
查理和君士坦丁堡的關係在787年到788年之間瓦解，東羅馬帝國的軍隊在788年底大舉入侵義大利南部地區。巴伐利亞公爵塔西洛的妻子，是早先被查理放逐的倫巴底國王德西德流斯的女兒，想要借丈夫為父親報仇。塔西洛勾結阿瓦爾人向查理挑戰，至787年爆發戰爭。查理很快就贏得了戰爭，派伯爵代替塔西洛統治巴伐利亞。788年底，查理到達雷根斯堡，任命了前妻希爾迪加爾德的兄弟格洛德為巴伐利亞的總督。789年，他在易北河以東征戰，迫使威爾齊德的斯拉夫人投降；這一支斯拉夫人和斯拉夫的阿博德利人一樣，一直敵視法蘭克。阿瓦爾人大約在557年左右遷徙到潘諾尼亞地區，其勢力在隨後的數十年之間達到頂峰，控制了整個巴爾幹，有眾多的西斯拉夫人附庸。阿瓦爾人在626年進攻君士坦丁堡失敗，其後阿瓦爾分崩離析。
查理曼於742年4月2日出生在法蘭克王國埃斯塔勒市一個貴族家庭。祖父鐵鎚查理是墨洛溫王朝大權實握的宮相。查理的父親丕平三世原為法蘭克王國大臣，在教皇的支持下，廢黜了墨洛溫王朝的末代君王希得利三世，取而代之，創立了加洛林王朝。這使查理繼任後繼續與羅馬教皇保持聯盟關係。查理的生母貝特拉達一直與查理同住到老年。死後，被安葬在他父親埋骨的聖德尼大教堂里，備極哀榮。查理的胞妹吉斯拉，早查理幾年死於她在其中度過一生的修道院裡。丕平在768年病逝後，查理曼與兄弟卡洛曼一世在10月9日分別繼承了法蘭克王國的努瓦永和蘇瓦松兩片領土。771年12月4日，卡洛曼一世去世，查理將蘇瓦松納入其統治。查理的兄弟卡洛曼去世後，其遺孀偕同其兒子與貴族逃往義大利，投靠倫巴底國王德西德里烏斯。773年，德西德里烏斯入侵教皇國，查理應教皇良一世的請求參戰，並戰勝德西德里烏斯的軍隊；帕維亞於774年6月陷落，倫巴底國王德西德里烏斯被俘。查理取得義大利的王位，亦象徵著倫巴底人在義大利的統治的結束及卡洛曼一世剩餘勢力的消亡。