元世祖為何發起元日戰爭?
元世祖六次遣使者要求日本朝貢，均告失敗
東北方面有高麗王朝與日本國。高麗王朝領有朝鮮半島，之後被崔氏政權統治，高麗王變成魁儡。高麗先後臣服於遼朝與金朝，蒙古興起後與高麗共同伐金，並約為兄弟之國。1225年蒙古要求高麗向其朝貢，蒙古使節抵達義州邊境時，被高麗所害，當時蒙古忙於西征，無暇征討。1231年窩闊臺汗派撒禮塔率兵入侵高麗，崔氏政權領袖崔瑀抵禦失敗，高麗首都松都被攻陷，史稱高麗蒙古戰爭。蒙軍設置多位達魯花赤以監督高麗政事。隔年崔瑀殺死達魯花赤，擁護高麗王高麗高宗從松都遷往江華島，並且長期抗蒙，另外三別抄軍抵抗蒙軍至1273年。然而高麗朝廷分裂成反戰的文派，與抗蒙的崔氏政權。貴由、蒙哥時又四次討伐掠奪高麗地，1258年崔氏政權被顛覆後，高麗高宗遣子稱臣，正式成為蒙古的藩屬國。1283年元世祖為了討伐日本，於高麗國設置征東行省，高麗王為行省的左丞相，內政受蒙古人控制。高麗君主從忠烈王開始娶蒙古公主為妻，高麗君主繼承人按照約定，必須在元大都以蒙古人的方式長大成人後，方可回高麗。高麗成為元朝的藩屬國後，元世祖六次遣使者要求日本朝貢，均告失敗，於是發起元日戰爭。1274年元軍發動第一次侵日戰爭，日本的史書中稱為「文永之役」，元廷派三萬二千餘人東征日本，最後因為颱風侵襲而傷亡慘重。
1268年元世祖發起元滅宋之戰，首先派劉整與阿朮率軍攻打襄陽，史稱襄樊之戰。1274年元軍攻下襄陽，宋將呂文煥投降，隨後中書丞相史天澤和樞密院使伯顏率軍順漢水南下長江，目標建康。1275年降將呂文煥率元水陸聯軍於蕪湖擊潰賈似道的南宋水軍，史稱丁家洲之戰。隔年元軍攻陷臨安，謝太后與宋恭帝投降元軍。然而陸秀夫等擁立7歲的宋端宗在福州即位，文天祥、張世傑與陳宜中等大臣持續在江西、福建與廣東等地抗元。元軍陸續攻下華南各地，1278年南宋朝廷退至廣東崖山。隔年3月，張弘範在崖山海戰攻滅南宋海軍，陸秀夫帶著8歲的小皇帝宋幼主趙昺投海而死，南宋亡。元朝統一中國地區，結束自唐朝安史之亂以來520多年的分裂局面。在此前後，元朝曾要求周邊一些國家或地區臣服，加入元朝的朝貢關係，但遭到拒絕，元世祖於是出兵攻打這些國家，其中以入侵日本的元日戰爭最為著名，因為范文虎指揮不當與颱風來襲而失敗。由於元朝廷需要賞賜大量財寶予宗室貴族，加上開支繁重，財政日漸緊張，朝臣為了財政問題發生爭執，分裂成以許衡等漢人與漢化蒙古人為首的儒臣派與以阿合馬、盧世榮與桑哥等色目人與漢人為首的理財派。儒臣派認為元廷應該節省經費、減免稅收。理財派認為南人藏有大量財物，應沒收以解決朝廷的財政問題。由於元世祖信任阿合馬，設立尚書省解決財政問題。而儒臣則以受漢化更深的太子真金為核心與阿合馬抗衡。最後阿合馬被刺殺，太子真金也因為得病而死。然而元世祖不信任儒臣派，依舊任用理財派官員來解決財政問題，導致財政惡化。
1260年三月忽必烈召集擁護自己的各路蒙古宗王在開平府召開忽里勒台大會，舉行例行的大汗選舉儀式，宣布即蒙古大汗位，是為薛禪汗，漢文稱為元世祖。忽必烈建號「中統」，意即「中原正統」。1271年，忽必烈取《周易》「大哉乾元」之語，公布《建國號詔》，建立漢語國號為大元，宣布新王朝為繼承歷代中原王朝的中華正統王朝，史稱元朝，忽必烈即元朝的開國皇帝，廟號元世祖。1279年元朝攻滅南宋，統治全中國地區，結束自窩闊台攻宋以來40多年的蒙宋戰爭。元世祖到元武宗期間元朝國力鼎盛時期，軍事上平定西北，但在侵略日本、東南亞諸國卻屢次失利，其中在元日戰爭戰敗。中期皇位頻繁更迭，政治始終沒有上軌道。元惠宗晚期，由於怠於政事、濫發紙幣導致通貨膨脹、為了治理氾濫的黃河又加重徭役，最後導致1351年爆發紅巾軍起事。1368年朱元璋建立明朝後，派徐達北伐攻陷大都，元朝結束。元廷退居漠北，史稱北元。北元後主天元十年去大元國號，北元亡。
北齊是中國北朝時的鮮卑王朝之一。550年6月9日，由文宣帝高洋取代東魏建立，建國號齊，建元天保，遷都鄴城，以晉陽為別都。史稱北齊或後齊，以別於南齊。以皇室姓高，又稱高齊。北齊歷經文宣帝高洋、廢帝高殷、孝昭帝高演、武成帝高湛、後主高緯、幼主高恆六帝，577年被北周消滅，共享國二十八年。幼主高恆時期，北周在北周武帝的統治下日漸興盛，而北齊則衰落。577年北周統一北方，北齊滅亡。北齊滅亡後，境內的士族大多遷到關中，成為北周臣民。三年後北周外戚楊堅篡位，建國號隋並南下滅陳結束中原自魏晉南北朝長達四百年的分裂局面。