Na segunda montanha.
Onde é que vivia a velha mãe do Dragão?
E assim o Príncipe vagueou durante mais um ano, sempre pelo mesmo caminho, e finalmente chegou à cabana onde encontrou o terceiro velho. Fez-lhe a mesma pergunta que tinha feito ao filho e ao neto, mas desta vez o velho respondeu: "O Dragão vive lá em cima, na montanha, e acaba de começar o seu ano de sono. Durante um ano inteiro está sempre acordado, e no outro dorme. Mas se quiseres ver a filha da Rainha Flor, sobe à segunda montanha: a velha mãe do Dragão vive lá e dá um baile todas as noites, ao qual a filha da Rainha Flor vai regularmente. Assim, o Príncipe subiu à segunda montanha, onde encontrou um castelo todo em ouro com janelas de diamantes. Abriu o grande portão que dava para o pátio e ia entrar, quando sete dragões se precipitaram sobre ele e lhe perguntaram o que queria?