Continua a sua viagem pelo mesmo caminho.
O que é que o Príncipe vai fazer quando o velho da cabana não sabe nada sobre o dragão?
Não, não sei", respondeu o velho. Mas se seguires em frente por esta estrada durante um ano, chegarás a uma cabana onde vive o meu pai, e talvez ele te possa dizer". O Príncipe agradeceu a informação e continuou a sua viagem durante um ano inteiro pela mesma estrada e, no fim, chegou à pequena cabana onde encontrou um homem muito velho. Fez-lhe a mesma pergunta e o velho respondeu: "Não, não sei onde vive o Dragão. Mas segue em frente por esta estrada durante mais um ano, e chegarás a uma cabana onde vive o meu pai. Sei que ele te pode dizer". E assim o Príncipe vagueou durante mais um ano, sempre pela mesma estrada, e finalmente chegou à cabana onde encontrou o terceiro velho. Fez-lhe a mesma pergunta que tinha feito ao filho e ao neto, mas desta vez o velho respondeu: "O Dragão vive lá em cima, na montanha, e acabou de começar o seu ano de sono. Durante um ano inteiro está sempre acordado, e no outro dorme. Mas se quiseres ver a filha da Rainha Flor, sobe à segunda montanha: a velha mãe do Dragão vive lá e faz um baile todas as noites, ao qual a filha da Rainha Flor vai regularmente. Assim, o Príncipe subiu à segunda montanha, onde encontrou um castelo todo em ouro com janelas de diamantes. Abriu o grande portão que dava para o pátio e ia entrar, quando sete dragões se precipitaram sobre ele e lhe perguntaram o que queria?