Histórias do que tinha visto em terras estranhas.
O que é que a andorinha contou ao Príncipe Feliz quando se sentou no seu ombro?
Durante todo o dia seguinte, sentou-se no ombro do Príncipe e contou-lhe histórias do que tinha visto em terras estranhas.  Falou-lhe dos íbis vermelhos, que andam em longas filas nas margens do Nilo e apanham peixes dourados no bico; da Esfinge, que é tão antiga como o próprio mundo, vive no deserto e sabe tudo; dos mercadores, que caminham lentamente ao lado dos seus camelos e trazem contas de âmbar nas mãos; do Rei das Montanhas da Lua, que é negro como o ébano e adora um grande cristal; da grande cobra verde que dorme numa palmeira e tem vinte sacerdotes que a alimentam com bolos de mel; e dos pigmeus que navegam sobre um grande lago em grandes folhas planas e estão sempre em guerra com as borboletas. "Querida Andorinha", disse o Príncipe, "falas-me de coisas maravilhosas, mas mais maravilhoso do que tudo é o sofrimento dos homens e das mulheres.  Não há Mistério tão grande como a Miséria.  Sobrevoa a minha cidade, pequena andorinha, e diz-me o que vês lá".