Ele deve ter desejado transformar-se num alce.
Porque é que Pena Branca se transformou num alce?
Na manhã seguinte, correu com o segundo gigante, que também ultrapassou, matou e decapitou. E assim continuou durante cinco manhãs, vencendo sempre com a ajuda da sua vinha e cortando a cabeça dos gigantes vencidos. O último dos gigantes que ainda estava para correr com ele reconheceu o seu poder, mas preparou-se secretamente para o enganar. A título de conversa, propôs que Pena Branca deixasse as cabeças com ele e que lhe daria uma boa recompensa. Pena Branca recusou a proposta, pois preferia ficar com as cabeças como troféus da sua vitória. Antes de ir para a cabana do gigante, na sexta manhã, encontrou o seu velho conselheiro na floresta, enraizado na terra, como antes. Disse a Pena Branca que estava prestes a ser enganado; que nunca tinha conhecido outro sexo para além do seu, mas que, ao dirigir-se para a cabana, iria encontrar a mulher mais bonita do mundo. Não lhe devia prestar atenção, mas assim que lhe chamasse a atenção, devia desejar transformar-se num alce. A transformação seria imediata e ele deveria ir alimentar-se e não voltar a olhar para ela. White Feather agradeceu ao seu amável conselheiro e, quando se virou para se ir embora, ele tinha desaparecido como antes. Dirigiu-se para a cabana, encontrou a fêmea, como lhe tinha sido predito, e transformou-se num alce. Ela censurou-o por ele ter deixado de lado a forma de homem para a poder evitar. "Percorri uma grande distância", acrescentou ela, "para te ver e para me tornar tua mulher, pois ouvi falar dos teus grandes feitos e admiro-te muito". Esta mulher era o sexto gigante, que tinha assumido este disfarce para apanhar Pena Branca. Sem suspeitar do seu verdadeiro carácter, as suas censuras e a sua beleza afectaram-no tão profundamente que ele desejou voltar a ser um homem e retomou imediatamente a sua forma natural. Sentaram-se juntos e ele começou a acariciá-la e a fazer amor com ela. Acalmado pelos seus sorrisos e pelos seus modos graciosos, atreveu-se a deitar a cabeça no seu colo e, em pouco tempo, caiu num sono profundo. Mesmo assim, tal era o seu medo de Pena Branca, que duvidou que o sono dele não fosse fingido. Para se assegurar, empurrou-lhe a cabeça para o lado e, vendo que ele continuava inconsciente, assumiu rapidamente a sua própria forma de sexto gigante, tirou a pluma da testa de Pena Branca e colocou-a na sua própria cabeça e, com um golpe repentino do seu bastão de guerra, transformou-o num cão, na forma degradada em que seguiu o seu inimigo até à cabana.