A espada do primeiro gigante.
O que é que o rapaz levou antes de ir para onde estava o dragão?
Havia um dragão de fogo naquele país, que costumava vir de sete em sete anos e, a não ser que houvesse uma jovem pronta para ser amarrada diante dele, ele faria o mar atravessar a terra e destruiria o povo. Chegou o dia em que o dragão viria, e o rapaz pediu ao seu senhor que o deixasse ir ao lugar onde o dragão estava a chegar. "O que é que tens lá para fazer?", diz o mestre. "Haverá lá cavaleiros, carruagens e muito povo, e as multidões reunir-se-ão lá de todos os lados. Os cavalos iriam subir para cima de ti, e tu serias esmagado debaixo dos seus pés; e é melhor parares em casa." "Eu paro", disse o rapaz. Mas quando todos se foram embora, foi para o castelo dos três gigantes, pôs uma sela no melhor cavalo que tinham e um belo fato para si, pegou na espada do primeiro gigante e foi para onde estava o dragão. Parecia uma feira, com o número de cavaleiros, carruagens, cavalos e pessoas que ali se juntavam. Havia uma jovem amarrada a um poste na beira do mar, à espera que o dragão a engolisse. Era a filha do rei que estava lá dentro, pois o dragão não queria levar nenhuma outra mulher. Quando o dragão saiu do mar, o rapaz foi contra ele, e lutaram um contra o outro, e lutaram até à tarde, até que o dragão espumou pela boca, e o mar ficou vermelho com o seu sangue.