A fortaleza de um bando de demónios.
Que ilha é que Momotaro e os animais viram da proa?
"Deves achar estranho que eu queira ir embora", disse Momotaro, "porque ainda não te contei a minha razão. Muito longe daqui, a nordeste do Japão, há uma ilha no mar. Esta ilha é o reduto de um bando de demónios. Já ouvi muitas vezes como eles invadem esta terra, matam e roubam as pessoas e levam tudo o que encontram. Não só são muito maus, como são desleais ao nosso Imperador e desobedecem às suas leis. São também canibais, pois matam e comem alguns dos pobres que têm a infelicidade de cair nas suas mãos. Estes demónios são seres muito odiosos. Tenho de ir conquistá-los e trazer de volta todo o saque de que roubaram esta terra. É por isso que me quero ir embora por pouco tempo!" Como o vento soprava a seu favor e não havia tempestades, o navio fez uma viagem rápida e, um dia, quando o sol brilhava intensamente, os quatro observadores da proa foram recompensados com a visão da terra.