Colocaram a Gata Branca sob o encantamento enquanto as fadas lhe contavam toda a sua história.
O que é que as fadas fizeram para que a Gata Branca acreditasse que era filha delas?
Antes de ter tempo para se defender, o meu infeliz amante foi engolido pelo dragão. Quanto a mim, as fadas, furiosas por verem os seus planos derrotados, pois pretendiam que eu casasse com o rei dos anões e eu recusei totalmente, transformaram-me num gato branco. Quando me trouxeram para aqui, encontrei todos os senhores e senhoras da corte do meu pai à minha espera, sob o mesmo encantamento, enquanto as pessoas de menor categoria tinham sido tornadas invisíveis, exceto as mãos. Enquanto me colocavam sob o encantamento, as fadas contaram-me toda a minha história, pois até então eu acreditava que era filha delas, e avisaram-me que a minha única hipótese de recuperar a minha forma natural era conquistar o amor de um príncipe que se assemelhava em tudo ao meu infeliz amante. "E conquistou-o, linda Princesa", interrompeu o Príncipe. "És, de facto, maravilhosamente parecida com ele", continuou o Príncipe - "na voz, nas feições e em tudo; e se me amas mesmo, todos os meus problemas terão fim." "E os meus também", exclamou o Príncipe, lançando-se a seus pés, "se aceitares casar comigo." "Eu já te amo melhor do que ninguém no mundo", disse ela; "mas agora é hora de voltar para o teu pai, e vamos ouvir o que ele diz sobre isso."