Ela não verá o Touro Negro.
O que acontecerá quando o feitiço místico cair sobre a Princesa mais nova?
À entrada, o Touro Negro parou. "Porque neste vale espera-me um conflito mortal, que tenho de enfrentar sozinho e sem ajuda. Pois a região escura e sombria que se encontra à nossa frente é a morada de um grande Espírito das Trevas, que faz muito mal ao mundo. Eu gostaria de lutar com ele e vencê-lo; e, pela minha fé, tenho boas esperanças de que o farei. Quanto a ti, deves sentar-te nesta pedra, e não mexer nem mão, nem pé, nem língua até que eu volte. Pois, se apenas te mexeres, então o Espírito Maligno do Vale te terá em seu poder." "Mas como saberei o que te está a acontecer?" perguntou a Princesa ansiosamente, pois começava a afeiçoar-se à enorme criatura negra que a tinha transportado tão galantemente nos últimos quatro dias, "se não tenho nem que mexer as mãos, nem os pés, nem ainda que falar." "Saberás pelos sinais que te rodeiam", respondeu o Touro. "Porque se tudo à tua volta ficar azul, então saberás que eu venci o Espírito do Mal; mas se tudo à tua volta ficar vermelho, então o Espírito do Mal venceu-me." Com estas palavras, ele partiu e logo se perdeu de vista nos recantos escuros do vale, deixando a Princesinha sentada imóvel na sua pedra, com medo de mexer nem que fosse o dedo mindinho, caso algum mal desconhecido caísse sobre ela. Por fim, quando já estava ali sentada há quase uma hora, uma curiosa mudança começou a afetar a paisagem. Primeiro ficou cinzenta, depois tornou-se num azul-celeste profundo, como se o céu tivesse descido sobre a terra. "O Touro venceu", pensou a Princesa. "Oh! que animal nobre ele é!" E, no seu alívio e prazer, mudou de posição e cruzou uma perna sobre a outra. Oh, que dia terrível! Num instante, caiu sobre ela um feitiço místico que a tornou invisível aos olhos do Príncipe de Norroway, que, depois de ter vencido o Espírito Maligno, se libertou do feitiço que o dominava e que o tinha transformado na semelhança de um grande Touro Negro, e que regressou apressadamente ao vale para se apresentar, na sua forma legítima, à donzela que amava e que esperava conquistar para sua noiva. Procurou durante muito tempo, mas não conseguiu encontrá-la, enquanto ela estava pacientemente sentada à espera na pedra; mas o feitiço também estava nos seus olhos e impedia-a de o ver, tal como impedia que ele a visse.