A partir deste parágrafo, diga-me quando Maria morreu e quando Isabel mandou prender Maria, Rainha da Escócia.
A morte de Maria em 1558 levou a sua meia-irmã Isabel a tomar o trono. Ao contrário de Maria, Isabel estava firmemente no campo reformista e rapidamente reimplementou muitas das reformas de Eduardo. Filipe, que não era mais co-monarca, considerava Isabel uma herege e governante ilegítima da Inglaterra. Aos olhos da Igreja Católica, Henrique nunca se divorciou oficialmente de Catarina, tornando Isabel ilegítima. Alega-se que Filipe apoiou conspirações para derrubar Isabel em favor de seu primo católico e herdeiro presumível, Maria, Rainha da Escócia. Estes planos foram frustrados quando Isabel aprisionou Maria em 1567. Maria foi forçada a abdicar da coroa da Escócia em favor de seu filho Tiago VI. A primeira sugestão documentada do que foi chamado de Empresa da Inglaterra foi no verão de 1583, quando, encheu de orgulho por suas vitórias na Batalha de Santa Bazarra, o marquês Álvaro de Marzán, sugeriu a Filipe II que aproveitasse o ataque à Inglaterra.
Maria (Maria Sangrenta) morreu em 1558 e Isabel mandou prender Maria (Rainha da Escócia) em 1567. Filipe apoiou conspirações para derrubar Isabel em favor de seu primo católico, que ele pensava ser o verdadeiro herdeiro: Maria, Rainha da Escócia.