ETF)はどんなETFか?日本の証券会社で購入可能なカバードコールETF18選を一挙紹介!楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。Trust(不動産投資信託)の略語で、不動産を対象とした金融商品です。世界各国に存在しています。不動産で、その賃料収入を投資家に配分します。データセンターのような最近はやりのもの、モーゲージのような不動産担保ローンを証券化したものも含まれています。リートは税制面での優遇措置があり、分配金を多く支払う傾向があります。そのため、インカム投資家から根強い人気があります。米国のリートの個別銘柄は、日本の証券会社では購入することはできません。リートをまとめたETFなら購入可能です。今回は日本の証券会社の外国口座(ドル建て)で購入可能な米国のリートETF4つを比較します。ETF【SRET】です。【SRET】の分配金と株価の傾向リートETFの利回りは?過去10年の分配金額と増配率を確認しよう1年ごとの増配率を比較する過去1~5年、7年、10年の増配率を比較する現在の利回りと増配率を使って将来YOCを予想する10年後のYOCはどうなっているか?20年後のYOCはどうなっているか?過去のトータルリターンを比較する過去のトータルリターンライバルETFと株価推移を比較する危険度はどのくらいか?過去5年の分配金はどのくらいか?買付手数料が無料の証券会社は?楽天証券では【IYR】【RWR】など15銘柄のETFが手数料無料!SBI証券では【IYR】など10銘柄のETFが手数料無料!東証に上場している米国のリートETFまとめ基本情報を確認しよう4つのリートETFの基本情報です。「利回り」は過去1年の配当額から算出しました。赤字が他より優れているデータ、オレンジ色はなかなかのデータです。【IYR】は運用総額が5800億となかなか大きいです。経費率が0.41%と高いですね。利回りは2.31%で最も低いです。【RWR】は経費率は0.25%とまずまず。利回りが3.24%と比較的高いです。モーゲージは含みません。【XLRE】は経費率が最も低く0.10%。対象がS&P500と狭く、組込銘柄数も31と少ないです。設定されたのは2015年と比較的遅いですが、運用総額は約7100億と人気です。こちらもモーゲージは含みません。【SRET】は少し毛色が異なり、米国を含む世界が対象です。グローバルX社の超高配当ETFで、利回りは7%を超えています。コロナ・ショック後に分配金がかなり減りました。組込銘柄数は28と少ないです。スポンサーリンク産業の比率はどうか?4つのリートETFの産業を円グラフにしました。各社ごとにデータの表記が微妙に異なっており、やや強引にまとめました。参考程度にしてください。「専門・特化型」と「分散型」は定義がやや曖昧です。中身はデータセンター、タワーリート、森林など、近年急速に発展してきた部門です。【SRET】は住宅がなく、モーゲージが約40%とかなり多いですね。モーゲージをたくさん組み込み、利回りを高くしています。下の表は4つのETFの組込上位10位銘柄をそれぞれ抽出しました。【SRET】の対象は上位組込10銘柄の中の米国銘柄7つで、他国の3銘柄は除外しました。※組込比率は2022年7月21日のデータをもとにしています【IYR】【RWR】【XLRE】の上位組込銘柄と並び順は、かなり似ています。【RWR】は伝統的なリートが対象で、インフラや森林、モーゲージ、不動産サービスなど近年誕生したものは含んでいません。【SRET】は利回りの高い30銘柄で、しかも世界が対象なので、残りの3つのETFとは、傾向が異なります。利回りの高い銘柄ばかり、背景が黒色のモーゲージがランクインしています。ちなみに表の背景が黄色の「専門・特化型」に分類される銘柄の内訳は、【AMT】【CCI】【SBAC】がインフラ系、【EQIX】はデータセンター、【GLPI】はカジノです。スポンサーリンクリートETFの重複比率はどうか?ファンドオーバーラップ(etfrc.com)を使って、リートETF同士の重複比率を調べました。S&P500ETFの【VOO】とも比較しました。比率が高いほど濃いオレンジ色になり、比率が低いと薄くなります。【IYR】【RWR】【XLRE】は先ほどの個別銘柄の組込順位でかなり似ていただけに、重複比率は60%以上と高いですね。【IYR】と【XLRE】は72%とかなり重複しています。この2つは産業比率も似ていました。【XLRE】はS&P500の不動産セクターが対象なので、【IYR】の中にすっぽり入るイメージですね。【XLRE】と【IYR】の関係は、【VOO】と【VTI】の関係と似ているかもしれません。【RWR】は純粋なリートのみが対象なので、【IYR】や【XLRE】とは少し毛色が異なります。【SRET】は世界の高配当REIT30社の集合体なので異質です。どのETFともほとんど重なっていません。スポンサーリンク売れ行きはどうか?4つのリートETFの最近1年の売れ行きを見てみましょう。単位は「B」(ビリオン)が10億ドル、「M」ミリオンが100万ドルです。ETFによって規模が異なるので一概には言えませんが、【IYR】は1.13Bドルの流出なので、約1500億円のマイナスです。【RWR】は90Mドルの流入で約120億円のプラスです。【XLRE】は2.14Bドルの流入で約2800億円のプラス、【SRET】は100Mドルの流出で130億円のマイナスです。【XLRE】が最も好調で、【RWR】が続き、【IYR】と【SRET】は資金流出が多いですね。ちなみに、1ドル135円で計算しましたので、過去は現在より円高だったので実際はもっと少ない金額になります。ETFごとにチェックしましょう。設定されたのは2000年6月と古いです。分配金は2016年が最も多く、それ以降は少し減っています。株価は順調に伸びています。最近は利回りが下がっていることを意味しています。期別分配金は2016年を頂点に切り下げています。