こちらも設定が2001年4月とかなり古いです。分配金は【IYR】同様に2016年が最高額です。その後は横ばいを保っています。株価は右肩上がりです。期別分配金の傾向は2016年の12月が多すぎたため、翌2017年はその分を減らしたようにも見えます。考えると、2016年以降はほぼ横ばいという見方もできます。S&P500の不動産セクターに属する銘柄を集めたものです。設定は2015年10月と比較的新しいです。分配金は横ばいで、株価はやや上昇しています。期別分配金の傾向は【RWR】と少し似ていますが、【XLRE】の方が好調です。2021年は設定以来最高額でした。12月が多い傾向です。毎月分配型で、世界の高配当REIT30社を組み込みます。利回りの高いモーゲージが多めです。分配金は2020年に一気に減り、2021年にさらに少なくなりました。株価も似たような動きです。期別分配金は、設定直後は0.09ドル台でしたが、2020年のコロナショックで0.06ドルに減り、さらに0.05ドルまで下がりました。2021年3月以降は0.05ドルが続いています。この0.05ドルが分配金の基準となりつつあります。過去1年分配金をもとに利回りを算出し、2016年6月以降、過去5年2カ月で比較しました。【XLRE】は分配金を支払い始めたのが2015年12月なので、最初の数カ月はありません。【SRET】が圧倒的に利回りが高いですね。この期間の平均利回りは【SRET】が8.48%、【RWR】が3.58%、【XLRE】が3.30%、【IYR】が3.21%です。上のグラフでは【SRET】が突出しすぎていて、細かい部分がわかりづらかったですね。そこで、【SRET】を除いて比較したのが、下のグラフです。【IYR】の分配金は漸減傾向で、株価は上昇しているため、利回りは以前と比べてかなり下がっています。【RWR】や【XLRE】は分配金が横ばいで、株価は上昇しているため、利回りは少し下がっています。3つのETFの中では【RWR】がやや優勢です。スポンサーリンク過去10年の分配金額と増配率を確認しよう1年ごとの分配金を調べて、それをもとに増配率を作りました。直近の2022年6月の分配金を基準にして、そこから1年間を遡って過去1年分配金としました。【SRET】だけは毎月分配型なので、2022年7月の分配金を基準にしています【IYR】と【RWR】は2017年より前は増配傾向でしたが、2018年以降はやや低迷しています。【XLRE】は過去1年増配率はマイナスですが、過去2年以上の増配率はプラスです。【SRET】は苦戦しています。1年ごとの増配率を比較する先ほどの表の上のほうの1年ごと増配率の変化を確認しましょう。最近は【XLRE】と【RWR】がややプラス、【IYR】は今ひとつ、【SRET】はマイナスが多く減配傾向です。過去1~5年、7年、10年の増配率を比較する今度は1~5年、7年、10年の増配率を比較します。【XLRE】は過去1年以外はプラスです。【RWR】が過去1~3年はマイナスですが、過去4年以上はプラスが多いです。【IYR】は過去1年のみプラスで、それ以外はマイナス。【SRET】は厳しいですね。スポンサーリンク現在の利回りと増配率を使って将来YOCを予想する先ほど計算した1~5年、7年、10年の増配率と、現在の利回りを使って、将来YOCを予想します。Cost)とは、取得価格あたりの利回りのことです。2022年7月25日の終値で買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。分配金を再投資しない、税金を考慮しないで検証します。※この将来YOC予想は、増配率がキモです。着実に増配している銘柄の将来を予測するものです。分配金が増えたり減ったりしている銘柄の場合、適しているとは言えないです。10年後のYOCはどうなっているか?10年後YOC予想をグラフにしました。赤い棒グラフが過去1年増配率と同じで推移した場合の10年後YOC予想、青い棒グラフが過去2年増配率と同じで推移した場合の10年後YOC予想、緑の棒グラフが過去3年増配率と同じで推移した場合の10年後YOC予想、以下同です。20年後のYOCはどうなっているか?20年後YOC予想をグラフにしました。【IYR】は過去1年の増配率が良かったので、その通りに推移すれば将来YOCは期待できそうです。それ以外の年と同じパターンではよくないです。将来YOCである程度期待できるのは【XLRE】と【RWR】です。VISUALIZERを使って、【IYR】【RWR】【XLRE】【SRET】の2017年7月から2022年6月までの5年間のトータルリターンの推移です。2017年7月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合、2022年6月には【XLRE】が1万5000ドル、【IYR】が1万3300ドル、【RWR】が1万2000ドル、【SRET】が7800ドルになっていました。過去のトータルリターン過去のトータルリターンを表にして比較しましょう。過去1年、3年、5年、7年、10年の年平均トータルリターン比較です。ここからは、参考までにS&P500ETFの【VOO】も比較対象にします。【IYR】【RWR】【XLRE】は過去1年はマイナスですが、過去3年以上はまずまずです。【XLRE】がやや優勢です。【SRET】は厳しい結果となりました。ライバルETFと株価推移を比較する今度は2022年の年初来株価を見てみましょう。7月25日までの推移です。米国リートETF【IYR】【RWR】【XLRE】【SRET】とS&P500ETFの【VOO】で比べます。【SRET】がマイナス12.7%で、もっとも成績が良いです。残りはマイナス17%台で、【RWR】がマイナス18.6%と最も悪いです。危険度はどのくらいか?ETFの安定度を比べてみましょう。最大ドローダウンは、計測期間における最大下落率です。マイナスの数値が小さいほど最大下落率が低いです。シャープレシオとは、同じリスクを取った場合のリターンです。「(ファンドのリターン−無リスク資産のリターン)÷標準偏差」の値です。ソルティノレシオはシャープレシオの改良版で、相場が軟調の際の成績を示しています。「(ファンドのリターン-無リスク資産のリターン)÷下方偏差」で計算します。【XLRE】が安定しています。【SRET】の最大ドローダウンは、かなりマイナスですね。スポンサーリンク過去5年の分配金はどのくらいか?過去5年間の分配金額の推移はどうだったでしょうか。2017年7月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間でもらえる分配金の推移です。VISUALIZERを使って調べました。5年間の分配金の合計は【SRET】が3700ドル、【XLRE】が2000ドル、【RWR】が1700ドル、【IYR】が1600ドルでした。超高配当の【SRET】が圧倒的です。2020年に大減配したため、他のETFとの分配金の差が詰まってきています。スポンサーリンク買付手数料が無料の証券会社は?ネット証券大手では、ETFの買付手数料が無料になるプランを用意しているところがあります。リートETFも対象銘柄に入っています。手数料が無料のケースと、後ほどキャッシュバックするケースがあります。ちなみに、売却時は手数料がかかります。楽天証券では【IYR】【RWR】など15銘柄のETFが手数料無料!楽天証券では海外ETF15銘柄の買付手数料が無料です。ETF【RWR】が含まれています。SBI証券では【IYR】など10銘柄のETFが手数料無料!SBI証券では海外ETF10銘柄の買付手数料が無料です。ETF【IYR】が含まれています。口座開設(無料)マネックス証券はリートETFは買付手数料無料ではありませんが、ウィズダムツリー社の【DHS】【DGRW】など、通好みのETFが無料対象銘柄になっています。スポンサーリンク東証に上場している米国のリートETFこれまでは米国に上場している米国リートETFをご紹介してきました。ネット証券の外国口座を開いて、ドル建てで購入する必要があるので、少し億劫と思う人もいるかもしれません。そんな人のために、東証に上場している米国リートETFをご紹介。東証上場【1659】です。インデックスに連動しており、中身は、ETFの【USRT】とほぼ同じです。【USRT】は日本の証券会社のドル建て口座では買えません。ファンドオーバーラップによる重複率では【RWR】とは90%、【IYR】は71%、【XLRE】は64%でした。モーゲージを含まない点なども共通しており、【RWR】と結構似ています。スポンサーリンクまとめこれまでのデータをランキング形式にまとめました。この4つのETFを比較した相対的な評価です。「A」が最高で、「B」はまあまあ、「C」は普通、「D」は良くないです。参考程度にしてください。リートETFの中では【XLRE】が安定していました。最近は分配金が増配していないETFが多かったですが、その中ではまずまずでした。トータルリターンも悪くなかったです。組込銘柄数は少ないですが、対象がS&P500の大型銘柄なので、安定しています。売れ行きもよかったですね【RWR】は伝統的なREITのみなので、なかなか堅実です。【XLRE】と【RWR】がコロナ・ショックでの分配金ダメージが軽微だったのは、モーゲージを含まないこととも関係がありそうです。利回りもなかなか高いです。【IYR】は分配金の減少が続いています。株価はなかなか好調です。手数料が高いのが少し気になります。【SRET】はコロナ・ショックで分配金が半減して、その後、回復する兆しが見えていません。年初来株価は最も成績がよかったので、今後に期待です。米国の金利上昇に伴って、債券の価格は下落しています。債券の分配金は減っているわけではないので、利回りが高くなっており、お買い得と言えるかもしれません。そこで今回は、米国のハイイールド社債E...kabu.takanin.com2022.07.14VYM、VTI、VIG、SPYD、HDVなど米国の主要15ETFの増配率から将来YOCを比べよう(2022年6月分配金決定版)VYM、VTI、VIG、SPYD、HDVなど米国の主要15ETFの増配率から将来YOCを比べよう(2022年6月分配金決定版)2022年6月の主要ETFの分配金が発表されました。最新の分配金情報をもとに、米国の主要ETF12銘柄の将来YOC比較などを行います。GMOクリック証券CFDこちらのランキングに参加しております。応援クリックお願いします個人投資家のブログをまとめたサイトです。素晴らしい記事がたくさんあります。ETF【SDIV】が2.3%の増配を発表。ETF【SDIV】が2021年8月3日に分配金を発表しました。先月までは0.088ドルでしたので、先月との比較では2.3%の増配です。そんな方法があるかもしれません。今回は、とっておきの投資術で、米国ETFの分配金をたくさんもらう方法を検証します。500高配当株式ETF【SPYD】は、2020年6月18日に配当金を発表しました。1年前の同時期との比較では20.8%の減配となりました。【SPYD】は配当金を大幅にカットした銘柄を2...超高配当QYLDの2024年4月の分配金は0.1723ドル。ETF【QYLD】の分配金が2024年4月19日に発表されました。0.1723ドルです。先月(2024年3月)の分配金は0.1780ドルなので、先月との比較では3.2%減です。ETF)の2021年12月の分配金は0.4577ドル。ETF【XYLD】が2021年12月30日に分配金を発表しました。0.4577ドルです。1年前の同期は0.4036ドルでしたので、1年前の同期との比較では13.4%増です。500高配当株式ETF【SPYD】の組込銘柄数が、ここ2カ月で80から70に減少しました。どの銘柄がなくなったのか。可能性について調べて...スポンサーリンクXYLDの2022年7月の分配金は0.4386ドル。ETF)【SPYD】が半年に1度の銘柄入れ替えを実施、モルガン・スタンレー【MS】、インテル【INTC】など16銘柄が新加入プロフィールたかにん投資歴約20年。2019年6月より米国株の長期投資を開始。データを分析してお役立ち情報を提供しています。あり】米国ETFや東証上場ETF、投資信託の2024年11月分配金日程を確認しよう!楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。あり】米国ETFの2024年10月分配金日程を確認しよう!2024.10.012024.10.30楽天SCHDの純資産が275億円に到達。40以上のグラフを使って、45項目で徹底比較。defined.")}))})()。