戦いを求む劉武周(りゅうぶしゅう)に強さを認められ先鋒を任された尉遅恭(うっちきょう)は、白壁関(はくへきかん)を奪うことに成功する。李世民(りせいみん)は白壁関を奪還し尉遅恭を帰順させようと出兵するが、唐軍が勝つためには秦瓊(しんけい)、程咬金(ていこうきん)、羅成(らせい)の力が必要だと考えた徐茂公(じょもこう)は、女性に変装して洛陽まで3人を迎えに行く。秦瓊、程咬金は唐へ身を寄せることを決意するが...。