ダブルショックで下落】ASML決算ミスで売りシグナル当サイトは広告費で運営費をまかなっており、個人サイトが公平なレビューをする収入源の確保のため、ご理解いただけたら幸いです。・米国ETFの運用実績を見たい・米国ETFの特徴を知りたい・米国市場の今後の予想を知りたいクリックでブログランキングの応援をしてください!応援してくれるみなさんいつもありがとうございます。@RamTky2024年6月の米国市場は前月の下落を乗り越えて大きく上昇しました。S&P500とNASDAQは過去最高値を更新して、上昇トレンドを形成しています。6月はFOMCやメガテックの決算発表を無事に通過して、セルインメイとはなりませんでした。ハイテク株が相場をけん引してきた5月の米国市場ですが、今後はバリュー株とグロース株のどちらを保有するのが正解なのでしょうか?そこで今回の記事では筆者の実際の資産運用を参考にして、42ヶ月間の米国市場の推移と今後の展望を解説していきたいと思います。運用実績を公開するのは、米国の代表的なETFで大きく特徴が異なる3銘柄のVOO、VIG、VONGです。3銘柄の値動きを把握することで、現在の米国市場のトレンドを感じることができます。3銘柄の基本的な概要と特徴を把握した上で、実際の運用状況を見て今後の米国市場の予想を解説していきたいと思います。米国ETF『VOO・VIG・VONG』の概要(2024.6.28現在)です。ちなみにこの3銘柄は、実際に筆者本人と家族の2020年度にNISA口座で購入した銘柄です。(2024.6)VOOがダントツ純資産総額が大きく経費率も最安値ですね。リッヒ時価総額が増え続けとるなVOO・VIG・VONGのベンチマークと特徴それぞれのベンチマークと特徴を、簡単に解説していきます。500銘柄で、時価総額は米国に上場している約4,000株の8割を占める。構成銘柄上位は、Apple、Microsoft、Amazon、Tesla、Alphabet(Google)、NVIDIA。米国全体の株価指数と言っても過言ではない。SPYとIVVは同じS&P500がベンチマーク。米国株式全体をベンチマークとするVTIとはほぼ同等の値動きをする。持つ銘柄で構成される。(REITは除く)連続増配株を集めているわりに、近年の分配金率は低くVOOとそれほど変わらない。増配株を集めているだけあって、比較的大型バリュー株が中心。比較的ディフェンシブ銘柄が多め。NASDAQと名前についているが、NASDAQ市場に限った銘柄ではない。Depot、VISAリッヒ地味やけど底堅いバリュー株寄りのETFやなバリューETFについて詳しくはこちらの記事VONGの概要VONGベンチマークは【ラッセル1000グロース・インデックス】ラッセル1000(大型株)のうちのグロース株で構成される。グロース銘柄中心のため、上昇相場ではリターンはS&P500を凌ぐ。景気敏感株を多く含むので、下落局面ではディフェンス力は低め。構成銘柄上位は、Apple、Microsoft、Amazon、tesla、Alphabet(Google)、NVIDIAここ個人投資家が好きそうなグロース株ETFよ!グロースETFについて詳しくはこちらの記事VOO・VIG・VONGの過去リターン前項の特徴を踏まえた上で、過去リターンを見ていきましょう。Bloombergから引用した直近のリターンです。(2024.6)3銘柄ともにすべての期間でプラスですが、グロース株を多く含むVONGのパフォーマンスがすべての期間に2銘柄をアウトパフォームしています。一方で、バリュー株ETFのVIGのリターンは上昇はしているものの、直近5年間はすべての期間で他のETFよりも劣後しています。VOOのパフォーマンスはバリューのVIGとグロースのVONGの中間といったところで、安定したパフォーマンスを見せていますが、直近の1年は+27%のリターンを叩き出しています。リッヒ直近1年ではグロースが圧倒的やなVOO・VIG・VONGの運用実績【42ヶ月間】わが家のNISA口座とジュニアNISA口座での運用実績ですが、それぞれ2020年の12月の購入ですので42ヶ月間程度の運用利回りとなります。保有期間中にも分配金を受け取っていますが、ETFは分配金自動再投資ができないのでキャピタルゲインのみの実績です。VOO運用実績(42ヶ月間)42ヶ月間の運用実績はドルベースで+47.31%、円ベースで+125.25%の上昇でした。6月のS&P500は上げており、先月比ではドルベースで+3.94%の上昇をしています。リッヒドル高の恩恵で円ベースでは大きな含み益になっとるなここ為替リスクはプラスにも働くのよ!VIG運用実績(42ヶ月間)42ヶ月間での運用実績はドルベースで+30.38%の上昇、円ベースで+102.29%の上昇でした。6月はバリュー株の上昇は小さかったですが、先月比ではドルベースで+0.66%の上昇でした。リッヒバリューの復讐はいつになるんやここそろそろ巻き返しが欲しいわね!VONG運用実績(42ヶ月間)42ヶ月間での運用実績はドルベースで+55.26%の上昇、円ベースで+137.41%の上昇でした。6月はグロース株の上昇がもっとも大きく、先月比ではドルベースで+7.86%の上昇となっています。リッヒ6月もハイテク株が躍進したなここグロース株にはまだまだ期待よ!為替によるリターン円ベースでのリターンが大きいのは、ETFを購入した2020年年末が円高($1≒105円前後)だったため、円安の現在は為替リターンも受け取ることができます。『お得なドル転方法』でドル転していますので、無駄な経費もかかっていません。SBI証券は米国ETFの定期買付ができ米国株の取扱数も豊富ですので、米国株投資をはじめる人におすすめなネット証券です。円安が止まらない為替相場ですが変動も大きいのでFXでリターンを狙うこともできます。ここ屋もFXでお小遣い稼ぎ頑張っています。FX取引をはじめるならスワップ最狭のみんなのFXがおすすめ!VOO・VIG・VONGのリターン推移VOO・VIG・VONGのリターン推移を見てみます。10.47%右にスクロールできます42ヶ月間リターンを眺めるとVOOとVONGは過去最高値を更新しています。グロース株ETFのVONGが大きく上げており、パフォーマンスは3銘柄中トップ。S&P500指数のVOOもVONGに劣らないパフォーマンスを見せています。一方で、バリュー株中心のVIGは上昇はしているものの、3銘柄のなかでもリターンが劣後しています。VOO・VIG・VONGの値動きに見える米国市場の展望VOO・VIG・VONGの値動きに注視することで、今後の米国市場の展望を見ていきます。VOOを市場全体の平均と考えるであれば、VONGはオフェンシブ銘柄(ハイリスク・ハイリターン)、VIGはディフェンシブ銘柄(ローリスク・ローリターン)と捉えることができます。その特徴がもたらす相関性は以下のようになります。・上昇相場ではVONG(グロース株)がもっともリターンが大きい・利上げ局面ではVIG(バリュー株)がもっともリターンが大きい・市場平均のVOOは常に値動きが安定している2023年からはAIブームもあってグロース株のターンが続いています。2024年は大統領選挙を控えており、利下げが予想されていますから、今後も上昇相場が続くと考えられます。いえ、どこかで調整局面を迎える可能性もありますので、いつバリュー株のターンに転じるかわかりませんね。VOO・VIG・VONGのチャート比較VOO・VIG・VONGのチャートを比較することで、今年の上昇相場の状況を確認してみましょう。こちらが、直近1年のチャート比較です。昨年の11月から3銘柄ともに大きく上昇していますが、グロース株ETFのVONG(青)がもっとも大きなリターンを叩き出しています。一方で、バリュー株中心のVIG(緑)はそこまで急激な上昇ではなく、ジリジリと底値を切り上げている印象です。その中間に位置するVOO(赤)ですが、バリューが強い期間でもグロースが強い期間でも平均的なリターンを狙えます。3銘柄の株価が直近1ヶ月でどのように変動しているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。6月中旬までは3銘柄ともそれほど大きな差はありませんでしたが、エヌビディア爆上げをきっかけにバリュー株ETFのVIGが+0.88%と劣後しています。最終的にはグロース株ETFのVONGが+5.24%と大きく上昇したことでトップパフォーマンスとなりましたが、S&P500のVOOも2.77%のリターンを叩き出しています。ある程度のリスクを受け入れてでも資産の最大化を目指すのであれば投資対象はグロース株が適しているように思えますが、保有資産を守りながら効率的に資産を増やしたいのであれば投資対象はバリュー株が適しています。リッヒバランスがとれてるのがS&P500ってとこやなここどれがいいかは投資目的とリスク許容度によるわね!1ヶ月リターンの推移による今後の米国市場予想2024年もすでに半年が経過しましたが、直近の1ヶ月のS&P500のヒートマップを見て今後の米国市場を予想してみましょう。ここ個人的見解よ!6月のS&P500振り返り6月は多くの銘柄が上昇していますが、一部の銘柄は下げていることが分かります。今年の相場をけん引してきたマグニフィセント7のパフォーマンスを見ると、すべて上昇していますがテスラとアップルといったこれまで後れを取っていた2銘柄が大きく上昇しています。一方でグーグルやマイクロソフトは少し足踏み状態ですね。半導体には下落銘柄も目立ちますが、ソフトウェア関連は好調だったようです。・ORCL(オラクル)...+14.11%・ADBE(アドビ)...+16.32%・PANW(パロアルトネットワークス)...+10.46%・AVGO(ブロードコム)...+15.45%・UBER(ウーバーテクノロジーズ)...+11.94%・ADSK(オートデスク)...+18.68%・LRCX(ラムリサーチ)...+11.71%・ANET(アリスタ・ネットワークス)...+13.68%・HPE(ヒューレット・パッカード)...+16.45%・T(AT&T)...+11.62%・LLY(イーライリリー)...+11.56%・CCL(カーニバル・クルーズ)...+23.0%・BBY(ベストバイ)...+17.23%・FDX(フェデックス)...+22.33%他にも2ケタ上昇している銘柄も多く、6月もリスクオン相場となりました。一方で、一部は大きく下げた銘柄もありました。・PAYC(ペイコム)...▲12.56%・FSLR(ファーストソーラー)...▲18.95%・ENPH(エンフェーズエナジー)...▲20.67%・DXCM(デクスコム)...▲11.17%・NKE(ナイキ)...▲17.78%・BBWI(バスアンドボディーワークス)...▲19.80%・EL(エスティローダー)...▲12.46%・WBA(ウォルグリーン)...▲18.77%・MRNA(モデルナ)...▲19.72%他にも2桁マイナスの銘柄はありましたが、個別株ならではの企業業績が大きく影響しているようです。リッヒ株価が急落する前にどうしたら気付けるんやろな個別株に関する情報はこちらのアプリで手軽に調べることができます。株価の変動理由や決算結果、投資家の空売り比率なども見ることができますので、保有銘柄をワークさせるためにダウンロードしておきましょう。24時間取引もできますから、時間外で株価が大きく変動する時でも売買できるってのがいいですね。6月のビットコイン一方で、2023年から上昇を続けてきたビットコインですが、6月もヨコヨコ相場が続いています。年初来の日足チャートを眺めると、円ベースでは1,000万円を挟んでレンジ相場が続いています。4ヶ月の間足を貯めていますので、跳ねるのであればそろそろかと思っています。ヨコヨコ相場の後には大きなブレイクを続けてきたビットコインですから、長期的目線であればこれからのエントリーでも遅くはないと考えています。42ヶ月間運用実績を公開して、今後の米国市場の見通しをまとめます。・市場は利下げ期待で上昇を続けている・短期的には調整を迎える可能性も・大統領選挙を控えて株価上昇が期待される2024年も順調な米国市場ですが、6月も前月に続けて上昇しています。今年は利下げ観測から株高が期待されますが、また何か予測不能な事態が起こるかも知れません。その時に判断を誤らないように、知識という防具を備えておきたいでね。自分の投資目的とリスク許容度を理解して、投資対象を判断してくださいね。@RamTky当ブログの『米国ETFまとめ記事』はこちらブログランキングに登録しています。自分のタイミングで見ることができ動画の停止や途中再開もできます。(倍速再生も可能)SBI証券の『クレカ積立』でお得にポイントがもらえるサービスSBI証券『クレカ積立』について詳しくはこちら通常の申し込みページよりもお得な『最大10,000円+10%の紹介特典』がもらえるURL三井住友カード(NL)申込みはこちら売りから入れるCFD取引をはじめるなら取扱銘柄数がダントツに多いIG証券がおすすめです。crypto...coincheck.com米国投資をはじめるなら、手数料が安くて取扱銘柄も多いSBI証券がおすすめです。【幻の1,000万円】今年の投資による含み益が1,000万円を超えました!2021年の投資による含み益が1,000万円を突破しました。投資対象別のリターンの内訳とパフォーマンスを解説!今後の投資方針と市場の展望についても考察していきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。名前メールサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。defined.")}))})()。