CRMは世界25万社以上で利用されており、日本でもBtoB・BtoC問わず多くの企業が導入しています。CRMは、大手が提供するCRM/SFAツールと比べて遜色のない機能性とカスタマイズ性がありながらライセンスコストが安価なため、予算に限りがある組織がCRMの導入を検討しやすいのがメリットです。CRMの利用が向いている企業について紹介します。CRMの導入を検討する際にぜひお役立てください。インドに本社を置くソフトウェア会社・Zohoが提供する顧客管理ツールです。維持まで、顧客との関係性の構築に必要な機能を網羅しています。Management」の頭文字を取ったもので、直訳すると「顧客関係管理」です。CRMツールは、顧客情報、顧客の行動履歴、顧客と自社との関係性を管理し、顧客との信頼関係を深め、良好な関係を構築するツールのことを指します。CRMは無料から利用できるのが大きなメリットです。分散していたデータを一元的に管理・分析し、ビジネスモデルに応じたデータ活用や自動化を低コストで実現することにより、自社の営業力の強化に貢献します。CRMの顧客情報の入力方法どのCRMも入力・蓄積した顧客情報を分析することで、各顧客の状況やニーズ、課題を把握できます。いえ、数多くの顧客情報を一から入力していくのは多くのリソースを必要とするため、導入を躊躇することも少なくありません。CRMの場合、Excelで管理していた顧客情報をCSVによって一括登録できます。CRMに取り込めます。CRMができることを、以下の営業ステータスごとに紹介します。CRMに登録・蓄積することにより、顧客をステージごとに分別できます。CRMには以下のツールが備わっています。メール一括送信ツール定型メール自動配信ツール設定項目各種の一括更新ツールこうしたツールを駆使すれば、効率よく見込み客を育成し(リードナーチャリング)できます。商談の進捗や履歴を時系列に管理できます。加えて、自社が提出した書類、競合の情報、次回の訪問日程など、取引先と商談の詳細な情報の登録と管理が実現します。顧客に提出する見積書や発注書の作成もできます。1社につき複数の担当者・商談を登録できるようになるため、案件ごとに管理がしやすくなり、CRMの本来の目的である顧客との関係強化に威力を発揮できるようになります。商談情報のステータス管理の中で、顧客との取引履歴を管理できます。商談から成約まではもちろん、その後の受注や納品、入金管理なども行うことができます。レポートなど、項目ごとの集計とグラフ表示もできます。レポート機能では、ほぼすべてのデータを自由自在に集計でき、そのデータを解りやすくグラフ形式で表示できるダッシュボード機能を使えば、最新の販売状況や見通しを常に把握できます。レポートにより、業種別・商品別の売上情報、担当者の商談詳細情報を把握することにより、マーケティングリサーチ情報として活用することもできます。CRMの機能一覧」をご覧ください。CRMの料金体系は以下の通りです。プランによって、利用できる機能に違いがあります。プラン別機能一覧にて確認できます。汎用性の高いSFA/CRM・pipedriveは月額1,700円〜pipedriveは、IT先進国エストニア発のSFA/CRMツールです。顧客のステータスと営業の進捗をパイプラインで管理でき、直感的な操作ができるUI/UXと、その汎用性の高さから、世界179カ国の10万社以上の導入実績があります。1,800円(税別)から利用できます。pipedriveでは無料トライアルを用意しているため、実際の使い心地を試してから導入できるのも魅力です。CRMを導入するメリットは以下の4点です。導入コストが安価である必要な機能がそろっている教育資料とサポートが充実している初心者にも扱いやすいそれぞれについて解説します。CRMはコストが安価なため、導入しやすいです。営業DXにも着手しやすく、さまざまな規模の企業が営業効率化を実現するために導入しています。基本的な機能を利用できる無料プランから利用をスタートし、高度な機能を利用することができる有料プランへ移行することができます。CRMの使い勝手を学習後にプランをランクアップしていくというのも一つの手です。CRMは多くのCRM機能がそろっていることも魅力の一つです。CRMを導入前の顧客データを容易に移管できます。初期設定のままでも十分に機能しますが、必要に応じてカスタマイズできるのも魅力です。システム構築やコーディングなどの専門知識がなくても簡単にカスタマイズできるため、初心者にも安心です。CRMは、多くのチュートリアル、ビデオ、ヘルプドキュメントをオンライン上にて提供しています。CRMを導入したばかりのユーザーがシステムを理解するのに大いに役立ちます。CRMにはアクティブなユーザーコミュニティがあり、フォーラムやユーザーグループを通じて、質問やベストプラクティスを共有できます。カスタマーサポートも充実しており、安心して使い始めることができます。CRMは、直感的に操作できるため、専門知識は不要です。そのため、導入時の教育コストを大幅に削減できます。加えて、顧客情報について、項目ごとに表示の有無をカスタマイズできるなど、自社にとって使いやすいよう設定できるのも特徴的です。CRMの利用が向いている企業は、次のような企業です。顧客データを活用できていない企業それぞれどのような企業なのか、詳しく解説していきます。CRMは低コストで操作しやすいため、比較的小規模の企業も導入しやすいCRMだと言えるでしょう。CRMを使うことで営業の効率化を実現できるでしょう。CRMではなく大企業向けのCRMが向いています。CRMのようなシンプルなCRMは自社に必要な項目を設定できないケースもあるため、自社との相性を見極めることが重要です。CRMの無料プランを利用してCRMツールを導入するといいでしょう。CRMではさまざまな機能を使うことができ、営業のDX化を実現できます。CRMは不向きだと言えます。合わない可能性があります。CRMは、無料プランでも基本機能を使うことができます。シンプルで直感的に操作ができるため、導入時の学習コストを最小限に抑えられます。そのため、これからCRMを導入したい中小企業やベンチャー企業、成長スピードが速いスタートアップに向いたCRMだと言えます。無料プランから使い始め、ビジネスの成長と共にプランをアップグレードできるのも魅力だと言えるでしょう。CRMの導入を検討中なら汎用性の高いpipedriveがおすすめ出典:pipedriveCRMの導入を検討しているなら、汎用性の高いCRM/SFAである「pipedrive」をおすすめします。pipedriveを使うとセールスプロセスを見える化できるため、ネクストアクションがひと目でわかるのが特徴です。GoogleやMicrosoftなどのグループウェアと連携でき、連絡先やカレンダーを双方向同期できるため、入力の負荷の軽減や入力漏れを防げます。業務の自動化をノーコードで実装できる点も、多くのユーザーから支持されています。無料トライアルが可能ですので、ぜひ一度お試しください。