パーティーの幕は開き、酔っぱらいどもが面倒を起こす。bodies.笠松に押しつけられた口汚いオウムと恭介の魂が入れ替わってしまう。backfire.みんなで木村さんを驚かせるような誕生日パーティが開く。あかねは恭介に頼み事をするものの、思わぬ結果が待っていた。野球の対慶応戦で勝利。まどかは誕生日を迎える。lives.女の子たちだけで夜に集まることになった。車泥棒どもと一緒になり、彼女たちの一生で最もエキサイティングな夜が始まる。haunted.男どもが呪われた林を探しにキャンプに出かける。father.恭介は木村さんが自分の子どもを妊娠したと思いこむ。followed...木村さんと林原がデートに出かける。恭介は栄治の面倒を見ることを約束するが、栄治は逃げ出してしまう。恭介は彼の探索を余儀なくされる。Yoko.斉藤がネットで出会った”チュン・リー”とデートすることにした。彼は宮里洋子とデートしてしまう。them.恭介は、まどかが白いタキシードを着た男に告白される予知夢をみる。その男は林原だと思い、彼とまどかの後を付ける。printer.木村さんと池本さんがそれぞれプレゼンテーションを行うことになった。恭介はプリンターからでてきた二人の出力を混ぜてしまう。Ayukawa.恭介は中世の日本にタイムスリップする。そこで彼はまどかに似た浪人に出会う。Fujiwara.17話の続き。恭介は、悪夢という名の男の、将軍足利義満と彼を暗殺した浪人藤原正子(まさこ)を斬る筋書きの裏をかく。jokes.笠松は木村さんをデートに連れ出すことに成功する。彼はジョークを止められない。sing.ゆかりと秀一(まどかのいとこ)が馬車でクラブNoirに現れる。ゆかりは唄うのを拒む。rival.江上は下宿の住人とその友人達をスカウトして、旧来のライバルを倒すべく、体育の日のアマチュア野球トーナメントに出場する。gift.恭介はまどかへのクリスマスプレゼントを決められずにいた。そこにふしぎな客がきて、恭介に「完全なプレゼント」を与える。breakup.恭介とまどかは正月を家族で祝うために帰省した。そのあいだに二人は、三人の関係が壊れた「あの日」以来はじめてひかると顔を合わす。Kimura.おじいちゃんとおばあちゃんが恭介の寮を訪ねる。おじいちゃんは帰り際に魔法のペンダントを置いていくが、恭介はそれを木村さんにあげてしまう。それは超能力を持ち主に与えるペンダントだった。life.あかねはリハーサルをして、学校劇の中の役に臨んだ。悲劇が起こり、あかねは学校と生活との厳しい選択をすることを強いられる。guests.桜井が木村さんをデートに連れて行っている間、まどかと恭介は山登りに出かける。いずれのカップルも思いがけない客を連れていくことになる。collect.笠松の祖父は彼に莫大な遺産を遺したが、一族の古い館の中で恐ろしい夜を過ごす羽目になる。Kasuga.新しい学期がはじまり、面子が再び戻ってきて、新入りがやってくる。relative.恭介は長い間あわなかった親戚と会う。dreams.まどかはみんなをジャズコンサートに連れていく。その夜、皆それぞれのストーリーや一生、希望や夢が交わっていった。her.木村さんは困難な状況に陥って、何をすべきか分からなくなり、まどかと恭介に助けを求めた。letter.恭介は林原への個人的なインタビューをするように指示される。そこに、まどかが恭介との関係を考え直そうとしている、という奇妙な手紙が舞い込んできた。恭介はその送り主を見つけだそうとする。characters.栄治がインフルエンザに罹り、木村さんがすすんで看病をする。木村さんは友達を主なキャラクターとしたおとぎ話を考える。larger.木村さんがおとぎ話を続けているうちに聴衆は増えていった。日光に短い休暇を過ごしに行く。恭介はまどかと二人きりの時間を作ろうとしただけだったものの、期待以上の展開となる。