2022年12月末の運用状況と投資方針です2022年12月末の運用状況と投資方針です2023年1月2日2023年1月7日tsumitate23あけましておめでとうございます。2023年もよろしくお願い致します。2022年12月末の運用状況と投資方針です。株式の資産配分は、主に米国株に関連する投資信託とETFで80%、残り20%を目安に米国個別株を保有しています。2022年12月末の運用状況です。評価額は約556万円です。2022年の実現損益は、コカ・コーラ、マイクロソフト、アルトリア・グループの売却益が約9万円です。税引き後で約630ドル受け取りました。2018年12月末からの累積額は税引き後で1,898ドルです。1.iDeCo(2018年10月開始)投資元本は約107万円(手数料除く)、含み益が約32万円、評価額は139万円です。2種類の投資信託を保有しています。保有商品一覧2.つみたてNISA(2019年1月開始)投資元本は約159万円、含み益が約45万円、評価額は約204万円です。6種類の投資信託を保有しています。保有商品一覧3.特定口座(1楽天証券と2SBI証券)1楽天証券では、米国株(ETF、ADR含む)7銘柄と2種類の投資信託を保有しています。米国株の投資元本は約161万円、含み益が約11万円(ドル表示では含み損840ドル)、評価額は約172万円です。保有中のPFFD、QYLDは現在も下落が続いています。ついては、安定感があります。※投資信託は合計10万円未満の為、掲載省略しています。保有商品一覧2SBI証券では、米国株4銘柄(ETF含む)と2種類の投資信託を保有しています。米国株の投資元本は約21万円、含み損が約16万円、評価額は約5万円です。WISH/コンテクストロジックは損切りできずに保有したまま、現在も下落が続いており、平均取得価格5.17ドルに対し、現在値が0.48ドルとなっています。GRWG/グロウジェネレーション、XYLDも下落が続いています。元本は約33万円、含み益が約2万円、評価額は約35万円です。NASDAQ100インデックスの下落が続いて、現在-0.5%の含み損になっています。2022年は、コカ・コーラ、マイクロソフト、アルトリア・グループを売却してETFの割合を増やしています。2023年の投資方針は、iDeCoとつみたてNISAを利用する事を優先しながら、特定口座で投資信託、ETF、米国株を少額ずつ購入していきます。2023年末までには、特定口座の米国株、投資信託を売却予定です。売却後、2024年のつみたて、成長投資枠(仮称)で改めて購入予定です。読んでいただき、ありがとうございます。け取り状況など書いていきます。↓ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願い致します。最新記事tsumitate232018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2019年1月からつみたてNISAを運用しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※ウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。40代で投資をはじめてみました(つみたてNISA、iDeCo、米国株、配当金)。