分で読める治療プランがはっきりしないまま診察を終えたことはないだろうか。誰だって、自分にとって重要なことが宙ぶらりんのまま放置されるのは嫌なものだ。クライアントは、代理店から不明瞭なプロジェクトの詳細を受け取ったとき、同じようなフラストレーションを感じる。強力なプロジェクト提案書、つまりクライアントが目標を達成するために代理店がやることを明確にした文章で、クライアントを安心させましょう。この提案書は基本的に「診断」と「治療プラン」です。あなたがクライアントの状況を理解していることを示し、どのようなことをするのかを概説します。/を説明するものです。/プロジェクト成果物あなたの代理店は、カスタマがオブジェクトを達成するために作成します。このガイドで、あなたのプロジェクトに対するクライアントの信頼を高めましょう。例など、あなたのピッチを強化するのに役立つ情報が満載です。プロジェクト提案書とは?プロジェクト企画書とは/である。/を概説した文書である。あなたの代理店がどのような成果物を作成し、仕事を通じてどのようなオブジェクトをミーティングする予定なのかを説明する文書。この文書には、彼らが望むところに到達させるための、あなたの診断的かつ規定的なアプローチを記述する必要があります。優れたプロジェクト提案書には、あなたが提供するソリューションについて、「誰が」「何を」「どこで」「いつ」「どのように」行うかを記載する必要があります。具体的には、プロジェクト提案書には以下を含める必要があります:目次:目次:プロジェクト提案書でこれから何が行われるかのインデックスとページ番号。エグゼクティブ・サマリー:要約。調査期間は?どのようなフォームでデータを収集しますか?競合他社監査、クライアントアンケート、組織ギャップ分析のどれを実施しますか?データを収集したら、どのように分析するのか?プランニングの際に考慮すべき、調査のリミット(限界)はありますか?鍵となる発見:*。ユーザーリサーチプランテンプレートのダウンロードステップ2:社内チームとブレインストーミングを行うリサーチ結果をもとに、チームを結成しましょう!クライアントのニーズを解決する方法について、紙に書く前に社内チームと協力しましょう。マインドマップの方法論を使って一緒にブレインストーミングを行いましょう。チームでアイデアを出し合い、プロジェクトに対するそれぞれのユニークな視点について話し合うことで、最終的にベストなアイデアを導き出すことができます。マーケティングキャンペーンのコンセプトを開発するには、エージェンシー内の複数のチームからのインプットが必要です。クライアントの目標を中心に据えながら、エージェンシー全体の専門家が最善のアプローチについて意見を出し合うのに役立ちます。このマインドマップを使えば、すべての天才を1つの部屋に集めることができます。!このリソースを使えば、簡単にブレインストーミングを行い、アイデアを視覚的に整理して、それらの接続を素早く特定することができます。ClickUpマインドマップにノード、タスク、接続を簡単に追加できます。プロジェクトマップテンプレートのダウンロードステップ3:成果物を定義し、必要なリソースを決定するチームがプロジェクトに最適なアプローチを特定したら、次はソリューションの具体的なアウトラインを/を作成する。https://clickup.com/ja/blog/10304/undefined/。/%href/.これには、プロジェクトのフェーズを特定し、成果物を定義し、各タスクの詳細を記入することが含まれます。プロジェクト全体のスコープを決定するために、プロジェクト予算、各成果物のタスク所有者を決定する。以下はClickUpの例である。これらの詳細をそれぞれ伝えるのに役立つツールがある:ClickUpカスタムフィールドで簡単な式や高度な式を使用して正確な番号を瞬時に検索します。使えば、タスクに予算、タスク所有者、期日などのユニークな価値を割り当てることができます。ガントチャート:タスクのタイムラインを簡単に定義できます。/でタスクを見ると、タイムラインを定義するのが簡単です。https://clickup.com/features/gantt-chart-view。タスク間の依存関係を定義し、プロジェクトの成果物を順番にレイアウトすることができます。プロジェクトの各パーツを割り当てたことを確認するために、シンプルなやることリストが必要な場合があります。超便利です!タスクの所有者をタグ付けし、期日を設定し、ワンクリックで完了をプロジェクトチームに通知することが簡単にできます。アイテムをドラッグ&ドロップして、ClickUpチェックリストを再編成する。ステップ4:プロジェクトの企画書を書くプロジェクト内部の詳細がすべて出揃ったところで、それらを簡潔で個性的な提案書に整理しましょう。プロジェクト企画書ホワイトボードですべてのアイデアを共同作業することで、企画書を簡単に定義することができます。ホワイトボードで鍵になるコンセプトの概要をまとめたら、提案書を完成させましょう。今こそ/をご覧ください。あなたのコピーライティング・チームに、これらのアイデアをまとめ、まとまりのある企画書ドキュメントを書いてもらいましょう。ホワイトボード、プロジェクトマップ、リサーチドキュメントを参照しながら、できるだけクライアントにパーソナライズされた文章を書くようにする。コピーはできるだけ明確で、簡潔で、測定可能である必要がある。コピーライターが完了したら、社内のプロジェクトチームにレビューの機会を与え、必要な修正を表面化させてから、プロジェクト案を次のステップに送ります。プロジェクトの予算も明確に決めておきましょう。クライアントが一番望まないのは、最初の会話から様々な費用がかかることです。ステップ5:プロジェクト提案書にデザイン要素を加えるここからが楽しいところです!クリエイティブチームにタグを付けて、プロジェクトの背景文書を美しくデザインされたプロジェクト提案書に変換してもらいましょう。社内にデザインチームがいない場合は、以下のようなサービスから、ドラッグ&ドロップでデザインできるテンプレートがいくつか提供されています。.社内にデザインチームがあるか、これらのサービスを利用しているかに関わらず、提案書をテンプレートで標準化することを検討しましょう。あなたのチームは、次のようなテンプレートに合わせるだけです。ブランドの一貫性を維持し、時間を節約するために、各新規クライアントのために。ClickUpのホワイトボード・テンプレートを使って、クライアントの目を引くプロジェクト提案書を作成しましょう。プロジェクト提案ホワイトボードテンプレートのダウンロードステップ6:クライアントにプレゼンするやること!あなたの天才的な才能でクライアントをうならせる日がついにやってきたのです。直接ミーティングをするにしても、Zoomでミーティングをするにしても、次のステップに進みましょう。/%href/およびプロジェクト提案書のコピーを、提案プレゼンテーションの前に電子メールでクライアントに送付すること。クライアントが提案を検討し、質問をフォーム化し、ミーティングのアジェンダにメモを追加する時間を作る。https://university.clickup.com/create-email-templates/1429788。電子メールテンプレートを作成します。作成し、フォローアップタスクを即座に割り当てることで、ミーティング後に滞ることがなくなります。簡単にメモを取り、タスクを割り当てる。/を割り当てることができます。/%href/でリアルタイムに/でリアルタイムに確認できる。https://clickup.com/templates/meeting-minutes-kkmvq-15041。プロポーズのプレゼンテーションは要点を押さえ、できるだけ簡潔にまとめましょう。聴衆を最後まで飽きさせないようにしましょう。プレゼンテーションの最後には、提案書で説明した次のステップを再度説明し、どの程度、次のステップに進むかをメモしておきましょう。/%href/クライアントが契約する場合、あなたのチームが必要とする時間。プロジェクト案を提示した後、できるだけ多くの質問に答え、すぐに答えられないことは電子メールでフォローアップする。ステップ7:見込みクライアントのフォローアップ誰もが経験したことがあるだろう。あるエージェンシーがあなたに世界を約束したかと思えば、次の瞬間には次の最高のクライアントのためにあなたをゴーストにしてしまう。見込み客を逃がさないようにしましょう。プロジェクト提案の各フェーズを追跡し、誰が見込み客に連絡を取る責任があるのか、チームが最後に連絡を取ったのはいつなのかを把握しておきましょう。カスタムフィールドを使えば、クライアントのライフサイクルをリアルタイムに追跡できます。カスタムフィールドでプロジェクト提案のフェーズを定義し、役割を割り当て、定期的なフォローアップの期日を設定し、チームメンバーにタグを付けることができます。タスクウィンドウから直接クライアントに電子メールやコメントを送信できるので、各顧客とのコミュニケーションについて明確な監査証跡を残すことができます。関連プロジェクト提案リソース:。プロジェクト提案書テンプレートプロフェッショナルサービステンプレートクリエイティブプロジェクトプランテンプレートクリエイティブエージェンシー企画書テンプレートコンサルティングプロジェクト計画テンプレート助成金提案書テンプレートコンサルティングテンプレートRFQテンプレート次のプロジェクト提案にはClickUpを使おう成功するプロジェクト提案の核となるのは、効果的なコラボレーションを行うチームです。ClickUpは、まさにあなたの代理店がやることを可能にします。ツール、ドキュメント、チーム、ダッシュボード、予算、ワークフローを1つのプロジェクト管理ソフトウェアに集約します。これはすべて、以下の努力のためです。複数のツールで作業することによるサイロ化したワークフローに終止符を打つ。完全なライブラリと/の完全なライブラリを提供する。https://clickup.com/templates。/%href/プロジェクト管理の専門家によって構築されたワークフローを簡単に構築できます。すべてのプロセスや手順を一から作成するために貴重な時間を費やす必要はもうありません。今すぐClickUpをご利用ください。-多くの代理店がClickUpに乗り換えている理由をご覧ください。ClickUpセキュリティプライバシ。