秀吉達は北条を片付けて京に戻ります。天下を治めた秀吉には、新たなる野望があります。現場はやっと天下統一という大業を成し遂げ、今はその余韻と休息が必要だと官兵衛は説きますが、秀吉の溢れ出る野望の前で成すすべなし。寧々の力も借りて説得しますが、効き目なし。怒り出してしまい手がつけられません...しかもそんな大事な時に秀吉は茶々とイチャイチャし過ぎて、家中が乱れ始めてきています。システム開発だと、社運を賭けた大型案件が無事にサービスインしてやっと束の間の休息だ、という時にすぐにさらなる大きなプロジェクトが立ち上がってすぐに取りかかれ!と号令が出たのに、当の社長は愛人と...と考えると、そりゃー兵の士気は上がるわけないですな。弟の豊臣秀長が弱ってきています。天下統一したのに病で倒れてしまうとは、さぞ無念だったでしょう。それでも兄のことをずっと心配していました。茶々も京へ戻ったので、留守中に世話をしていた寧々から鶴松を没収。千利休が機転を利かせて、茶々を京へ向かわせ、留守の間、寧々と鶴松が一緒にいる時間を作ったんですが、自分の子ではなく、どうせ没収されるならそんな時間は最初から無かったほうが良かったのでしょうか。それでもやはり一緒の時間を過ごしたいものなのでしょうか。勘兵衛が言おうとしていたことを千利休がぶちまけます。朝鮮は従う気はない人心が離れて、豊臣の未来が危ないそこまで言ってしまって大丈夫なんですしょうか...全然大丈夫ではありませんでした。千利休は切腹を命じられてしまいます。鶴松が亡くなってしまいます。秀吉もガックリですし、茶々も塞ぎ込んでしまいます。跡継ぎを失ってしまった秀吉。関白の座は甥の秀次に譲って、自らは太閤と名乗り始めます。明を攻略する!!なんかもうこれしか生きる目標が無いようで、家臣たちも従うしかなさそうです。明攻略に向けて、黒田家は九州の名護屋にさくっと築城。そこに石田三成と増田長盛が視察に来ます。黒田は明攻めに乗り気ではないようでやる気なさそうだから、しっかり働くか見極める、とか言い出します。三成も敵意むき出しです。