家族信託の勉強会に参加してきました。先行して手を付け始めた領域だと思いますが、やっと税理士事務所が動きはじめているというのが感覚としてあります。家族信託をどのステージで使うか、というのは事務所によって異なると思いますが、我々のスタンスは今のところ既存の顧客に対する相続対策の選択肢、オプションの一つという位置付けです。相続税や相続対策で相談にきた相談者にいきなり家族信託を提案するというのはあまり考えていません。長年顧問をしてきて家族構成や、社長や奥様の価値観や考え方がある程度理解できる場合にのみ対策に組み込めればというところです。委託者とその家族、我々専門家が同じ考えを共有できるかどうかが大切と考えているので、信頼関係や人間関係が構築できない一見さんはやめようという感じになっています。単なる相続対策であれば行政書士や司法書士事務所に相談したほうが早いと思います。事業承継対策というところです。財産規模1億円前後の小規模資産家については、あまりないのかな...と思っています。本当は小規模資産家のほうが民事信託が必要なのかもしれませんが、小さい仕事を1件やるのは手がかかるのに割に合わない可能性が高いと思います。この規模であれば、むしろどうやって自分たちがやるのかを考えるよりも、どこと組むかを考えるほうが大事かもしれません。今回申し込んだ家族信託の勉強会は全4回のシリーズ。初回の今回は認知症対策としての家族信託の利用についてでした。4回のシリーズをきちんと受講して、集中して学べばある程度机上のことは理解できそうな気がします。あとはどう実践していくのか。資産承継対策としての家族信託の活用についてももっと深堀していかないといけないな、、と思いました。思い出したりします...2017-06-13事務所主宰で相続セミナーを開催しました事務所主催で相続対策セミナーを開催しました。LINK】はてなブログをはじめよう!financial-taxさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。