一連の営業活動をスムーズに行うためには、顧客管理をしっかりと行うことがとても重要です。顧客管理といってもいったいどのようなツールを使えば、効率的に運用でき守秘義務を守ることができるのでしょうか。コストはなるべく抑えながら運用したいものです。昨今、コストを抑えつつ顧客管理ができるツールとして、Googleスプレッドシートを使用しているユーザーが多いという声が見受けられます。Googleスプレッドシートは、果たして本当に顧客管理ができるのでしょうか。本記事では、Googleスプレッドシートでの顧客管理のメリットや注意点を解説していきます。これからGoogleスプレッドシート活用をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。まとめGoogleスプレッドシートでの顧客管理は可能Googleスプレッドシートとは、Google社が提供している表計算ソフトで、Microsoft社が提供するExcelと同等の機能が無料で使えます。一本のURLだけで、社内での共有が可能で手軽にスムーズな顧客情報をシェアができ、非常に便利です。どのパソコンからでもアクセスできるのも、Googleスプレッドシートの強みです。単体はもちろん、他のツールと組み合わせて使うと、より効率化が期待できます。Googleスプレッドシートでの顧客管理のメリットGoogleスプレッドシートで顧客管理と言っても、なかなか頭にピンとくる方も少ないのではないでしょうか。ここでは、Googleスプレッドシートでの顧客管理のメリットについて具体的に解説していきます。コストがかからないスモールビジネスに最適カスタマイズしやすいコストがかからないGoogleスプレッドシートの最大のメリットはコストが一切かからないということです。Googleのアカウントを持っていれば誰でも簡単に始められて、初心者にもおすすめなのがポイントです。維持費もかからず無料で使えるので、「これから顧客管理を始めてみたい」という企業に向いています。Excelとほぼ同等の機能を無料で使えるのは、とても魅力的なのではないでしょうか。スモールビジネスに最適Googleスプレッドシートのもう一つのメリットは、「スモールビジネス」での活用に最適なところです。個人事業主や立ち上げたばかりの企業など、やりとりする顧客や情報量が少ない企業が適しています。規模の小さい企業から始めていく方にとっては、非常におすすめのツールなのではないでしょうか。クラウドツールのため、社員同士で共有がしやすい点もおすすめです。カスタマイズしやすいGoogleスプレッドシートはカスタマイズのしやすさも見どころです。Excelと操作がとても似ているため、表作成機能が充実しているのも魅力的です。初心者でも直感的に操作できる「見やすい仕様」になっているので、何をどこに入力すればよいのかが明確に理解できます。スマートフォンでのテンプレートのカスタマイズは出来ないので注意しましょう。Googleスプレッドシートでの顧客管理の注意点Googleスプレッドシートには上記のようなメリットがある反面、デメリットも存在します。ここでは、Googleスプレッドシートにおける顧客管理の注意点をご紹介していきます。情報漏洩のリスクGoogleスプレッドシートのデータは、転送時や保管時などにも暗号化されるため、セキュリティ面では問題ありません。専門的なツールに比べてセキュリティは劣るので、情報漏洩のリスクがあります。社内とはいえ個人情報は誰でも見ていいとは限らないため、営業担当や権限のある人しか見れないように徹底する必要があります。閲覧権限の設定によっては、URLを知っている人は誰でもログインして閲覧や編集ができてしまうため、誰かのPCを侵入経路とした場合は防ぎようがありません。それだけではなく、会社自体が訴訟問題に発展してしまう可能性も十分にありえます。そのため、個人情報管理を徹底している企業が使う際は、特にこのような点には十分なセキュリティ対策をしておきましょう。Googleスプレッドシートの権限設定は、「閲覧」「コメント」「編集」と3つの権限が設けられているので、管理をする方はしっかりと設定しておきましょう。顧客管理シートを作成する手間Googleスプレッドシートのもう一つの気になる点は、顧客管理シートのテンプレートは自作しなければならないところです。デフォルトでの顧客管理テンプレートはありますが、それが自社に合ったものとは限りません。そもそもスプレッドシートの操作に慣れていない場合、顧客管理のテンプレート作りには時間がかかってしまいます。データは手入力のため、個人の負荷が大きく入力ミスの原因にもなるので、精密な顧客情報の作成には注意が必要です。使用する場合、そこまで作りこむのは難易度が高いため、Googleスプレッドシートを使いこなせる方に任せるようにしましょう。Excelなどの他ツールでの共有が活用しづらいGoogleスプレッドシートは、Excelなどの他のツールと共有しづらいのも問題点です。Excelにある参照機能がスプレッドシートには備えられていないため、データの一元化に手間がかかるのがネックです。その影響で、データの更新や修正に手間がかかるので、「情報共有に時間がかかってしまう」というデメリットがあります。Workspace」を導入すると良いでしょう。Workspaceは同じGoogle社のツールで、スプレッドシートを含めた多種多機能のビジネスツールです。その中でも、個人情報を入力するGoogleフォームは、よくスプレッドシートと組み合わせて使うことが多い機能です。Workspaceを導入してみても良いでしょう。顧客管理ならインサイドセールスがおすすめ顧客管理はGoogleスプレッドシートを活用するよりも、インサイドセールスを導入することがおすすめです。大企業においては、Googleスプレッドシートだけでは顧客管理がとても煩雑になってしまうからです。今の時代、インサイドセールスは営業活動を行うために必須なツールとなりました。コロナ禍において、リモートワークが中心となった今では、インサイドセールスは営業の常套手段になっているといってもよいでしょう。最後に、インサイドセールスのメリットやGoogleスプレッドシートとの違いを紹介します。インサイドセールスのマネジメントの役割やポイントを解説Googleスプレッドシートとの違いインサイドセールスで顧客管理をするメリットインサイドセールスを導入する々なメリットがあります。電話やメールでのコミュニケーションがメインとなるので、移動時間や交通費の大幅の削減になります。インサイドセールスは従来の営業よりも効率がよく、一度に多くの見込み顧客にアプローチをかけることが可能です。タイミングよくホットリード(購買意欲のある見込み顧客)にアプローチすることができるので、競合に取られてしまうというデメリットも最小限に押さえられます。インサイドセールスは基本的にツールを使うので、営業を自動化・見える化したり、売上データを確認することができます。そのため、売り上げや見込み顧客の予測がしやすく、次の一手を打ちやすいのがポイントです。インサイドセールスは社内の教育コストを大幅に削減することができ、人材育成の手間が省けるのもメリットです。業務の標準化がしやすく、新人を即戦力として教育しやすいのはとても魅力的でしょう。このように、インサイドセールスは業務の自動化・効率化を簡単に図れるので、気になる方はぜひ検討してみてください。Googleスプレッドシートとの違いGoogleスプレッドシートと、インサイドセールスの決定的な違いは、顧客を獲得するまでが一つの流れになっているかどうかです。Googleスプレッドシートの場合、顧客情報を打ち込むだけとなるので、商談の進行度といった細かいところは見えません。インサイドセールスは、営業活動そのものを可視化できるので、何をどのようにすべきかが明確になります。顧客情報を細かく分析できるので、欲しいタイミングでピンポイントに営業をかけることができるのも強みです。顧客の属性、購入した商品の種類や数量まで見られるので、適切にアプローチを行えば顧客満足度を高められることを期待できます。Googleスプレッドシートは、ツールとの連携が苦手ですが、インサイドセールスは対照的にツールとの組み合わせがしやすいのも大きな違いです。様々なツール同士を組み合わせることで、さらなる業務の効率化が期待できます。無料のGoogleスプレッドシートと比べてそこそこの費用がかかりますが、それ以上の効果が期待できるのも魅力です。そのため、インサイドセールスツールの方が、Googleスプレッドシートよりも優秀だと言えるでしょう。まとめGoogleスプレッドシートは無料で使えるため、初心者やこれから起業する方に向いています。ランニングコストがかからなく、アカウント一つで手軽に始められるのも魅力なため、個人事業主や顧客情報が少ない「スモールビジネス」にはぴったりです。大人数の管理をするのは難しく、Googleスプレッドシートだけでは限界が出てくるでしょう。インサイドセールスは、Googleスプレッドシートよりも顧客の管理に長けていて、そのうえ業務の効率化も可能です。顧客管理の機能も充実しているため、本格的な営業活動をしたい企業におすすめです。多くの顧客情報を管理・運用が必要な場合は、インサイドセールスの導入を視野に入れてみてはいかがでしょうか。詳しくインサイドセールスの立ち上げでやること6選/初心者にも分かりやすく解説オフラインマーケティングや営業施策に課題を感じている企業様を対象に、オンラインヘルスチェックを実施中!取締役その手法、本当に正解ですか?現代は昔と比べてオフラインマーケティングの数が格段に増加しました。そんな中で全てのマーケティング手法を適切に使いこなす事ができている企業はお世辞にも多いとは言えません。そこで弊社は「8段階のヘルスチェック」を通じた支援をさせて頂いております。ご提示させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。新卒にてRecuritG入社。人材派遣/紹介領域で全社年間MVP等複数受賞。SFA/CRMシステム会社のCSOや複数のベンチャー企業の顧問の経験を経て、営業組織における“インサイドセールス“組織の立ち上げの必要性を感じ、2019年に株式会社Goofyを設立。当ブログでは、自社ノウハウやSFA/CRM周りの役立つ知識をご紹介いたします。営業職は、コミュニケーション能力が高くなければ務まらないと思っている方も多いと思いますが、決してそんなことはありません。必要なスキルを磨けば、だれでも営業職は務まります。多くの企業では、ビジネスにおいて必須アイテムであるスプレッドシートとエクセルのいずれかで顧客管理をしています。営業組織管理インサイドセールスのKPIは何にすべき?正しい目標を設定するポイント営業力の強化を目指しインサイドセールスを導入したまでは良いものの、KPI管理で課題を抱えている担当者も多いのではないでしょうか。...営業組織管理エクセルでの営業管理はデメリットが大きい?SFAと使いやすさを比較エクセルは無料ツールであり、一見使いやすく感じることから、多くの企業では、顧客情報などの営業管理はエクセルが多いのではないでしょうか。...営業組織管理Accessを使った顧客管理の作り方とは?テンプレートについても解説ビジネスでは、顧客をどのように管理するかは重要なポイントです。Excelを使用している営業担当者は多いでしょう。近年インサイドセールスの導入とともに、営業支援システムを導入する企業が増えてきています。...2インサイドセールスとは?基礎概要から導入メリットまで徹底解説2021年企業のDX化が進んだことによって、日本の企業の営業フローの見直しが徹底的に行われました。今まで対面で行っていた営業とは違う形のインサイドセールスの導入が注目されています。...3SFAとCRMの違いを紹介。ツールの機能と導入のポイントとは?Webマーケティングや営業に力を入れている企業が導入しているツールが、SFAとCRMです。