今日は、以前、同じ保険代理店でご一緒していた方からのご依頼で、ファイルを使った書類整理のお話をさせていただきました。保険のご契約をいただいたお客様にお渡しするいわゆる「証券ファイル」ですが、ただ渡すのではなく、活用方法や、書類の整理方法もお伝えするとお客様も使いやすくて喜んでいただけます。そんな書類整理のコツや、どうやって整理収納を保険に活かすのかといった内容でお話ししました。綴じない・穴を開けない・挟むだけの方法をお伝えしていますが、このように、ファイルを活用する方法もあるんです。頻繁に入れ替えをする書類には向きません。保険のような書類には適していますね。日々、勉強をしている保険代理店さんはあまりありません。保険の知識も、お客様に対する姿勢も、見習う事ばかり。正統派のファイリング講座がありますよ!おうちスタイル札幌が主催のファイリング講座です!画像をクリックすると、おうちスタイル札幌のホームページにリンクします。