connectを使って社内の申請業務を行う方法についてご説明します。具体的には、ある申請書を作成し、それを社員から社長へ申請するワークフローを作りあげていきましょう。connectとは、チャットやノウハウの共有、アンケート実施など従業員同士のコミュニケーションツールとして活用されているツールです。社内の申請業務も、従業員同士のコミュニケーションと捉えることができます。connectを活用して、社内の申請業務を一元管理しましょう。業務にぴったり合わせた最適なカスタマイズをご希望の場合は、まずは、専門知識をもったプロに相談してみましょう。申請状況が一目でわかり、滞留を防ぐことでスピーディーな申請・承認フローが実現できます‍3実際の設定方法Connectに参加している全ユーザーであれば組織のアプリから、メンバーを限定したい場合はワークフローに関わる人たちで、グループを作りましょう。左側のタブの中から「独自アプリ」を選択します。選択できない場合は、独自アプリが有効になっていない可能性があります。新しいフォームを作成して、申請フォームの作成を始めましょう。例として、下記のようなフォームを作成しました。承認状態の項目があると、申請を一覧で見たときにわかりやすいので作成しておきます。申請者が操作できないように制限をかけておきましょう。→権限タブ今回は社員という権限を追加します。権限の設定から詳細表示の中の「項目の制限」を選択します。‍さきほど作成した承認状態の項目で、表示専用にチェックをします。‍ユーザーのタブに移動し、さきほど作成した「社員」の権限をどのメンバーに紐づけるのか選択します。次に、承認経路に関わる組織を登録しましょう。ここがポイント!申請フォームごとに承認経路を設定しますが、ここの階層をもとにしているので、できるだけシンプルにしておきましょう。役職に複数のユーザーがいる場合は誰か1人が承認すれば、次のステップへ進みます。部署が複数あり、上長がそれぞれいる場合は、承認経路設定の際に部署名などをキーにして承認経路を分岐させます。役職のタブへ移動し、承認の経路に関わる階層を設定していきます。ここでは、社長をトップとして社員が下に配置されております。していた場合でも、実際に申請書に承認経路を紐づける際に課長を設定せずに、社員から社長への経路にすることが可能です。権限同様に、ユーザータブでどのメンバーにどの役職を紐づけるか設定します。これで、メンバーに権限と役職を紐づけることができました。役職が選択できない場合は有効になっているか確認しましょう。続いて、さきほど設定した階層をもとに承認経路を設定していきます。新しい承認者の設定をします。ここでは、社長を承認者として設定します。初期設定で、承認/却下の処理が行われると申請者にメールが届くようになっています。メールの文面は英語になっているので編集しましょう。承認者が承認/却下を選択すると、「承認状態」の項目が自動に変更される処理をいれておくと、承認者が選択する手間が省けます。承認/却下後のそれぞれの場所に新しい処理の追加をします。申請フォームに「優先度」の項目を作成して、至急が選択された場合に承認者にメールで通知する設定も可能です。「承認状態」の項目にあるプルダウンして選択をする名称を増やして、「一次承認待ち」「二次承認待ち」とすると、申請書の状況がよりわかりやすくなりますよ。実際に申請をしてみましょう。申請があがると「申請レポート」に表示されます。表示する項目は目のマークから変更可能です。承認の項目では「保留中のタスク」に承認待ちリストとして確認できます。承認/却下が選択されると「完了したタスク」へ移動します。承認者を始めから設定しているので、申請の度に誰に承認依頼すれば良いのか考える必要がなくなります。メールでの通知機能もありますので、急ぎの件はお知らせしてスピーディーに対応してもらうことができます。今回ご紹介したのは、最低限の機能の説明となり、実際に画面を見ていただくとわかりますが、設定次第でもっといろいろなことができるようになります。ワークフローをただデジタル化するだけでなく、それに紐づく業務の処理までまとめて行うことができるような設定も可能です。興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。業務内容に合った、最適なカスタマイズをご提案致します。https://www.crmsupportcenter.com/company-profileサービス紹介資料ダウンロード導入をご検討の方、詳しくは一度無料相談にてお気軽にご相談ください。サービス内容についての資料もご用意しております。