あれはこの寺でその身を預かっている、由希という他に身寄りなき女にございます。昨今も来客が連れたきた犬に毒を盛るなど、何度申しても悪ふざけがおさまりませぬ」と和尚は申し訳なげにいう。「いや、所詮は子供の悪ふざけであろう。和尚があやまるほどのことではない」と吉保は笑ってすませたが、由希の悪ふざけはこれで終わりではなかった。その夜遅く、和尚の案内で近くの温泉に浸かる。風が冷たくなる頃、吉保は湯からあがろうとした。そこで信じられない事態に直面する。近くに置いてあったはずの着替えがなかったのである。保明が呆然としていると、背後で笑い声がした。見ると先ほどの由希だった。吉保は追いかけようとしたが、全裸ではそれもできない。暑い盛りとはいえ、やはり全裸では寒い。凍える吉保の耳に、間もなく笛の音が聞こえてきた。先ほどの女が吹いておるのか?」どこが哀しげで、それでいて人をひきつける不思議な音色だった。思わず吉保はしばし聞きいった。かの武田信玄も、野田城攻めの最中敵の陣から聞こえてくる笛の音にみせられたという。城外へ出たところを狙撃され、その傷が命取りになった死去したという。「いかん身をしきしめねば」と吉保は青ざめた顔ながら、すぐに現実に帰った。結局、明らかに主君の帰りが遅いことに気付いた左馬之助が出現するまで、吉保はそこから動くことができなかった。「左馬之助、もうよい」と吉保は止めるも、なおも左馬之助は和尚を厳しく問いつめた。「誠に申し訳なきこと、お詫びの言葉もござりませぬ。実を申すしますると、由希には深い事情がありまして......」と和尚が語って聞かせたことは、吉保にとりにわかに信じられないことであった。