プライベートバンカーに必要な知識とは何か?2017-10-28プライベートバンカーに必要な知識とは何か?保険・不動産・ウエルスマネジメントプライベートバンカー資格の勉強をしていますが、内容的にかなり共感する部分が多いように思います。康雄ロギカ書房Amazonあまり受験者数も多くないようですが、もっと評価がされてもいいような気がします。www.saa.or.jpプライベートバンカーとは何をする人?証券アナリスト協会ではプライベートバンカーとは何をする人かについて次のように定義しています。個人富裕層のための生涯戦略の設計を行う手助けをし、その実現に向けての支援を行い、計画と乖離を見直すプロフェッショナル個人レベルでライフステージのPDCAサイクルをまわす手助けをする専門家というところでしょうか?知識(試験)の科目は?基礎知識体系によると科目としては7つあります。3つにわかれるなぜか試験は科目別に行われるわけではなく、これらが3つに集約されることになります。WM不動産と税金RM、信託・エステートプランニング、マス富裕層、職業倫理テキストや問題集をみていくと、どうやら知識を問うような問題だけではなく、価値観や考え方を問うような問題もあるようです。この辺りはFP試験とは少し毛色が違うのかな?と思います。文系的なセンスと理系的なセンスの両方が問われる例えばRM(リレーションシップマネジメント)は、顧客を知ること、自己を知ることから顧客と効果的な関係を築くということを学んでいきます。敵を知り己を知ればなんとやらですか...??って感じがします。親身になって相談にのる、、単なる専門家ではなく、信頼されるアドバイザーになるためにどうすればいいか?まずはクライアントを知ること、そしてそこに人間関係を作り上げることがスタートになるというところでしょうね。知識を問うというところもあります。不動産や税金、信託などは知識の部分が多そうです。WM(ウエルスマネジメント)は、証券アナリスト協会が最も得意とする部分なのか証券分析や金融資産運用の知識も必要となります。数学についても必要になりそうな感じです。実際の実務もそうだと思いますが、文系的なセンスと理系的なセンスの両方が必要となるのかな、、というように思います。LINK】はてなブログをはじめよう!financial-taxさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。