365と連携させることによって、これまでの業務を効率化可能です。365と具体的にどのような連携が可能かを紹介します。365はマイクロソフト社が開発したクラウド型CRM/ERP製品・サービスです。(オンプレミス型も用意されています。)豊富なモジュールを備え、企業は自社に足りないものだけ選んで使うこともできます。ビジネスシーンでの利用に様々なメリットがあることから、多くの企業によって採用されているサービスです。365の概要について1つずつ紹介します。365について知るためには、そもそもCRM/ERPとは何か把握しておくことが必要です。両者ともに「企業にとって必要な情報を管理するITシステム」であるという点で共通しており、混同されやすくなっています。それぞれ扱う情報と目的は別々であり、同じ種類のシステムではありません。Management」の略で日本語では「顧客関係管理」と訳せます。CRMの目的は顧客情報だけでなく顧客との関係性についても管理し、顧客満足度や利益の拡大を目指すことです。Planning」の略で、日本語では「企業資源計画」と訳します。いった企業における財産を、ITにより統合的に管理し経営を効率化することです。ERPは一般的に、以下にあげるようなシステムが一元化されており、別々に利用するより生産性を高めることができます。365はERP/CRMをはじめとして、豊富なモジュールを備えた次世代のビジネスソリューションです。365を利用することにより、ERP・CRMの枠組みを超え顧客情報を一元的に管理できます。365の主なモジュールは以下の通りです。365は、これらの中から自社に足りないものだけ選んで使うことも可能です。365には上記以外のモジュールもあります。365を使う大きなメリットとしてあげられるのが、Office製品をサブスクリプションサービスとして使えるOffice365と連携できる点です。365とOffice365はいずれも、マイクロソフト社によって開発・提供されているサービスであることから連携が可能となっています。両者の連携機能は非常に豊富であり、それぞれ別々のサービスであることを感じさせないほどシームレスな連携が可能です。365の併用で業務をさらに効率化できます。365を連携させることで、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下1つずつみていきましょう。365はそれぞれ独立した別個のサービス・製品ですが、同一のポータル画面からログイン可能です。ログインの際に使うユーザーID・パスワードについても共通しており、それぞれを使い分けるためわざわざログインをし直す必要もありません。そのため2つのサービスを使うためにログイン画面を使い分けたり、別々のID・パスワードを設定したりする必要もないです。ログインやID・パスワードの管理で手間がかかりません。普段の業務に、Outlook・Word・ExcelといったOfficeの各製品を使っている方は多いでしょう。365を使う場合、登録された顧客情報やレポート等はWord・Excel形式でエクスポート可能です。エクスポートしたデータは、そのままOffice365側で利用できます。365を利用開始する際も、使い慣れたOffice365をそのまま使い続けられるわけです。CRM独自の操作を習得する必要はありません。365側で取り込むこともできます。これらアプリケーションで作ったデータが、無駄になることはありません。365とOffice365は充実した連携機能により、シームレスに連携可能です。同じ情報をシステムごとに入力し直す手間を軽減できるわけです。これによって、文書管理や入力作業にかかる手間を減らし、業務の効率化が実現します。365とOffice365では、具体的にどのような連携シーンが考えられるでしょうか。以下、いくつか具体例を紹介します。Online)で編集可能です。365側にインポートする機能もあります。365側で用意したCRMレコードをもとに、OneNoteのノートブックを作れます。顧客とコンタクトした際にOneNoteで議事録等を作り、営業案件のレコードと紐づけるいった活用も可能です。このように両者の連携によって、顧客データや議事録、提案書等といった資料作成を効率化できます。365に登録された顧客宛にメールの一斉送信が可能です。365としても反映されます。顧客情報をそれぞれのシステムで別々に管理する必要はありません。Onlineを連携させることによって、商談・取引先といったCRMデータを共有フォルダにて管理可能です。これによってドキュメントのバージョン管理や、複数ユーザーでの同時編集も実現します。SharePointとの連携によって、ドキュメントに対してアクセス権を設定することも可能です。Onlineを連携させることで、WEB会議をより建設的に実施できる点も注目したいところです。365の画面やドキュメントを共有したりできます。365と連携させることによって様々な業務を効率化可能です。両者は別々の製品・サービスですが、シームレスな連携が可能で、同じデータを共有できます。それぞれのシステムに同じデータ入力を繰り返す手間も削減可能です。365はマイクロソフト社によるクラウド型CRM/ERP製品・サービスです。単独で使うだけでなく、Office365の各機能と連携させることによって、これまでの業務を効率化させることができます。顧客情報等のデータは、各サービス・システムで別々に管理するのでなく、同じデータを共有可能です。別々に入力する手間がかかりません。情報総合ポータルです。関する豊富な情報を配信するニュースサイトです。技術者、開発者向けにクラウドに関する情報提供を行うクラウドコンピューティングを実践するための総合情報ポータルです。