SFAと名刺管理ソフトの違いを解説。>SFA/CRMSFAと名刺管理ソフトの違いを解説。連携のメリットとおすすめのツールデジタル化やDX推進の流れから企業でも紙の名刺情報をシステム管理できる「名刺管理ツール」の導入が進んでいます。企業の営業活動を支援するツールに「SFA」もあり、両者の違いや連携できることを知らなかった営業担当者もいるのではないでしょうか。今回は名刺管理ソフトとSFAを連携するメリットを解説。最後におすすめのSFAツールを紹介します。名刺管理とSFAの連携で営業の効率化を実現SFAと名刺管理ソフトの目的と違いSFAは営業効率を上げることが目的で導入される一方、名刺管理ソフトは名刺情報の有効活用のために導入される傾向にあります。機能面では、SFAは顧客情報管理(CRM)以外にも営業プロセス管理も可能です。どちらも営業の支援に使われるツールですが、SFAと名刺管理ソフトにはツールを使う目的の点で明確な違いがあります。SFAは「営業効率を上げること」を目的として導入されることが多い一方、名刺管理ソフトは「名刺情報の有効活用」のために導入されます。名刺管理ソフトの方が顧客情報管理(CRM)に特化している分、使える機能数は少ない傾向にあります。いった営業プロセス全般を記録する機能が備わっています。活用によってデータに基づく営業組織のスキルアップや営業ノウハウの蓄積ができるでしょう。名刺管理ソフトは企業に眠る紙の名刺を活用することを重視しており、手入力の手間が減ることや名刺情報の一元管理・更新ができるといった点がメリットです。SFAと名刺管理ソフトを連携するメリットSFAと名刺管理ソフトを連携できるサービスもあり、「リードの情報を漏れなく管理できる」、「効果的な顧客育成が可能」といったメリットが得られます。SFAと名刺管理ソフトは目的こそ異なりますが、顧客情報管理(CRM)の面では機能が重なる部分も多く、サービスによっては両者を連携することも可能です。ツール同士を連携することによって以下のメリットが得られるでしょう。リードの情報を漏れなく管理できる名刺管理ソフトでは営業担当者が交換した名刺を一元管理できるため、情報の更新や共有がスムーズに行えます。SFAと連携することによって、顧客情報の入力は不要となり営業履歴とも紐づけが容易になります。名刺情報をSFAと連携し、接触チャネルやコミュニケーション履歴を登録することで見込み顧客リストとしても活用できます。メルマガ配信やテレアポの際に併用することで、見込み顧客育成(リードナーチャリング)にも役立つでしょう。企業が名刺管理ツールとSFAを導入する際は、「名刺管理機能のあるSFA」や「Salesforceと連携できる名刺管理ツール」を検討することをおすすめします。多くのメリットがある名刺管理ツールとSFAの連携ですが、実際にツールを導入する場合は何を選ぶべきでしょうか。本記事では「名刺管理機能のあるSFA」と「Salesforceと連携できる名刺管理ツール」をそれぞれ2種類ずつ紹介します。いった営業支援の機能に加えて、名刺管理もできるSFAです。OCR機能によってスマートフォンで撮影するだけで名刺情報をデジタル化。人脈管理機能や手厚いサポートも本ツールの特徴といえます。Ecrea必要な機能を選んだ分だけ使えるコーディネート型で、月額1,000円から始めるなど初めてSFAを導入する企業におすすめのサービスです。名刺管理だけでなく名刺自動登録サービスとの連携オプションも用意されています。Salesforceと連携できる名刺管理ツールSansanSansanは国内で多くの導入実績がある法人向けクラウド名刺管理ツールです。専用のスキャナーなどで名刺情報をデータ化。帝国データバンクの企業情報や属性情報を自動で付与するほか、Salesforce内にある企業・個人のデータの重複は統一する機能もあります。SmartViscaサンブリッジが提供する名刺管理ツールのSmartViscaも名刺のデジタル化やオンライン名刺交換、Salesforceとの連携に対応しています。取引先企業や担当者の情報管理、ダッシュボード機能といったSalesforceの機能を利用できるだけでなく、自動連携も可能です。名刺管理とSFAの連携で営業の効率化を実現SFAと名刺管理ツールには目的や重視する機能の面で違いがありますが、両者を連携させることで効果的な見込み顧客管理を実現できます。名刺管理機能のあるSFAやSalesforceと連携できる名刺管理ツールを導入し、企業の営業を効率化しましょう。Hands-on」を提供しています。Salesforce導入支援によって、お客様の名刺情報をさらに有効活用できる可能性があります。サービスが気になる方は下記のフォームよりお問い合わせください。新卒にてRecuritG入社。人材派遣/紹介領域で全社年間MVP等複数受賞。SFA/CRMシステム会社のCSOや複数のベンチャー企業の顧問の経験を経て、営業組織における“インサイドセールス“組織の立ち上げの必要性を感じ、2019年に株式会社Goofyを設立。当ブログでは、自社ノウハウやSFA/CRM周りの役立つ知識をご紹介いたします。Management)は、日本語では「顧客関係管理」と訳され、顧客との関係を管理するマネジメント手法の一つです。...SFA/CRMおすすめのインサイドセールスツール15選(SFA/MA/CRM)インサイドセールスは、ツールを活用することでその効果を何倍にも高めることが可能です。...SFA/CRM中小企業におすすめのSFAとは?特徴や価格を比較してご紹介SFAは大手企業が導入しているというイメージをもっている方も多いのではないでしょうか。その背景には企業規模の大小に関わらずSFAを導入することで業務効率化や売上アップにつながると言う点があります。営業活動は本来、個人の能力や努力により売上が左右されるものです。取締役俗に言う俗人化です。...SFA/CRMセールステックとは?SFAやCRMなどおさえるべき顧客管理ツール近年、企業のIT化は大手企業だけにとどまらず、中小企業にまで及んでいます。人材不足によって、営業活動への効率化や更なる生産性の向上を目指している企業も多いからです。近年インサイドセールスの導入とともに、営業支援システムを導入する企業が増えてきています。...2インサイドセールスとは?基礎概要から導入メリットまで徹底解説2021年企業のDX化が進んだことによって、日本の企業の営業フローの見直しが徹底的に行われました。今まで対面で行っていた営業とは違う形のインサイドセールスの導入が注目されています。...3SFAとCRMの違いを紹介。ツールの機能と導入のポイントとは?Webマーケティングや営業に力を入れている企業が導入しているツールが、SFAとCRMです。