2024.01.14記事内に広告が含まれています。米国株セクターローテーションセクターローテーション投資とは、景気の動向に合わせて景気局面別に有利な業種(セクター)に投資対象を切り替えていく投資戦略です。株式投資では、景気の波に合わせて活躍するセクターが一定パターンみられます。そのためセクターローテーションを把握しておくことで、チャンスの波に乗りやすくなります。セクターごとにETFがあるので、ぜひ投資対象として検討してみて下さい。米国株でセクターETFを出している企業は、主に「バンガード社」と「ステート・ストリート社」の2社です。バンガード社は不動産のETFを出していないので、不動産ETFを購入するならばステート・ストリート社のETFがおススメです。11種類のETF米国株ETFのセクター11種類をセクターローテーションでまとめてみました。torkey米国株をトレードする際の参考にして頂ければ幸いです。景気の回復期は、実質的にはまだ不況下です。金融緩和の後押しにより景気後退から立ち直っていく局面になります。そのためセクターローテーションでは、景気は少しずつ上向き・金利は下向きになります。景気の好況期では、金融緩和により企業成長が促され、消費も活発になるため実質的に経済活動が好調になる局面です。そのためセクターローテーションでは、景気は上向き・金利は少しずつ上向きになります。景気の後退期では、景気が過熱していき過度なインフレになる傾向にあります。中央銀行は経済の安定を図ろうと金融引き締めを行い、過熱し過ぎた景気にブレーキをかけようとする局面です。そのためセクターローテーションでは、景気は少しずつ下向き・金利は上向きになります。後退期で有利なセクターは「エネルギー」のセクターになります。不況期では、金融引き締めにより企業成長が鈍化し、消費も抑えられるため実質的に経済が低迷してしまう局面です。そのためセクターローテーションでは、景気は下向き・金利は下向きになります。...」と表記されます。...」と表記されます。「景気」と「金利・業績」は連動しています。景気サイクルと市場サイクルセクターローテーションを極めるために、さらにさらにもう一歩!相場サイクルについて深堀してみましょう!景気サイクルとは、経済の循環のことです。経済は好況期と不況期を交互に繰り返しながら成長していきます。そのため景気サイクルは経済指標を反映して波を作っています。市場サイクルとは、株式市場の動向のことです。株式市場の値動きは投資家の心理によって揺れ動きます。そのため市場サイクルは投資家心理を反映して波を作っています。市場サイクルは景気サイクルよりも3~6ヵ月早く動きます。株式市場には先見性があり、株価は将来の材料を先取りし、株価に織り込みながら推移していきます。そのため、セクターローテーションを活用して投資対象を選定する時は、景気の状況と市場の状況は分けて考え、セクターの選定をしなければなりません。上記の図はfinvizのS&P500のマップです。セクターごとに区分けされ、企業規模ごとにマス目が大きくなっています。緑が株価(+),赤が株価(-),黒が株価(小幅動き)と表記されています。一目で米国株の全体像を把握することができるので、とても役立つサイトです。【セクターローテーション投資の注意点】セクターローテーションの表を見れば、高いパフォーマンスを出すセクターを把握することができます。セクターローテーションを過信してはいけません。・同じセクター内でも企業間で格差があるセクターローテーション投資の注意点について詳しく見ていきましょう。【注意点1】各景気の境界線は曖昧エコノミスト(経済学者)やプロの投資家でも、景気の判断は難しく各景気の境界線は曖昧です。日本&世界の景気を把握し先読みする」がおススメです。役立つ経済の基礎知識!が記載されています。参考にどうぞ!【注意点2】同じセクター内でも企業間で格差がある同じセクター内でも企業によって業績の良い悪しに差ができます。業績が良い企業であれば今後の成長に期待が持てる一方で、業績の悪い企業であれば株主は離れていき株価は下落しやすくなります。そのためセクター投資から、一歩踏み込んで個別株投資をするのであれば、個別に企業分析する必要があります。【第4版】」が参考になると思います。リンク本書はベストセラー『マーケットの魔術師』(パンローリング)で紹介されたアメリカ屈指の投資家であるウィリアム・J・オニールがやさしく解説した大化け銘柄発掘法です。オニールが独自に開発したエレガントで芸術的な銘柄選択法である「CAN-SLIM」法を学べば、大化けしそうな成長銘柄を簡単に見分けることができます。今有利なセクターから個別銘柄を選んでも、株価の動きは銘柄ごとに大きく異なります。不思議なことに「今有利なセクター」「良い業績・良い決算」の企業でも、短期的に株価が下がっていくことがあります。そのため株価の短期的な動きを見極めるためには「チャート分析」が必須になります!チャート分析はとても難しいです。チャートを理解するには、沢山のチャートをみて傾向を分析し、沢山の経験値を蓄えていく必要があります。そのためチャート分析に自信のない方であれば、『AI(人工知能)』の力を借りましょう!チャート分析ツールならGoogleやYahoo!の検索アルゴリズムの研究をしている株式会社「ディーボ」が開発した『押し目レポート』が役に立ちます!押し目とは「押し目」とは、テクニカル分析用語で「上昇している株価が一時的に下げること」です。押し目レポートでは『これからすぐに株価が上がりそうな銘柄を教えてくれる』ということです。1番人気のプランであれば、一日あたり88円でAIによるサポートが受けられます。取引手数料よりも安い価格でサポートが受けられるのはありがたいですね。あなたが短期的な投資で結果が出ていないのであれば、『押し目レポート』を活用することで押し目を見つける目を養うことができます。『押し目レポート』があなたのチャート分析を飛躍的に成長させてくれます。チャート分析を学ぶなら「高額な情報商材」や「高額な投資スクール」に手を出す前に、まずは少額でできる『押し目レポート』をおススメします。米国株|押し目レポートをチェック【セクターローテーション投資を活用したポートフォリオの作り方】セクターローテーションを活用することで、積極的にキャピタルゲイン(売買益)を狙っていくポートフォリオや安定的にインカムゲイン(配当金)を狙っていくポートフォリオを作れるようになります。みなさんご存じの有名な投資家である「ピーターリンチ氏」と「バフェット太郎氏」の投資方法を参考に「攻めの分散投資術」と「守りの分散投資術」を紹介させてください!torkeyこれからポートフォリオを作ろうとしている方の参考になれば幸いです。趣味で株式投資をしているtorkeyです。今回は【セクターローテーションを活用したポートフォリオの作り方】を紹介していきます。今回紹介するポートフォリオの作り方は「ピーター・リンチ氏がおススメする分散投資術」と「バフェット...torkeyblog.com2022.11.08【まとめ】この記事ではセクターローテーションについて解説してきました。景気と金利で経済は循環している景気局面によって有利なセクターがある相場サイクルを重ねてみると、セクターローテーションを深堀できる景気判断はプロでも難しい個別株投資になると企業分析が必要なるセクターローテーションがわかると、今有利なセクターや今後有利になるセクターがわかるようになります。米国株で広く使われているセクターローテーションを活用して、株式投資を楽しみましょう!セクターローテーションが今どの位置にあるか?は「今はここ!セクターロテーション×私調べの考察」を参照ください。肝「sector-rotation」セクターローテーションを中心に『セクター投資』を深堀り!株式投資を楽しむためのknow系ブログです。趣味で投資投資をしているtorkeyです。この記事では、セクターローテーションを使って「業績相場」と「金融相場」からなる「相場サイクルの周期」について詳しく解説していきます。米国株投資で広く使われているセクターローテーションを、日本株版にアレンジしました。日本株でセクター投資をする際の参考にして頂ければ幸いです。株式相場全体の過熱感を見るための指標だよ。一番は底値圏を見極める時に有効だけど、色々使い方があるからね。趣味で株式投資をしているtorkeyです。今回は【円高メリットセクター】について解説していきます。Line」について詳しく解説していきます。自動車関連銘柄は、代表的な円安メリット銘柄だね。肝「sector-rotation」セクターローテーションを中心に『セクター投資』を深堀り!株式投資を楽しむためのknow系ブログです。