?デスクの片隅にある巨大なファイルを置き換えるため?それとも、高価なデジタル・ツールをたくさん抱えすぎているのでしょうか?クリックアップは中途半端なプロセスやお金の亡者には寛容ではありません。部署や郵便番号に関係なく、あなたの脳と同じようにやることができるプラットフォームを想像してみてください。クリックアップには、CRMシステムを構築するために必要なすべてが揃っています。CRMプラットフォームを持っているだけでは成功とは言えません。あなたに適していますか?それは、一つの仮想屋根の下に人とソフトウェアを統合する柔軟性に集約されます。あなたはそれを望むでしょう。CRMとは?CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)とは、日々のコミュニケーションや顧客との関係を管理するシステムです。データを管理するシステムである。テンプレート、自動追跡、レポート作成により、退屈なスプレッドシートや電子メールに取って代わる。CRMの核心は、トランザクションを減らし、より顧客にフォーカスしたビジネスに変革することである。CRMの中核は、ビジネスをトランザクション中心から顧客中心へと変えることだ。.良いリードや貴重な顧客を受信トレイに入れたままにしておくと、大きな問題に発展する可能性がある。管理、回想、当て推量にエネルギーを浪費していては、ビジネスの成長と拡大は難しい。CRMは、適切なプロセスとツールを導入することで、より多くの収益を生み出し、リレーションシップを構築し、リードやキャンペーンの質を高めることができます。このステップバイステップガイドに参加してください!すぐにCRMが機能するようになります。ClickUpのCRMテンプレートをダウンロードする。テンプレートをダウンロードすることから始めましょう。!ClickUpテンプレートでカスタムCRMを構築する時間を節約します。スペースを作成するか、アカウント内の既存のスペースを使用してCRMフォルダを保存するかを選択するウィンドウが表示されます。プレイヤーの選択です!♠️ClickUpで1つのスペースから他のチームとコラボレーションするステップ2:コンタクトを管理し、優先順位をつけるビューを追加するあらかじめ用意されたクライアントのタスク例が見えますか?実際のデータを追加する前に、これらのタスクを使ってCRMを構成するための様々なビューをテストします。することで、機密データを扱うことなく、砂場で子供がクールなものを作るように自由に遊ぶことができます。ClickUpでアカウントとリードをリストに追加し、より良いタスク管理のために独自のCrmシステムを作成する。/%img/タスク情報とアクティビティを一画面でビュー。リストビューはCRMテンプレートのデフォルトビューです。タスクを視覚的に管理したい場合、以下のようなビューを簡単に切り替えることができます。.タスクはデフォルトでステータス別に列分けされ、左側に初期段階の見込み客、右側に閉じたアカウントが表示されます。.追跡しながらスケジュール管理できる、あなたのお出かけスポットです。.アカウントに関するすべての関連情報が、すっきりと見やすいグリッドで表示されます。ステータスを編集するか、自分で作成する。このステップではためらわないでください。これらのステータスは、タスクがどのフェーズにあるのかを素早く明確に示すことが重要である。パイプラインの各ステージのプロセスのボトルネック、リソースの割り当て、サイクルの長さについての洞察を与えるレポート作成にも大きな役割を果たす。カスタマイズされたワークフローで案件をパイプラインに進めます。2.新しいステータスの名前を入力するか、ステータスを編集します(絵文字を追加することをお忘れなく!)カラーピッカーを使用してデフォルトの色を変更するか、スポイトアイコンをクリックしてより多くの色のオプションを選択することができます!CRMのステータスに満足したら保存をクリックしてください。営業パイプラインのビジネスワークフローを作成し、ClickUpでカスタムCRMを管理します。/クリックアップさまざまなフェーズにカスタムステータスを追加し、すべての進捗状況を確認できます。次はカスタムフィールドです!ステップ4:カスタムフィールドでビューに重要な情報を取り込むで生産性を10倍にできます。.この機能により、ビューにタスク情報を追加することができます!次のステップの日付、電子メール、アカウントサイズなどの情報を見つけるために個々のタスクを開いたり閉じたりする必要がなくなります。連絡先情報や社内メモをタスクに置き、誰でもアクセスできるようにする。