先頭3桁が「200」の場合は非JANコード(転用不可)オーストラリアのサイケデリック・ロックバンドがアビーロードで録音した3枚目の傑作。英米ロックの影響と独自性が融合し、ヒプノシスによるゴシック調のジャケットも印象的。II初のアビーロード・スタジオ録音によるオーストラリアのサイケデリック・ロック・バンドの通算3枚目にして最高傑作。ハンブル・パイにも通じるヘヴィなブルース・ロックを軸に、故ジミ・ヘンドリックスに捧げた「ソング・フォー・ア・ロスト・ジプシー」やヴァン・モリソンの『アストラル・ウィークス』からの影響がうかがえる「ソング・フォー・ジョーイ」など、英米ロックの要素を巧みに取り入れたサウンドはオージー・バンドとしてのオリジナリティも十分。ゴシック・ホラー調のジャケットはご存じヒプノシス。