CRMについて、UIが見にくく動作が重いと評価している口コミもありました。人によっては情報が見にくく感じ、また操作についても難しいと感じるようです。動作の重さについては、データ容量やプランが関係している可能性もあります。悪い口コミも参考にして、自社の現場社員が使いやすいツールなのかを事前にトライアル版で確かめるようにしましょう。CRMの特徴を5つ紹介します。CRMが他のCRMと異なる点や優れている点について、重点的に解説します。CRMは顧客管理と営業支援を1つのツールで実現できます。CRMでは見込み客や取引先情報の管理はもちろん、商談管理や売り上げ予測、営業活動の記録を実施できます。スタンダードプラン以上では顧客情報の定期レポートやグラフとKPIの自動比較など、分析に役立つ機能を搭載しています。CRMは他のCRMツールと比べて、比較的安価に利用でます。スタンダードプランは月額1,680円(1ユーザー)から、最上位プランのアルティメットプランも月額6,240円から利用可能です。同様に世界的にシェアの高いCRMである「Salesforce」の最低プランが月額3,000円からである点を考えると、かなり安価であることがわかるでしょう。CRMの大きな強みといえます。CRMは連携できるツールが豊富で、既存システムと連携しやすい点も特徴です。WorkspaceやSlackなどのチャットツールはもちろん、電子契約ソフトやリードフォローツールなどと連携できます。CRMの高い連携性は、不足した機能を他のツールで補完したり、既存システムと連携させて情報を統合管理するのに便利です。CRMはマルチチャネルでのコミュニケーションにも適しています。メールはもちろんLINEやFacebookなどのSNSとの連携も可能なため、多様化した顧客とのコミュニケーションにも1つのツールで対応できます。CRMに統合できれば、顧客からの問い合わせの対応漏れもなく、素早く的確な対応ができるようになるでしょう。CRMの強みといえます。CRMはゲーミフィケーションを取り入れており、社員のモチベーションアップをサポートします。ゲーミフィケーションとは、メンバーの目標達成の度合いに応じてポイントやバッジを付与するシステムです。ユーザーはゲームをクリアする感覚で業務に向き合い、楽しみながら仕事を続けられます。人はただ目標管理を実施するよりも、バッチの付与などわかりやすい目標やご褒美があったほうが、継続した努力を楽しみながら続けられるものです。CRMは、社員がモチベーションを維持しながら働く仕組みをシステムに採用しています。CRMの代表的な8つの機能を紹介します。CRMはCRMとSFA、MAの機能を備えた万能ツールです。中でも顧客関係管理と関連性の高い機能について説明します。CRMでは顧客情報をリスト管理し、さまざまな部門で閲覧・更新ができます。見込み客はもちろん、取引先の情報や既存顧客の情報などを一元的に管理可能で、顧客情報の抜け漏れを防げます。顧客管理画面では顧客とのやりとりや関連する商談の確認もできるため、部門に関係なく該当顧客と自社の取引状況が確認できる仕組みです。CRMには営業支援機能も搭載されています。営業部門で手動で実施していたメールでのリマインドをオートメーション化するワークフロー機能や、営業プロセス管理機能も実装しています。見積書の作成などで上長に承認が必要な場合は、承認プロセスを自動化して業務効率化も可能です。CRM上で営業活動の全てを管理できるようになっています。CRMでは顧客情報を分析し、セグメント化する機能を搭載しています。顧客属性と分析によるセグメント化までを自動で行うため、分析にかかっていた時間を大幅に短縮できるでしょう。リードスコアリングによる優先度の高い顧客のエスカレーションなども可能となり、営業の成績にも良い影響を与えます。CRMはCRMとSFA以外にも、MA機能も有しています。MAとはマーケティングオートメーションの略称で、マーケティング活動における業務を自動化する機能です。リードを自社への関心度の高さでセグメント化し、ステップメールを自動配信するなどマーケティング活動を自動化できます。実施したマーケティング施策の管理や分析も自動で実施できるため、マーケティングの費用対効果の分析にも役立ちます。(5)チームマネジメント・コラボレーションチームマネジメント・コラボレーションとは、営業部門のマネジメントとコラボレーションを実現するための機能です。会社の組織図を取り込んで役職に応じたデータ共有範囲や閲覧権限を設定、管理できます。営業担当者のモチベーションアップのためのゲーミフィケーションや上司とのコミュニケーション機能なども搭載しています。営業チームの活動状況を共有し、他のメンバーが協力しあって問い合わせ対応をしたり、商談成功への協力をする体制を構築する機能も実装されています。CRMは人工知能を搭載しており、AIによるアドバイスを実施します。さまざまなデータを蓄積しておけば、人の手を介さずともAIが自動的に情報を分析した上で、適切なアプローチのアドバイスや結果予測などを行います。活動ログや顧客情報から行動パターンを学習し、非効率な点やプロセス改善案の提案が可能です。CRMの人工知能「Zia」を使えば、見込み客に関心の高そうな商品のピックアップやレコメンドが可能なため、マーケティングの際の商材探しも楽になるでしょう。CRMはレイアウト変更をして見やすくダッシュボードを調整するなど、カスタマイズも可能です。部門ごとによく使う機能は異なるため、統一されたダッシュボードでは使いたい機能がどこにあるかわかりません。CRMではレイアウト変更なども自由にできるので、部門それぞれで使いやすいように自由に表示変更が可能です。CRMでは見込み客から商談アポイントを取るまでのプロセスを、自動化するブループリント機能が搭載されています。商品やサービスに応じてブループリントで営業フローを可視化できるため、個人のスキルによるアポイント率の差を減らせます。ブループリントでは各タスクに期限を設定することができ、万が一担当者がアクションを忘れた場合はアラートが発せられ、業務の抜け漏れを防ぐことも可能です。作成した営業フローは実際の成果データと比較して図表化し、プロセスが適正かどうかの評価にも利用できます。CRMですが、実際のサポート体制は整っているのでしょうか。CRMで提供しているサポートは以下の6つです。CRMのサポート体制が十分かどうか確認しましょう。CRMでは製品カタログや事例集のダウンロードにより、導入前の検討もサポートします。CRMで提供している製品シリーズの情報をカタログで閲覧できるため、自社に合う商品を探すのに役立つサポートです。CRMの活用方法もイメージしやすくなります。CRMは導入前のサポートも充実しており、豊富な事例を用いて導入後のイメージを持たせやすくしているといえます。CRMでは導入前のプランや製品選びのサポートも実施しています。冒頭で紹介したカタログや事例集だけでは、自社にあったプランや製品がわかりません。CRMでは専任の担当者が導入を検討しているクライアントにヒアリングを行い、最適なプランや製品選びをサポートしているのです。CRMは丁寧なサポートを実施しています。CRMは導入時のサポートも充実しています。「コンサルティング&導入支援サービス」と「開発支援、オーダーメイドCRMの構築」の2つのサービスがあり、用途や会社の状況に応じて使い分けが可能です。「コンサルティング&導入支援サービス」は、Zohoの認定パートナーがCRM導入から現場での定着までをサポートするサービスです。CRMのカスタマイズを代行します。CRMのようなツールを導入する企業でも安心して利用できます。CRMではオンラインサポートも充実しています。公式ホームページでのQ&Aはもちろん、ユーザー同士で知識を共有できるナレッジベースなども展開可能です。業務中に操作方法がわからなくなってしまった場合でも、オンラインで問題をすぐに解決できるサービスを提供しています。CRMはマニュアル動画を公開しており、基本操作や設定を学べます。マニュアル動画を利用して社内研修を実施したり、操作がわからなくなってしまった場合のマニュアルとして利用したりと自由に利用可能です。基本操作はもちろん、カスタマイズ方法やデータ管理の方法など、色々なジャンルの動画が用意されています。CRMではサポート窓口が用意されています。CRMの無料プランを除く製品は日本語サポートの対象となっているため、日本語でのサポートが受けられます。操作方法やエラーの排出など、自社ではどうしようもない疑問やバグなどの解消に役立つサポートです。CRMは日本語サポートに対応しており、導入前から導入後までしっかりした支援制度を設けています。CRMの料金体系について解説します。CRMの無料プランは、ユーザー上限3名までの制限があるものの、基本的な営業支援ツールを使えます。顧客情報の管理や商談記録、標準レポートやキャンペーン管理機能は無料版でも利用可能です。CRMの基本機能を試すのには最低限の機能が揃ったプランといえます。CRMの顧客管理画面の使い勝手を試したい方、小規模事業でCRMを導入したい方は無料プランから利用すると良いでしょう。CRMのスタンダードプランは、年間契約であれば月額1,680円から利用できます。基本的な営業支援ツールはもちろん、顧客情報をもとにしたレポートやKPIの抽出が可能です。1日250通の件数制限があるものの、メールの一括送信機能などのMAツールも利用できます。CRMのプロフェッショナルプランは、スタンダードプランよりもより高度なSFAとCRM、MAツールを利用できます。スタンダードプランの機能に加えて、500通までの一括メールの送信や10件までの一括メール送信予約機能が追加されます。プロフェッショナル機能では、商品や価格表などの見積もりに利用できる情報の管理が可能です。(4)エンタープライズエンタープライズプランでは、プロフェッショナルプランの機能に加えてAIアシスタント「Zia」を利用できます。「Zia」にある売り上げ予測や戦略アドバイス、ワークフロールールなどの分析と提案など、高度なアドバイスを利用して自社の営業効率を上げられます。月間10万人までのWebフォームの分析が可能になるなど、顧客行動の分析に役立つ機能も追加可能です。(5)アルティメットアルティメットプランは、膨大な顧客データを処理したい企業におすすめのプランです。CRMの全ての機能が解放されます。中小規模の企業ではトゥーマッチになる可能性があるため、顧客数の多さや必要な機能の種類に応じてプランを決めると良いでしょう。言語に対応したサポートも利用できるので、国際的に展開している企業にもおすすめのプランです。CRMを活用して業務を効率化させた企業の事例を3つ紹介します。CRMの導入によりどのような業務を効率化できるのか参考にしてください。(1)株式会社ecbeing株式会社ecbeingはECソリューションを提供する会社です。CRMを導入しました。CRMのユーザビリティの高さのほか、追加コストなしでカスタマイズできる点に魅力を感じ、情報を入力しやすい環境構築に成功しました。3か月のトライアルを重ねて本導入した後は、今までエクセル管理で効率が悪かった情報管理や更新がスピーディになり、現場からも「使いやすい」と高評価を得ています。結果的に正しい情報をCRMに集約できるようになり、データ活用の基盤を作れたことを実感されています。(2)ニチコン株式会社ニチコン株式会社は、V2H機器の開発をはじめとした電子機器の開発を行っている企業です。CRM導入前は顧客情報をエクセルで管理しており、タイムラグで情報や業務が遅滞していました。CRMの直感的なUIも手伝ってスムーズに運用を開始でき、全ての情報をCRM内に集約することに成功しました。メールマガジンやWebからの集客など、多様な流入経路も管理できるようになり、煩雑な管理業務がなくなりました。(3)株式会社マークス株式会社マークスは、ガソリンスタンドの経営者をメインとした広告代理店事業を運営しています。これまでの営業管理は全てエクセルを用いており、顧客情報の検索や見積書、請求書の管理に問題を感じていました。CRMの導入によりファイルを一元管理できるようになり、所定ファイルを見つけ出すまでの時間や共有効率が上がったそうです。CRMはインドで開発されたCRMで、世界中でシェアの高い顧客関係管理ツールです。1つのツールで顧客関係管理と営業支援、マーケティングオートメーションを実装しており、複数部門の業務を統合、効率化できます。CRMは豊富な機能を実装しながら、月額1,680円から利用できる価格帯も魅力です。スモールスタートでCRMを始めたいと考えている企業にはおすすめのCRMなので、ぜひ記事の内容や活用事例を参考にして導入を検討してみるとよいでしょう。Partners株式会社のコラム編集部です。中小企業/個人事業主が取り組みやすいWebマーケティングや、SEO、Web広告、マーケティングオートメーションのknow-howをお届けします。>記事タイプから探すコラムお客様からご質問を受けるWebマーケティングのノウハウを解説しています。ナレッジ弊社メンバーが業務で実践しているノウハウやTipsを解説しています。Googleツールから探すGoogleアナリティクスGoogleサーチコンソールahrefsWordPressCONTACTまずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。