番号フィールドを使用します。番号フィールドを使用します。電話番号フィールドを使用します。通貨フィールドを使用します。電子メールフィールドを使用します。テキストフィールドを使用します。CRMテンプレートには、CRM関連の必須カスタムフィールドがすでに用意されているので、リストビューに表示させましょう!リストビューでカスタムフィールドを表示/非表示する方法1.をクリックします。カスタムフィールドをビューに追加して、必要な重要情報を前もって取得する2.表示/非表示を選択します。ClickUpのカスタムCRMでは、リード、クライアント、アカウントに関する情報を選択できます。/%img/タスクやビューからカスタムフィールドで利用可能なデータをビューし、探索します。3.メニューを下にスクロールし、フォルダ内のフィールドセクションから任意のカスタムフィールドを選択します。カテゴリでその名前をクリックすると、ビューから削除されます。タスクに関するすべてのレコードを表示または非表示にすることで、すっきりとしたインターフェイスに。実際のデータを追加しましょう。taskをクリックする。右下の+タスクをクリックする。キーボードのtを押します。新しいタスクを数秒で作成したり、未完成のタスクの下書きを保存して後で利用したりできるファイルや他のプロジェクト管理アプリからデータをインポートしたい場合は、私たちの/をご覧ください。/%href/!私の仕事をClickUpに取り込むためのデータファイルの準備とインポートタスクを進めるために十分な時間を確保しましょう。データが大量にある場合は、デスクから離れて10分ほどダンスブレイクをやること。https://clickup.com/features/dependencies。見逃すにはもったいない機能です。ワークスペース内の関連タスク間の簡単なリンクや、異なるリスト(アカウント、コンタクト、オポチュニティなど)間のリレーションシップを使用して高度なデータベースを作成することができます。"これは必要でしょう。クリックアップのリレーショナルデータベースがスプレッドシートに勝る理由はここにあります:リレーションシップを使えば、ブラウザで余計なタブを開かなくても、関連するタスクやドキュメントを簡単に行き来することができます。見積書ドキュメント(ドキュメント)。タスクビューからリレーションシップを追加する方法1.リレーションシップセクションまでスクロールダウンする。Relationshipボタンをクリックする。3.ドロップダウン・メニューからタスクを選択するか、検索バーでタスクを検索する。タスクやドキュメントなどの間にリレーションシップを追加して、情報をより速くやり取りできるようにする。以下をチェックしてください。CRMの代替案!クリックアップでCRMを最大限に活用する5つのヒントここまでの学習で、ClickUpでCRMを作成するために必要なステップはすべてご理解いただけたと思います。私がやることとしてあなたのことを理解しているのであれば、あなたはClickUpをもっと活用する方法を知りたがっているはずです。これらのヒントは、クリックアップのCRMを「良い」から「素晴らしい」ものにしてくれるでしょう。ヒント1:ClickUpとお気に入りアプリを統合して、より少ない時間でより多くのことをやること今、あなたはデスクトップが散らかる複数のチャンネルを切り替えています。それは、最も生産性の高い時間の使い方ではありません。ClickUpタスク統合は、タスクマネージャーとコミュニケーションツールを兼ねることで、個人とチームのワークフローに価値をもたらします!お気に入りのアプリとClickUpの統合をご紹介します:Loom:ClickUpにビデオを埋め込むには、タスクの説明や新しいコメントにLoomの画面録画へのリンクを貼り付けます。自動的にリアルタイムで変更できます。Front:ClickUpのタスクとFrontのチケットを素早くリンク、作成、ジャンプすることができます。リッチな情報とアクションで展開する。Calendly:ミーティングのすべての情報をClickUpに自動的にタスクを作成します。ClickUpタスクの中から右へClickUpの15以上のビューをご覧いただき、ワークフローをお客様のニーズに合わせてカスタマイズしてください。ClickUpのダウンロードヒント3:管理業務を自動化し、顧客とのやり取りに使える時間を確保する一日中コンピュータの画面に縛られ、データを入力するために組織を立ち上げたり、参加したりしたわけではありません!CRM自動化はワークフローの必需品であり、ClickUpには戦略的タスクに集中するためのツールが揃っています。それでは、以下の3つを見てみましょう。自動化トリガーとアクションスクリプトCRM使用例タスクが作成されたら、電子メールを送信する。仕事で最も時間を取られることのひとつがフォローアップです。その一方で、フォローアップは重要な責務です。ClickUpはあなたの代わりにフォローアップを行い、コンタクトフォームが送信されるたびに、またはあなた自身がタスクを追加するたびに、パーソナライズされたウェルカム電子メールを送信します!ステータスが変更されたら担当者を変更する。-顧客とエンゲージする必要がある場合、すでにコミュニケーションを取った顧客情報などにアクセスできなければなりません。タスクのステータスがカスタマージャーニーの次のフェーズに変わると、ClickUpは自動的に新しいタスク所有権を割り当てる。これは、アカウント移行を加速させる、小さなステップと繰り返しのアクションです!カスタムフィールドが変更されたら、コメントを追加してください。乱雑な電子メールのスレッドを毎日扱っている人には、この自動化がおすすめです!お客様のS.O.P.に経理パートナーに支払いがあったことをすぐに知らせる必要がある場合、ClickUpは@メンションコメントを送信してアップデートを通知します。パートナーはタスクを開き、絵文字で承認するか、返信することができます。チームの共有ドライブのどこかに、「Sales_Process」のWordドキュメントがありますか?独立した文書として、それはチームメンバーにとって余分なステップ(とブラウザタブ)です。この単一の真実のソースは、CRMの中でアクセスできる生きたドキュメントであるべきです。このネイティブ機能でやることのほんの一部をご紹介します:許可を設定し、コンテンツを組織(または世界!)と共有する。Slidesなどのアプリからコンテンツをインポート。タグを適用して、探しているドキュメントをフィルタリングし、より速く見つけることができます。リッチテキストフォーマット、埋め込み、添付ファイルを使って、質問や回答、フィードバックや承認、コンテンツの提案ができます。ひとつ...ガイドの前半で紹介したリレーションシップ機能を覚えていますか?タスクやドキュメントをメンションしてリンクさせ、情報やアクションアイテムを参照することができます。この機能はとても便利です。ドキュメントを試すヒント5:直感的なレポート作成でデータとプロセスを分析するクリックアップのCRMダッシュボードは、チームメンバーや関係者がその時々に必要とする最も重要なメトリクスを示す完璧なスナップショットです。個々のチームメンバーの営業目標に対する進捗を確認する必要がありますか?プログラム・マネージャーは、プロセスの改善を測るために週次レポートが必要でしょうか?特定の対象者に合わせて様々なダッシュボードを作成し、オンコールでストーリーを伝えることができます。クリックアップダッシュボードは、コミュニケーションや情報のグラフを取り込み、リアルタイムで何が起こっているかを強調します。記事を参照してダッシュボードを設定してください。(ウィジェットを整理して視覚的な階層とバランスを作るヒントも共有しています。/イメージウィジェットを追加して、期間、プロセス、販売目標などのハイレベルな情報を取り込むことができます。関連:*CRMレポート作成:営業チームのためのCRMレポートの作成方法ClickUpでその日を勝ち取ろうCRM構築の冒険を楽しんでいただき、目標達成のためのサポートが充実していることを感じていただければ幸いです!今後数週間から数ヶ月の間に、ビジネスの成長とニーズを反映させるために、ClickUpにCRMを追加し、微調整を続けてください。ClickUpセキュリティプライバシ。