生まれ関連作品ジャンプ、ダーリンカナダの片田舎で暮らす祖母と、ドラァグクイーンの世界に飛び込んだ孫の関係に、心が温まるヒューマンドラマ。Doors(原題)」(2005年)などの短編映画を制作し、これが初の長編映画となるフィル・コンネル。俳優から転身し、ドラァグクイーンの世界へ足を踏み入れたラッセル(トーマス・デュプレシ)。長年付き合っていたボーイフレンドに「俳優業に戻ってほしい」と言われ、舞台から逃げ出し、同棲していた家を飛び出した。帰る家もない彼は、祖母のマーガレット(クロリス・リーチマン)のもとに身を寄せる。