現在から将来にわたるキャッシュフロー(収入と支出の流れ)を予測し、資金の不足や過剰が発生しないように計画を立てます。効率的に運用するための投資計画を立てます。負担を軽減し、資産を次世代に効率的に引き継ぐための対策を行います。【定期的な見直し】ライフプランは人生の変化に応じて定期的に見直しを行うことが重要です。ライフイベントや経済環境の変化に対応して、プランを修正します。ファイナンシャルプランナーは、これらのプロセスを通じて、顧客が安心して未来を迎えられるようにサポートします。Design:Template-Party。