積水ハウス2日、積水ハウスの2本立て劣後債(A:R&I/A+:JCR、総額2000億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。東京ドームの積水ハウス広告(2017年5月3日)社債市場への登場は昨年6月の5年債(AA-:R&I/AA:JCR、300億円、0.360%、国債+26bp、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)以来1年1ヵ月ぶりで、劣後債となると2017年8月の60NC5債(1200億円、0.81%、MS+70bp、同:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ)以来6年11ヵ月ぶり。今年4月に完了した米M.D.Cホールディングスの買収の際に借り入れた資金をパーマネント化するために起債した。国債買い入れ額の減額幅や追加利上げへの思惑で相場が大きく変動し、劣後債の供給が増えるなど難易度が高くなるなか、35NC5・40NC10債で総額2000億円の調達に動き、それぞれ国債+110bp、+145bpといずれもレンジ上限に着地した。東洋紡37NC7劣後債:隣に住化...+230bpで170億円この記事は有料記事です。法人向けサービス(有料)へのお申し込みが必要です。お問い合わせ本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。一切を固く禁じております。