昨日の記事、ネット上で請求書を作成・発送できるmisoca。いいと思った点8つと気になった点8つで取り上げたmisoca。実際には、Excelデータと連携して作りました。追記:Misocaは弥生に買収され有料となり使いにくくなりました。値上げは覚悟CSVデータ取り込みの基本CSVとは、ファイルの形式です。ExcelをCSVファイルとして保存すると、そのデータを各種ソフトへ取り込むことができます。(Excelのままでは通常取りこめません)これを利用して、会計ソフト、販売管理システムなどさまざまなソフトと連携できるのです。クラウド請求書発行システム「misoca」もその1つです。EX-ITExcelはデータ管理、入力に優れています。ショートカットキーや関数をちょっと覚えれば、驚くほど簡単にデータを作れるのです。EX-ITExcelでデータを作成→CSVで保存→取込で、大幅な効率化を図れます。各種システムへ取り込むには、それぞれのシステムで指定された形式でデータを作らなければいけません。misocaの取込形式は、右上の[一括作成]をクリックし、ページを下にスクロールすると、このように形式を確認できます。[必須]に○が入っているところは必ず必要となります。[日付]のように、書式が決められているケースもあります。「平成25年8月3日」や「2013年8月3日」ではダメなのです。決められているとおり、「2013/08/03」というデータにしなければいけません。ページ中ほどでは、この取込形式のCSVファイルがダウンロードできます。ダウンロードしたCSVファイルをExcelで開くと、こんな感じです。ファイルにデータを入力してCSVで保存すれば、misocaに一括して取りこめます。この機能がフリープランでも使えるところがうれしいところです。CSV保存については、こちらの記事を参考にしてください。EX-ITmisoca×Excel今回はじめて利用したmisoca。実際には次のように使いました。(もちろん、Excelを使わずに、ネット上で1つずつ入力することもできます。3misocaで取込1Excelデータ作成もともとあった請求書データファイルを、misocaの形式に加工しました。この加工は、切り取って貼って並べるわけではなく、数式(=)を使います。送付先の郵便番号や住所は、Excel顧客データからVLOOKUP関数で連動させました。今後、もうちょっと整理する予定です。元々の請求書データは、会計データとも連動してあり、これまでの蓄積もあります。今回は、はじめてということもあり、突貫工事しただけでした。作成したデータをCSVファイルで保存します。3misocaで取込CSVファイルをmisocaで取り込みます。[アップロード後に郵送手続きに進む]にチェックを入れておくと、アップロード(取込)→郵送までかんたんに完了するのが便利です。(初回だったので1つずつ確認しました)昨日の記事でも書きましたが、Excelでデータ管理しておくと、分析や加工が楽です。ダブって取り込むこと、取込もれには気をつけなければいけません。私の場合は、間違いを防ぐために請求書発行のタイミングを月1回(毎月第1営業日)にし、支払期限を当月末日にしています。すると、請求書を出したかどうかの確認もしやすいです。今回紹介した方法は、Excel→misocaの連携でしたが、misoca→Excelの連携も考えられます。別途記事にする予定です。引き続き夜は書籍執筆。月曜日に第2章の締め切りがあるのですが、昨日は120分ちょっとしか書けませんでした。土日はフルに執筆しますが、今夜は帰宅ランをする予定です。時間とお金のバランスをとり、独立後を楽しんでいただくべく、IT・発信による効率化、時間・お金のノウハウを提供している。『税理士のためのRPA入門』『やってはいけないExcel』など39冊。日課は1日1新、ブログ。