続いて、お話の舞台について語ります。「そこには、ピエロが住んでいます」そして、それぞれの役を自己紹介。ここまでのこの語りも即興です。ここから、即興劇のスタートです。タカヤが大好きなお母さんから買ってもらったお気に入りの風船が手から離れてしまい、それを追っかけて行くところから物語は始まりました。-----------------------------------------タカヤが追いかけていくと、そこには、その風船を捕まえた大きなピエロがいました。ピエロがタカヤに渡そうと思ったその瞬間、横から大きな鳥がそれを取っていってしまいます。ピエロは、鳥に「それは彼の風船だから返してあげて欲しい。他の風船をたくさんあげるから」と交渉し、小屋に連れて行きます。一緒に着いて行ったタカヤはその風船の多さにびっくり!そして、その中に、ふるーい風船を見つけます。山の上にいっぱい風船が飛んできていることを知り、以来、小屋で風船を預かっていたのでした。その話を聞き、タカヤはピエロと一緒に、この風船の持ち主を探そうと提案。ピエロも、その少年のことが気になっていたので、一緒に探しに行くことにしました。場面変わって、都会のある会社。遅刻や忘れ物が多いタナカは、いつもミスばかりで上司にも呆れられる始末。ある日、仕事がうまくいかないタナカは、仕事をさぼって遊園地へ。なんと、そのことが、偶然の再会を引き寄せました。ピエロと再会したタナカは、ピエロが持つ風船に驚きます。タナカの手に触れた瞬間、タナカから離れず、どんどん大きく膨らみ、タナカを押さえようとしたピエロと共に、どんどん上空へ!それを見たタカヤは、小屋に戻り、たくさんの風船を持って、彼らを追いかけていきます。上から自分達の住む世界を見て色々なことを思った3人は、その後、ピエロの友達の鳥たちに手伝ってもらい、小屋に戻ることができました。久々に子ども達と交流をしたピエロ。子どもの頃の大切なものを取り戻したタナカ。上空からはじめて高いところから世界を見たタカヤ。----劇が出来上がった後、また、改めて、「風船」について語ります。