2021.12.14Share:目次この記事で学べること共通ルールを決めましょう利用目的ごとのルールを決めましょうまとめこの記事で学べることQuip運用の基本となる共通ルール策定のポイント利用目的に合わせたルール策定のポイント共通ルールを決めましょうQuipの共同作業ツールとしての便利さを最大限に発揮させるためには、最初にある程度の利用ルールを決めておくと良いでしょう。意図しないフォルダに文書が作成されアクセス権の制御が聞かなくなるニックネームでユーザ登録が登録され宛先メンション時などに手間がかかる更新タイミングが人によってバラバラになり新しい情報と古い情報が散在するといった状態に陥る可能性があります。ルールなく利用ユーザが好き勝手に文書を作成することで、欲しい時に欲しい情報を探すのに時間がかかり結局使われなくなってしまうといったことも考えられます。​そのような事態を回避するために、利用開始時には最低限守るべきルールを決めて利用ユーザに展開しましょう。​ここで決めておくべきルールは大きく2つあります。1つはQuip運用において全体に関わる共通ルール、もう1つは利用目的に応じたルールです。Quip運用の基本となる共通ルールについてご紹介します。共通ルールでは、フォルダ構成や文書の命名規則、ユーザ設定、そして他のユーザへのコメント時のルールを決めます。具体例は、以下をご覧ください。このように共通ルールでは、全体に関わるルールを決めましょう。ルールを細かく設定しすぎると利用ユーザの負担になり返って定着を妨げる可能性もあります。最低限守るべきルールとして設定してください。利用目的ごとのルールを決めましょう次にご紹介するのが利用目的ごとのルールです。前の章では、利用開始前にどの場面でQuipを使用するのか利用目的を明確にすることをポイントとしてご説明しました。そこで決めた利用シーンごとでもルール決めを行なっていく必要があります。利用目的ごとのルールでは、ファイルの格納先や更新タイミング、Salesforceレコードへの紐付けルールを決めていきます。具体例は、以下をご覧ください。管理者側で上記のような利用目的ごとのルールを策定します。実際に運用が始まると利用ユーザから改善案が出てきたり、業務の変化によっても内容が変わったりしていきます。その度にルール内容を検討し、変更が必要な場合は更新していきましょう。まとめルール策定時のポイントはご理解いただけましたでしょうか。全般に関わる最低限守るべき内容を共通ルールとして設定し、利用目的ごとに運用時のルールを設定しましょう。最初にこのようなルールを明確にしておくことで、利用ユーザがよりQuipが使いやすい環境を整えることができます。2021.12.14Share:この情報は役に立ちましたか?ご意見お待ちしております。フィードバックありがとうございます。はいいいえより役に立つために役に立たなかった一番の理由を教えてください。効果を見る効果測定と改善をしましょうこのカテゴリの人気記事Salesforceとの連携手順を理解しましょう使い方を理解しましょうSalesforceの情報を表示・更新してみましょう初期設定方法を理解しましょうQuipについて理解しましょう利用目的を決めましょうサクセスナビへのフィードバック※当サイト掲載の内容は各記事およびコンテンツの公開時点の情報です。Trailhead認定講師トレーニングパートナーを探す新機能の最新情報を確認するエキスパートコーチング検索ナビ資料ダウンロードSalesforce活用に役立つメルマガ登録システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推薦いただくために有益なコンテンツをお届けします。プライバシーに関する声明と個人情報利用についての通知に同意します。プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。個々の商標はそれぞれの権利者に帰属します。スムーズな導入・活用促進のきっかけに!詳しくはこちら。