Salesforce)の利用がおすすめです。Googleスプレッドシートとの連携だけでなく、データの抽出や自動更新まで、簡単な手順で行うことができます。Connectorの5つの機能の使い方をご紹介します。Connectorの機能を使って、業務効率アップに役立てましょう。Salesforce)とは、SalesforceとGoogleスプレッドシートを連携させて、データの一括処理ができるツールです。Salesforceレコードのインポート・エクスポート・更新・削除などが行えます。Googleが提供しているアドオンのため、Googleアカウントがあれば無料で利用が可能です。Connectorは、Googleから提供されているGoogleスプレッドシートのアドオンです。Connectorを取得することで、SalesforceとGoogleスプレッドシートの連携ができ、双方のデータを操作する機能が利用できます。Marketplaceからインストールが可能です。Connectorを利用すると、Googleスプレッドシートと連携してインポートやエクスポートなどのデータ処理を行うことができます。Connectorの利用が大変便利です。外部データの一括処理ができるDataloader(データローダ)と比較しても、簡単な操作で実行できることから、使いやすい点が魅力の一つといえます。Connectorで利用できる主な機能について詳しく解説します。Connectorでできる主な機能5つを以下の表にまとめています。Connectorの利用により、Googleスプレッドシートと連携してさまざまなデータ処理を行うことができ、作業負担の軽減や効率アップを目指すことが可能です。Salesforce(セールスフォース)とGoogleスプレッドシートの連携方法1.アドオンをインストールするはじめにアドオンをインストールします。取得ページへアクセスして、「インストール」をクリックします。Connectorの取得は、こちらからアクセスしてください。アカウントの選択画面が開いたら、使用するアカウントを選択しましょう。次へ進み、「許可」をクリックします。Connectorをインストールしました」と表示されたら、「完了」をクリックします。以上でアドオンのインストールは完了です。2.スプレッドシートを開いてSalesforceを接続するアドオンのインストールが正常に完了したら、SalesforceとGoogleスプレッドシートの接続を行います。add-on」の順にクリックしましょう。続いて、認証画面が表示されます。本番環境に接続する場合は「Production」を選択、テスト環境に接続する場合は「Sandbox」を選択して、「AUTHORIZE」をクリックします。Salesforceのログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してログインを行います。ログインに成功すると、アクセス許可の画面が表示されるので、「許可」をクリックしましょう。以上でSalesforceとGoogleスプレッドシートの接続は完了です。Connectorの使い方についての手順を解説します。Connectorでは、主に5つの機能が利用できるので、それぞれの使い方を順番にご紹介します。Connector」→「Open」の順に進んでください。次に、5つの中から希望する機能を選択します。続いて、各機能の使い方を順番に確認しましょう。Reports(レポート)Reportsは、Salesforceで作成したレポートをスプレッドシート上にインポートできる機能です。Salesforceでレポートの作成が必要です。DATA」をクリック以上の手順で、選択したレポートのデータがGoogleスプレッドシートへインポートされます。Imports(インポート)Importでは、すでにSalesforce上にあるデータの中から、オブジェクトや項目を決めてGoogleスプレッドシートへデータのインポートができます。DATA」をクリックする以上の手順で、指定したオブジェクトの項目がインポートできます。Update(アップデート)Updateは、Googleスプレッドシートのデータ変更を、Salesforce上で更新・挿入ができます。操作を始める前に、Googleスプレッドシートのデータを編集しておく必要があります。「Update」をクリック選択したデータが黄色に変わる対象のオブジェクトを選択する「Update」にチェックを入れて、対象ID、結果を返す列を設定して「NEXT」をクリックするスプレッドシートの列と、Salesforceのレコード項目をマッピング「EXECUTE」をクリックすれば、データがUpdate(更新)されるDelete(デリート)Deleteでは、Googleスプレッドシートを利用してSalesforceのデータを一括削除することが可能です。Delete操作の流れは、Updateとほとんど同じ手順で行えます。「Delete」をクリック選択したデータが赤色に変わる対象オブジェクトを選択し、対象ID、結果を返す列を設定して「DELETE」をクリック正常に操作が反映されると、以下のようにデータが削除されます。Refresh(リフレッシュ)Refreshは、「Reports」や「Import」で抽出したデータを再抽出する機能です。一回目に指定した条件を再設定する必要がないため、即時にデータの抽出ができます。Connectorを利用する際に、使えない原因となるケースについてご紹介します。ユーザーに十分なアクセス権限が付与されていない2,000行を超えるレポートの選択には制限がかかる場合があるよくある原因を把握し、正しい対処法を知っておきましょう。Connectorを利用するときは、Salesforceで決められたアクセス権をユーザーが満たしている必要があります。操作の途中でログインが認証されない、「アクセス権がありません」などのメッセージが表示される場合は、十分なアクセス権限が付与されていない可能性があります。ユーザーに対して適切な権限が与えられているか、セキュリティ設定を参照して確認してみましょう。2,000行を超えるレポートの選択には制限がかかる場合があるSalesforceでは一般的に、1レポートあたりに許可できる行数を最大2,000行までとしているため、一定数を超えるレポートの選択には制限がかかる場合があります。データを適切に取得するためには、レポートを限定する、ある特定に絞り込んだレポートを作成するといった方法で、制限に達する可能性を抑える対策をおすすめします。Connectorのほかにも、Salesforceとスプレッドシートを連携できる方法が複数あります。Syncそれぞれのツールについて、簡単にご紹介します。Salesforceは、Xappexが提供するGoogleスプレッドシートのアドオンです。Salesforceに接続してGoogleスプレッドシートの編集・更新ができます。取得したデータの自動更新を個別に設定し、定期的に行える柔軟なスケジュール機能を備えています。一部、有料機能があります。Teamによって開発されたGoogleスプレッドシートの無料アドオンです。取得した既存のSalesforceレポートやデータを2,000行の制限なくスプレッドシートへインポートすることができます。Softwareが提供するアプリケーションです。SalesforceとCSVファイルを同期することで、Googleスプレッドシートとの連携が可能です。Googleスプレッドシート以外のデータベースにも対応しているため、幅広いデータ活用に役立ちます。最大30日間の無償トライアルが利用できます。Connectorの使い方をご紹介しました。Connectorは、データ一括処理や自動更新ができる実用的なツールであり、Googleスプレッドシートとの連携に最適です。便利な機能を活用して、ぜひ作業効率の向上にお役立てください。連携が出来なくて困っている、使い方に困っている方は当社にてサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。[...]SalesforceSalesforceは何がすごいの?CRM、SFAの競合を徹底比較!導入の際のポイントも解説SFAとSalesforce(セールスフォース)は何が違うの?競合サービス8社のツールを徹底比較!CRAやSFAの基礎知識、選び方、導入する際のポイントも紹介SalesforceSalesforceとAPI連携できるおすすめツール10選!特徴やメリットを紹介SFA/CRMツールのなかでも、世界でも圧倒的なシェアを誇るSalesforce。営業活動をはじめ、社内の業務効率化や生産性のアップに欠かせないツールとして知られています。2024』に参加しました!2024/10/16タイトルとURLをコピーしました。