スマートじゃない?!会計ソフト弥生の“スマート取引”の使い方マネフォワード歴6年の私、訳あって今年から弥生に移行しました。弥生はマネーフォワードと同じクラウドの会計ソフトで、口座連携やスマホのレシート読込機能もあるので、使い方も大きく違わないであろう・・・と思って移行したのですが、これが大間違い!!マネーフォワードの10倍くらい大変。苦労したのが口座連携などが出来る“スマート取引”。全体像を理解するまでが難解で苦労したので、その工程を備忘録として残しておきます。明細が取り込めない場合は?弥生のスマート取引とは?仕訳の入力は、現金での入出金の他に預金口座の入出金やクレジットカードの利用履歴なども入力する必要があります。スマート取引は預金口座やクレジットカードの情報をネット上に取り込める機能で、手入力の手間が省けるのでとても便利です。このような機能はfreeeやマネーフォワードにも当然あり、一度口座やクレジットカードを設定してしまえば、後は自動的に明細データが取り込まれ仕訳までしてくれます。弥生のスマート取引もてっきり同じ機能だと思ったら、かなり違っていました。その点を詳しく書かせて頂きます。会計システム、スマート取引、口座連携など各種機能は連動していない?マネーフォワードでは1度ログインすると、仕訳入力やデータ取り込みはシステムの中で全て行われましたのですが、弥生を使うにあたっては、この考えをまず捨てないと混乱します。弥生の場合は会計システムとは別にその他の機能が独立しています。そのため各機能を連動させるには都度、ログインや更新、同期の作業が必要です。そのことを頭に入れた上で、以下の機能をご確認下さい。・会計システム~仕訳入力をして決算書が作成できます。・スマート取引~取り込みデータを一括で管理し仕訳帳への反映できます。・口座連携~預金口座やクレジットカードデータの取り込み・CSVデータ取り込み~預金口座やクレジットカードのCSVデータの取り込み・スキャンデータ取り込み~スマホでの領収書読み取りまずは預金口座やクレジットカードを登録しましょうスマート取引の利用にあたっては、まずは預金口座やクレジットカードを登録します。弥生の会計システムにログインし、スタートメニュー>はじめに>口座連携の設定>設定をクリックします。設定をクリックすると、ログイン画面が出てきます。これをクリックすると、この後も連携確認が出て同意をすると、ようやく設定画面になります。口座連携の画面が出ましたら、新規口座を登録します。具体的な方法は弥生のサポート画面をご覧ください。預金口座、クレジットカードの他に電子マネーも登録できます。登録が終わったら、下のような画面になります。この画面は登録が終わったら用済み・・・ではないんです!(;’∀’)口座明細やクレジットカードの明細は自動取込の設定は出来ますが、取り込まれないことも多々あり、その際はこの画面から手動で取り込むと確実です。この画面の場所は覚えておきましょう。明細を取り込むには銀行総合明細、カード総合明細、電子マネー総合明細、をそれぞれ選んで、登録された口座やカードをを選ぶと下に明細が出る画面がありますので、期間指定をして(預金口座では直近1カ月まで)更新ボタンを押すと取り込まれます。口座は複数選んで一括でも更新できますが、ちょっと怪しい?ので1つずつ更新されることをお薦めします。これで明細を取り込んだので、おしまい。札幌市の新型コロナ対策融資について調べました。会計ソフト難民の愚痴日記~マネーフォワード→弥生→マネーフォワード確定申告の季節がやってきました。...HP、会計ソフト、顧客管理&メール配信ソフトを全て無料版で起業準備をしてみたら?起業するときは、出来るだけコストは押さえたいですよね。...起業1年目の青色申告。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。経営のサポートをしています。地域に根ざした法人・個人の皆さまの活動をサポートしています!オフィスRINホームページメールマガジン毎週月曜日配信の【オフィスRIN通信】は2023年3月13日現在で237号を配信しています。(バックナンバーが追い付いておりませんが随意アップしてきます。私は起業と同時にJimdoでドメインを取りホームページを作りました。スマートじゃない?!会計ソフト弥生の“スマート取引”の使い方マネフォワード歴6年の私、訳あって今年から弥生に移行しました。お仕事備忘録AMP化したら画面が崩れて無残な姿に。