最近でこそ、テクニカル分析を主としたシステムトレードで利益を上げられるようになってきていますが、以前、ファンダメンタルズ分析を主にした投資をして大失敗したことがあります。関連2003年当時、筆者は外資系企業で働いていましたが、SONYアメリカが最大手のお客様でした。当時のSONYはとにかく絶好調。アメリカのBestBuyという大手電機販売店に行くと、SONYだけ特設コーナーが置かれており、SONYはアメリカ発の企業だと思っているアメリカ人も多かったくらいです。「SONYのような超優良企業に長期投資をするのが一番安全だ」と思って、当時持っていたほぼ全ての余裕資産をSONY一社に注ぎ込みました。5000円の株を500株購入したと思います。その1週間後くらいにSONYが決算予想の数字を発表しました。すると、それまで絶好調と思われていたSONYの経常利益がアナリストの予想よりも1,000億円ほど低かったのです。赤字に転落したというわけではありません。絶好調と思われていたSONYの決算数字が予想よりも1,000億円低かっただけです。このニュースで、SONYはストップ安に。「ただ、赤字になったわけではないのだから大げさに反応しすぎ。翌日には戻すだろう」と思っていました。すると、その翌日もストップ安。1週間で資産は半分になってしまいました。「私には投資の才能がない」と思ってしまいました。これは、あとで述べるネガティブなセルフトークです。結局、SONYはその後も下がり続け、筆者は、投資から撤退してしまいました。ちなみに、なぜ、SONYの決算予想が急に1,000億円も減ってしまったかは、よく分かっていません。当時、私たちのプロジェクトチームで在庫削減プロジェクトを進めており、数百億円の在庫削減に成功していました。メーカーの売上原価は売上原価=期首在庫+当期製造原価-期末在庫で計算します。通常、在庫の量は期首と期末で大きく変わりません。したがって、100億円+1000億円-100億円=1000億円となります。仮に、期末在庫が0になったとすれば、100億円+1000億円-0円=1100億円となり、売上原価が100億円アップし、それに伴って経常利益も100億円減少します。数百億円の在庫削減に成功したと聞いていましたので、1,000億円の利益減少のうち、かなりの部分を占めていたのかもしれません。100兆円儲けそこなった話ちなみに、この頃、SONYはタッチスクリーンを備えたスマートフォンの原型を開発しています。今のiPhoneの原型です。社内から大反対を受けます。業績が悪化し当時の社長の求心力が低下していたこともあり、社内の他事業部からの猛反対を抑えきれず、画期的な携帯電話の開発は中断されます。特許一式をAppleに売り渡してしまいます。世紀のプレゼンテーションで世界を熱狂の渦に巻き込みます。Appleは2007年6月にiPhoneを発売。世界で初めて時価総額が100兆円を超える企業へと成長していきます。SONYの時価総額が10兆円ということですから、10倍の規模の差がついてしまいました。これが市場最大の100兆円を儲けそこなった話です。SF映画では、パラレルワールドという概念があります。今の地球とそっくりの世界が複数存在しているという概念です。パラレルワールドが存在すれば、恐らくAppleの代わりにSONYがiPhoneを開発し、SONYの株価が2003年の10倍以上になっており、筆者の資産も3,000万円くらいに膨れ上がっていたはずなのですが・・・システムトレードに着手その後、10年以上投資から遠ざかっていたのですが、ある時、母が「投資信託をやりたい」と言い出しました。日本の証券会社が実施している投資信託はアメリカのファンドに比べるとかなり成績が悪いと思っていたのですが、調べてみるとひふみ投信という独立系のファンドは設立以来の平均年利が10%を超えているということが分かりました。投資に興味を持った私は、いくつかの投資関連本を読み、GMOクリック証券に口座を開設しました。GMOクリック証券30社程度の成長企業のチャートを毎日見ていたところ、ふと「テクニカル指標を使えば、自分でも継続的に利益が出せる売買システムが組めるのではないか」という気がしてきました。トム・デマークという伝説的なシステムトレーダーがいるのですが、そのトムが「十数人のプログラマーを使ってテストしたところ、ごくごくシンプルなシステムが一番成績が良かった」という記事にも影響を受けていました。「ごくごくシンプルといえば、移動平均線を使ったシステムでも利益が上げられるのではないか」と考えたからです。それから数十くらいのアイデアをテストしたでしょうか、トム・デマーク氏の言う通りに、ごくシンプルなシステムが完成しました。投資資金がなかったため、結局、2年間ちかくフォワードテストを続けました。2020年に入って実際にシステムを稼働させています。セルフトークを改善すれば、投資で利益を出せるようになる?今、考えてみると利益が出せるようになったキッカケは、ふと「テクニカル指標を使えば、自分でも継続的に利益が出せる売買システムが組めるのではないか」と考えたからです。そのように思ったのか不思議ですが、自分で自分に語りかける言葉、つまりセルフトークが改善したからなのです。なければ、投資で大損した私が自分で継続的に利益が出せる売買システムを作れるなんて考えるはずがありません。最近、ふと思ったのが、さらにセルフトークを改善すれば、裁量トレードでもっと利益を上げられるのではないかということです。日本でもcis氏やB・N・F氏など個人で数百億円の資産を築いた株の天才がいます。これまでは、彼らは天才であり、自分には裁量トレードで利益を出せる才能はないと考えていました。考えてみれば、「裁量トレードで利益を出せるだけの才能はない」というのもセルフトークです。このセルフトークが潜在意識に根付けば(多分、現在は根付いている)、裁量トレードで利益を出せません。意図的にセルフトークを変えれば、システムトレードだけではなく、裁量トレードでも利益を上げられるようになる可能性があります。セルフトークの改善方法とにかく自分をほめまくるセルフトークを改善する方法として、まず、有効なのが自分をほめまくることだそうです。「今日も仕事に行けた。「今日も朝ごはんをしっかりと食べた。偉い」と日常の何気ないことでも、とにかく自分をほめまくるそうです。日誌をつけるのもいいでしょう。自分の潜在意識にポジティブなセルフトークを植え付ける筆者は瞑想を日課にしていますが、瞑想中に自分の理想とするセルフトークを発言すれば、それが実現すると言われています。潜在意識にセルフトークが根付くまで半年程度かかるそうですが、明日から裁量トレードでも利益が出せるかフォワードテストを実施していきます。少ない資金でテストを繰り返す裁量トレードの場合でも、いきなり大きな資金を運用するのではなく、ごくごく少ない資金でテストを実施していくことが必要です。筆者は、普段は、日経225ミニを中心に運用していますが、この場合、最低1枚の運用でも安全を考えれば資金が100万円程度必要です。毎日の平均損益も2万円前後になります。CFDならば、その1/10で進められますので、心理的な負担もかなり減らすことができます。上達できる!うねり取りの手法うねり取りという手法があります。日本の昔の相場師が使っていた手法で、相場の波(うねり)に乗って、利益を上げようという手法です。合計117,300円の利益と絶好調でした。投資で着実、かつ、継続的に利益を得られる可能性が高いと言われている方法に期待値に基づく投資法があります。株式異銘柄サヤ取りとは?ひと口に株式投資と言っても、様々な方法があります。世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェット氏のやり方は、バイ&ホールドと言われ、一度、買った株は売らないという長期投資のやり方。確かに、長期的には個人投資家の95%が損をすると言われています。(35,947pv)FXや日経平均先物、あるいは、商品先物など、先物取引というと、初心者にとっては、非常にリスクの高い取引だと思われています。(20,370pv)トレーダー養成講座をスタートしました。(14,321pv)投資に絶対はないと言われます。現在、LINE証券で実施中のキャンペーンを利用すれば、初心者でも非常に高い確率で稼げるのです。(13,285pv)トレーダー養成講座をスタートしました。初心者でも勝てる投資入門講座(株、日経225、FX)。