2021.09.20追記:「バフェット銘柄一覧」は2021年6月末(2Q)の記事があります。新しい一覧を確認したい方はこちらをどうぞ↓↓↓バフェット銘柄一覧2021年6月末(2Q)|「女性の健康」銘柄を新規購入!あの食品スーパーも買い増し!世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイの保有株式、トップ10銘柄、セクター別比率などを四半期ごとに集計する恒例の「バフェット銘柄一覧」記事です。...ぐれあむ勉またまたバフェットさんのお時間がやってまいりました!ダウの犬まだやるんか〜2021年2月にバフェットさん率いるバークシャーハサウェイが大量保有報告を公表、2020年10-12月期(4Q)の保有株一覧が明らかになりました。3Qにあまり大きな変化はなかったものの、2020期末に入って大きなニュースが。なんと、バフェット銘柄のトップ15に新たな銘柄がいきなり登場!!ほかにも話題になったあの銘柄を全部売却したり、金融株もかなり手放したりしています。何をどれくらい売買したか、「2020年まとめ」もあわせて本章でご確認ください。米国株以外の動向も最新版の「バフェットからの手紙」で明らかになりました。速報として最後に掲載しています。「金」は結局全部手放したトップのアップル株は2期続けて一部売却2020年トップ銘柄はこれだけ動いたバフェット銘柄2020のセクター比率2020年に買った株・売った株総まとめ伊藤忠15位圏内に浮上!中国EVメーカーもまとめのまとめバフェットさんの頭の中を2021年ものぞいていきたいこれが2020年12月末のバフェット銘柄一覧だ!いつもの通り、最新2021年2月15日公表のバフェット銘柄一覧(2020年12月末現在)をご覧ください。米国株のみの一覧です。社名が英語表記のまんまですいません。TRACKERを元に評価額の大きい順に集計しています。TRACKER」の部分をクリックしてみてください)★報告は2020年2月15日、保有状況は2020年12月末、株価と市場価値は2021年2月18日現在の価格となっています。★濃いオレンジが新規購入、濃い青が大量売却(または全株売却)。薄いオレンジは追加購入、薄い青は一部売却です。保有株式の資産額は約2785億ドル、日本円換算で約29兆2425億円(1ドル105円で計算)ほどでした。2019年12月末は2480億ドル(約26兆5300億円)という評価額でしたから、1年で300億ドルほど増えた計算ですね。この間、航空株全売却でキャッシュ保有率を高めたり、金融株がずっと低迷したままだったりもして、単純には計算できませんが、米国市場がコロナショック前を上回り市場最高値を更新していったことからも、バークシャーの株式資産が増加したことは間違いありません。全評価額の半分近くを占めるアップル(AAPL)1つとっても2020年に80%も株価が上昇していますしね。新規大量購入の2銘柄がいきなりトップ10入り今回の報告で最も注目を集めたのが、新たに大量購入が確認された2つの銘柄です。ベライゾンコミュニケーションズ(VZ)1億4670万株(評価額79億ドル)シェブロン(CVX)4800万株(評価額45億ドル)前者は通信サービス大手、後者は世界的石油メジャーですね。いずれもダウ平均30種の構成銘柄です。この2銘柄がなんとバフェット銘柄評価額の6位と9位にいきなりランクインしました。トップ10銘柄の構成比率は以下のグラフの通りです。グラフのVZがベライゾン、CVXがシェブロンです(その他のティッカーは一覧表をごらんください)。バフェットさんと言えば、分散より集中を好む投資スタイルで知られており、この集中購入はバフェット銘柄にとってはかなりインパクトのあるニュースでした。今四半期に新たに投資を始めた銘柄がもう1つ。マーシュ・アンド・マクレナン(MMC)という大手保険ブローカーです。マーシュ・アンド・マクレナンは米国の保険関連を扱う持株会社。事業は130カ国以上でリスク・保険サービスとコンサルティングを提供。リスク管理サービスのほか、損害保険と再保険の仲介を手掛ける。企業や政府・団体機関に人材関連コンサルティング、資産運用管理などのサービスを提供。www.mmc.comなんと前身であるダン・H・ボマー・カンパニーが今年で創立150年となる歴史ある会社のようです。この株を427万株、発表時で約4億8600万ドル(約510億円)ほど購入しています。バークシャーハサウェイも、中核事業は保険関連なので、MMCはいわば競合企業になるように思うんだけど、どうなんでしょう。MMCの過去10年のパフォーマンスはこんな感じです(月足)。オレンジ線はバークシャー(BRK・B)。コロナショックから回復後は株価が横ばい傾向ですが、バークシャーとはだいたい同じような成長度合いという感じです。同業他社の事業内容については精通しているはずなので、バフェット銘柄に加えたということは、その業績をだれよりも認めているってことになりますね。蛇(じゃ)の道は蛇(へび)ってことでへびはきらいもしかしたら大型提携とかバークシャーの保険業務の一部売却なんかも視野に入れているのかもしれません。2870万株と買い増ししています。全部売却と全部手放してしまったことがわかりました。これは驚きでした世界各国で真っ先に承認され、2021年から本格的に接種が始まったコロナワクチンを製造したのがほかならぬファイザーです。これから全世界に何億本ものワクチンを供給していくわけだし、もしかしたら毎年冬になるたびにインフルエンザワクチンのように接種が必要になるかもしれません。これからドル箱事業にならないとも限らないということです。バフェットさんが売却した後の話ですが、ファイザー製ワクチンは2本接種が望ましいところ1本だけでも十分効果があり、また英国発の新型コロナにも対応することがわかっています。しなくてはならないファイザー製は今後普及しにくいと判断したのかもしれません。3ヶ月で新たに買って全部売ったとしたら、かなり短兵急な判断のような気がしますね。バフェットさんらしくないですトットコだかテッテケの仕業やろ金融セクターはさらに売却が加速セクターで言えば、新規購入下MMCは「金融」ということになりますが、本来の銀行を中心とする金融株は相変わらず保有株の売却が目立ちます。ウェルスファーゴ(WFC)は、前々回2.46億株、前回1.27億株から今四半期はついに5200万株にまで売却(▲51%)。半年で5分の1近くに減りました。この調子だと、2021年早々に残りも売っちゃうかもしれません。前四半期に大量に売却していたJPモルガン(JPM)、PNCファイナンシャルサービス(PNC)、M&Tバンク(MTB)の3銘柄は、ついに残り全株を売却し、保有0となりました。前回記事で「JPモルガンは今頃(執筆時)全部なくなっているかもしれませんね」と予言しましたが、それどころじゃなかったですね。ここまで金融株を減らしていたとは、、、。手放した金融株はいずれも11月くらいから上がり始めているんですよね。ワクチン普及によるコロナ感染縮小=景気回復期待に乗って(白線は金融ETFのXLF)。バフェットさんほどこのセクターを愛した投資家はいないでしょうし、きっと売却には深謀遠慮があるものと思いますけど、バリュー的にはこれからがおいしいセクターって感じがしないでもないんですけどね。早まったんじゃないかな〜だれかさんスケベ金融株買うてましたな「金」は結局全部手放したバフェットさんは第2四半期にバリックゴールド(GOLD)というカナダの金鉱会社の株式を購入して注目を集めました。金は輝くだけで役に立たず、何かを生み出すものではないと、その資産価値に懐疑的でしたから、金鉱株を購入したときバフェットファンやウオッチャーは大騒ぎしたわけです。購入したGOLD2090万株は、半分近い890万株を前四半期に売り、結局、本四半期に残り1200万株も全部売却していたことが判明しました。金は投資先として不向きだと思い返したんでしょうか。2020年後半からのバリックゴールド(GOLD=ローソク足)と金ETF(GLD=黄色線)の値動きはこんな感じですから、やっぱりいやになったのかもしれません。ジェレミー・シーゲル教授が名著『株式投資』で示した通り、金の実質リターン(インフレによって目減りした価値を差し引いた資産価値の伸び率)は100年で2倍にも満たないことがわかっています(株式は75万倍)。株式のように「紙くず」にはならないけれど、資産を大きく増やしてくれるものでもないんですよね。この先、希少生が高まると急騰する未来があるのかもしれませんけど。前回第3四半期で10億株から9億6000万株に減らしたと報告したアップル(AAPL)も本第4四半期にさらに売却を進めていました。今回は約5200万株超売っているので、現在の持株数は約9億700万株です。