けばけばしい紅色の乱舞であるが、この色彩もチョット見慣れてきた。パラソル、花の髪飾り、指輪、洋本など新時代の美人像。周延は彰義隊とともに上野戦争や函館戦争にも参加した武士であった。明治になって、その経歴を生かして、江戸城内の様子を画に描いた。これには周延自身の徳川時代への郷愁が潜んでいるとされている。わりなどの際には、町人も江戸城内に招かれた。武士↓↓は室内に行儀良く座っているのに対し、野外の町人たち↓↓↓は裃を着けてはいるが、番傘を持って大騒ぎしている。急に雨が降ってきたのだろうか。様変わりした場所の江戸時代の様子を思い出して描いている。同時期に活躍していた月岡芳年と同様に、周延は歴史故事や物語、芝居を題材にした作品を描いている。(錦)昼夜競は50枚の連作。平安時代に九尾のキツネが化けた美女が鳥羽上皇を誑かそうとしたが、陰陽師の安部泰親が蟇目の法を使って化けの皮をはいだ。猿と言葉を交わし、山姥に育てられた坂田金時は源頼光に仕える。頼光は土蜘蛛の妖怪を退治した。捕まえた妖怪は一つ目小僧で憎めない。お愛の方は、水泳中に寄ってきた男を突き飛ばした。これを聞いた家康は腰元に取り立てた。