Projects連携に関するアップデートのお知らせ今回紹介するアップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーに適用されています。プロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。CRMとProjectsの連携に関する今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。追加された新機能は以下の通りです。クライアント(顧客)の設定クライアントの設定セクションが追加され、クライアント情報が見やすくなりました。以前もクライアントの関連付け機能は利用可能でしたが、ユーザーにとって分かりづらい箇所にありました。現在は、設定画面上部に分かりやすく表示され、ProjectsのクライアントがCRMの連絡先や取引先にどのように関連付いているかを、ユーザーが確実に把握できるようになっています。タブ連携の拡張プロジェクトを連絡先や商談だけでなく、CRMの他のタブにも連携できるようになりました。キャンペーン視認性の向上:プロジェクトが複数のタブ間でシームレスに連携されているため、1つの特定のプロジェクトに関連付くすべてのデータとアクティビティを包括的に確認できます。プロジェクト関連データに、CRM内の1つの場所からアクセスできます。データ入力効率の向上:様々なタブの関連リストでプロジェクトを表示できるだけでなく、項目の自動関連付け機能が備わったことにより、各タブからプロジェクトを作成するときにプロジェクトの詳細情報を自動で入力することが可能となりました。これにより、データ入力の手間や時間を節約でき、CRMシステム全体のデータの一貫性が確保されます。簡素化されたUIにより、プロジェクトの詳細画面へのアクセスの設定と管理が簡単になりました。チーム全体に表示権限や編集権限をすばやく割り当てることができ、全員がプロジェクトのデータへ適切にアクセスできるようになります。上記の新機能をお試しください。税は手動で追加する必要がございます。商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。(重複設定にご注意ください。どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。CRMは連携可能です。Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。上限についての詳細は以下をご参照ください。メール配信機能の豊富さと、配信数が無制限であるところが大きく異なります。Campaignsでは、ステップメールをより柔軟に設定することが可能です。リンクをクリックした人に自動でメールを送信できます。配信するメールのA/Bテストの実施ができます。事前に設定をしておくと、より閲覧されやすいメールを自動で送信することができます。ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。