得意なご相談業務ご相談料金ご相談場所お問い合わせ確定拠出年金とライフプランの見直しに強い専門家。あなたの未来の経済的幸福度に貢献します。航空券1枚でもお届けするというお客様の数の重要性を学んだ。その後お客様との縁で28歳で外資系保険会社に転職。持ち前の行動力とガッツで個人のお客様中心に契約者数を増やし社内表彰も受ける。わず幅広い顧客対応を体験。その後、数にプラスしてより質の高いコンサルティングを目指したい、お客様にとっての購買代理人として経済的幸福度に貢献したいとの思いから、2014年からファイナンシャルプランナー(FP)として独立。ライフプランを軸に年金・保険・住宅ローン・教育資金のアドバイスを行い、アフターフォローまでワンストップのサービスを提供する事で一生のお付き合いをモットーにしている。保険については、現在所属している株式会社Doitプランニングの募集人として対応いたします。14年間在籍し、0歳から90歳の契約者数で500人以上の方と接してきた。医療保険の1件でもお客様には、商品を提供する以上にどういう状況の時に役に立つのか?具体的にイメージしてもらうことで一層の安心感・満足感を提供。「お子様が安産で産まれました」と連絡をいただいた時も「ご加入の医療保険で入院・手術給付金を請求しましょう」と給付のお手伝いをしたり、また出張中にキャリーケースのタイヤが破損した時も「火災保険から請求しましょう」と請求のアドバイスを送り、喜んでいただいたケースもある。一つ一つの手段をお客様の思考に合ったライフプランに仕上げていく。その商品を使ったり、サービスを受けることであなたの経済的幸福度に貢献します。確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。万が一の時国からも遺族年金がでるそうですね。年金はもらえますか?2018.07.14海外留学の予定、年金はどうしたらいいですか?2018.05.27私と夫、iDeCo(イデコ)は両方でする方がいいですか?2017.11.03iDeCo(イデコ)を社内で取り込むことは可能ですか?2017.10.31転職を考えています。確定拠出年金の運用で注意点はありますか?2017.02.10会社員の場合、会社に届出が必要なんですか?2017.02.06運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。2017.02.06ご相談料金ご相談には以下の料金を頂いております。くるみ企画または、お客様のご自宅・ご勤務先にお伺いすることも可能です。オンライン相談オンラインのご相談も対応可能です。※ご相談の内容によって一部有料相談となります。