oki相談所ファイナンシャル・プランニングとは事務所情報サービス・費用お問い合わせコラムフリーランス専門のお金相談oki相談所ファイナンシャル・プランニングとは事務所情報サービス・費用お問い合わせコラムファイナンシャルプランニングとは事務所紹介サービス・費用お問い合わせお知らせ2022.03.032022年3月無料相談枠のお知らせフリーランス専門お金の相談「oki相談所」では、ファイナンシャル・プランナーがフリーランス特有のお金の悩みにお答えします。担当するファイナンシャル・プランナーは女性のため、女性の方でも安心してご相談していただけます。多いご相談は、「資産運用を考えているけど、何から始めたらよいかわからない」「フリーランスだから年金や老後資金が不安」といったものです。フリーランスは会社員と比べて年金が少なく、退職金もないため老後資金に不安を感じるかもしれません。小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金といった制度を利用すれば、フリーランスでも十分な老後資金を用意できます。ファイナンシャル・プランナーにできることお客様の「夢」を実現するためのライフプランを作成することお金の悩みを解消し、不安なく日々を過ごすお手伝いをすることお客様と一緒に暮らしを考え、その時々で最適なご提案をすることご相談の流れstep1無料相談(1〜2時間程度)お金に関する悩みを無料でご相談いただけます。事務所に来所いただくほかに、Zoomによるオンライン相談も選択できます。ライフプラン作成をご希望される場合、ご相談の最後に次のステップをご案内させていただきます。step2ヒアリングシートの記入・提出(1週間以内)ご家族の収入や支出、ローンなどの現状と、今後どのような夢を実現させたいかをヒアリングシートにご記入いただきます。夢については「できる」「できない」ではなく、ご自身がやりたいことを優先してお書きください。ファイナンシャル・プランナーは夢の実現のために、一緒にライフプランを考えていきます。ヒアリングシートの提出は、オンラインまたは郵送にてお願いいたします。郵送の場合、かかった費用はプランニング料金から割引いたします。step3プランニング料金のお支払いプラン作成・面談に必要なプランニング料金をお支払いいただきます。クレジットカードのほか、銀行振込でのお支払いにも対応しています。プランニング料金は11,000円(税込)です。面談終了後のアンケート回答にご協力いただける場合は、8,800円(税込)に割引いたします。step4ライフプラン作成(1週間程度)ご提出いただいたヒアリングシートをもとに、ファイナンシャル・プランナーがお客様のライフプランを作成いたします。ご希望を叶えるために、ご提案用プランを作成させていただきます。step5面談・ご提案(1〜2時間程度)ライフプラン作成後、来所またはオンラインにて面談を行います。ライフプランを見ながら、一つひとつご説明しますので、「数字が苦手」「お金のことはよくわからない」という方もご安心ください。ご提案させていただいたライフプランを修正したい場合は、追加での面談も承っています。step61年後のライフプラン見直しライフプランは、ライフステージに合わせて修正していくものです。一度作ったら終わりではありません。ご結婚されたとき、お子様が生まれたとき、法人化されたときなど、ライフステージに合わせてぴったりのライフプランを作成し直します。一度ライフプランを作成されたお客様には、2回目以降6,600円にてライフプランの作成と面談を承っています。1年後、あるいはライフステージが変わったときにご連絡ください。無料相談はこちらお知らせ2022年3月無料相談枠のお知らせ2022/3/32022年3月より、月5件の無料相談枠を設けております。現在、無料相談枠はあと1枠になりましたので、お早めにご予約ください。TwitterのDMからもご予約を受け付けております。