CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ今回紹介する機能アップデートは、すべてのデータセンター・すべてのユーザーで利用可能です。割り当てルール機能で、ルールの適用対象データの条件を、ユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。割り当てルール機能では、設定権限を持つユーザーが割り当てルールを設定するとき、ルールの適用対象として[すべてのデータ][次の条件に一致するデータ]のいずれかを選択できます。[次の条件に一致するデータ]では、データの項目か、データに関連付いているユーザーに基づいてのみ条件を設定することができます。以下のような場合にデータを自動で割り当てることが可能です。[国]項目がカナダであるデータを、Aさんに割り当てる(データの項目に基づいた割り当て)Bさんが作成したデータを、Cさんに割り当てる(ユーザーに基づいた割り当て)しかしこれまでは、ユーザーに基づいたデータの割り当てを行う際、条件で利用可能な選択肢が以下の4つしかありませんでした。[が次の値と等しい][が次の値と等しくない][が空である][が空でない]今回のアップデートにより、ユーザーの役職に基づいてデータを割り当て可能となる選択肢が追加されました。[役職に関連付けれられている][役職には属しません]の2つです。これからは、特定の役職のユーザーや、特定の役職でないユーザーに関連付いているデータを、ルールの適用対象にすることができます。具体例:Zylker建設という建築設計事務所では、幅広い顧客向けに、さまざまなレベルのサービスを提供しています。高級な外観の家を探している顧客には、上級の設計士を割り当てたいとします。商談データの「設計士」というユーザー項目に、上級の役職(の設計士のうち誰か)が関連付けられていることを条件にすることができます。役職に基づいた条件によって、データの自動割り当てをより詳細に、正確に行うことができます。税は手動で追加する必要がございます。商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。(重複設定にご注意ください。どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。CRMは連携可能です。Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。CRMでは、個別メールまたは一括メールを送信できます。個別メール、一括メールのそれぞれの送信数に上限が設定されています。個別メールの上限は、有料ユーザーかどうかと、ユーザー数によって変わります。一括メールの上限は、ご利用のプランによって変わります。ユーザー数は影響しません。上限についての詳細は以下をご参照ください。メール配信機能の豊富さと、配信数が無制限であるところが大きく異なります。Campaignsでは、ステップメールをより柔軟に設定することが可能です。リンクをクリックした人に自動でメールを送信できます。配信するメールのA/Bテストの実施ができます。事前に設定をしておくと、より閲覧されやすいメールを自動で送信することができます。ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。