CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ今回ご紹介する機能アップデートは、すべてのユーザーに適用されています。ウィザードに、2つの新機能が追加されました。CRMのウィザードでは、データ入力用のフォームを複数の画面に分割し、段階的に入力項目を表示することができるため、データ入力プロセスを能率的にし、正確で一貫したデータを保存できます。営業担当者が見込み客を追加するときにウィザードを使用すると、より簡潔なプロセスで効率的に行うことが可能です。アップデートの詳細を見ていきましょう。「ウィザードを作成する」オプションウィザードを一から作ろうとすると、画面の作成・項目の追加・ボタンやルールの設定・権限の設定など、複数のステップを踏む必要があります。このように一から作るには時間がかかるので、よりシンプルにウィザードを設定できるよう、「ウィザードを作成する」オプションを追加しました。「ウィザードを作成する」の2種類の方法から選べるようになりました。「ウィザードを作成する」を選択すると、選んだレイアウトからセクションと項目を選択できるページに移ります。「ウィザードを作成する」オプションは、ウィザードの作成を簡単にするためにデザインされています。レイアウトからセクションと項目を選択することで、素早くウィザードを作成することができるようになりました。ウィザード画面は、選択したセクションと項目に基づいて作成されます。連続的な画面が作成されます。最後の画面には「保存する」ボタンがあらかじめ含まれており、ウィザードを最低限の設定で使い始められます。「ウィザードを作成する」オプション内では、2つの方法が選択できます。すべてのセクション:選択したレイアウトのすべてのセクションと項目をもとに、連続的な画面が作成されます。選択したセクション:選択したセクションと項目をもとに、連続的な画面が作成されます。初期設定が完了したら、要素・ボタン・条件処理ルールを追加してさらにカスタマイズできます。各画面を開いて項目を編集することも可能です。「ウィザードを作成する」オプションの紹介動画は、こちらよりご覧いただけます。「概要を表示する」オプションウィザードで複数の画面にわたってデータを入力していると、どのような情報を入力したか分からなくなることがあります。保存前にデータが正しいか確認できるよう、「概要を表示する」オプションを追加しました。「概要を表示する」オプションでは、データの保存前に、入力したデータすべてを確認することができます。タイトル(例:「見込み客の概要」)・データの画像・画面の表示名・セグメントのタイトル・各項目に入力した値など、包括的な概要が表示されます。概要を確認してデータの変更が必要になった場合は、概要の各セクションにある「編集」ボタンをクリックするだけで、簡単にその入力画面に戻ることができます。「概要を表示する」オプションを有効にするには、ウィザードの「保存する」ボタンを設定するときに、「概要を表示する」にチェックを入れる必要があります。「概要を表示する」オプションでは、概要を表示させるタイミングを3種類から選択できます。作成:新しいデータを作成するときに概要を表示できます。編集:データを編集するときに概要を表示できます。作成と編集:データを作成するときと編集するときに概要を表示できます。このオプションを設定すると、「保存する」ボタンをクリックしたときに、概要のポップアップが表示され、保存前にデータの概要を確認することができます。「概要を表示する」オプションの紹介動画は、こちらよりご覧いただけます。注意点:カスタムボタンで、「このボタンを使用してデータを保存する」にチェックを入れている場合、ボタンをクリックすると最初に概要ページが表示されます。カスタムボタンで実行する処理は、概要ページの「保存する」ボタンを押したときに実行されます。CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ今回、ウィザード作成時に発生するエラーの解決や、いくつかのオプションの追加を中心とした、よりスムーズで直感的な操作性を保証する、ウィザード機能のアップデートがありました。ウィザードは、複雑なプロセスを合理化するために役立つ機能です。CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせウィザードは、長いフォームを異なる画面上の小さなフォームに分割し、より手軽にデータ収集をできるようにするためのツールです。CRMのウィザードに関するいくつかの機能アップデートをご紹介いたします。CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ:対応するタブが増えました。今回、ウィザード機能に関するアップデートがありました。以下詳細を紹介いたします。カスタムタブなどの主要なタブにおいて、効率的で、より正確なデータを取得するために、データ入力フォームをセグメント化し、データ入力を円滑にし、条件付きルールを設定することで、CRM上でのデータ入力を合理化してきました。CRM】ウィザード機能に関するアップデートのお知らせ:検索欄要素が追加されました。長くて複雑なデータ入力は、間違いが発生しやすいものです。そこで、ウィザード機能に役に立ちます。ウィザード機能では、長いフォームを管理しやすいセクションに分割することで、直感的なデータ入力を可能にします。ウィザードでは、すでにテキストとウィジェット要素を提供しており、今回、新たに「検索欄」要素を追加しました。以下詳細をご紹介いたします。税は手動で追加する必要がございます。商品情報書類には税を入力する箇所が2つあります。(重複設定にご注意ください。どちらにも税を適用すると二重に税が適用します。その為、必要でない場合はどちらか一つにのみ入力してください。下記画像のように小計後の税項目にて税を適用すると税を表示できます。ユーザーが集うオンラインフォーラムでは、サービスの使いこなしに関する活発な議論や情報交換が行われています。