《既存客フォロー》保険契約更新のタイミングを活用しましょう保険代理店の場合お客様との車輌任意契約情報を記録し、契約が満了する2ヶ月前におハガキで新プランのご案内をし、更新1ヶ月前に更新意志やプラン変更の確認の電話をする。当社担当者にメールを通知する《タイムコンシェル設定例》期限通知を使用します。自社担当者のメールアドレスを設定します。お客様にメールを配信する《タイムコンシェル設定例》ステップ配信(DB日付)を使用します。ついてのご案内を送付させていただきました。