スズメバチの活躍で、農場は再び空き家となった。三匹とミセスタブスはその日のうちに家へ帰った。彼らは農場で幸せに暮らした。スズメバチの大群はパンクを探して暴れまわった。農場で男を刺し、猫を刺し、追い払った。ロンドンから来た男は農具を置いて、故郷に帰ることにした。イヌのパンクは農場を歩き回り、空腹を感じた。隠してあったハムを思い出して、パンクが隠し場所へ向かうと、スズメバチが現れた。スズメバチの巣ができていたのだ。パンクは一計を案じた。ティリーが報告に来たのは二日目の事だった。ツバメたちは男を追い出すことができなかった。ネコが1000匹もいたからだ。三匹は自分たちで頑張るよりほかなかった。ティリーはツバメたちを呼び集めて、その理由を話し始めた。彼女が女王になる前、まだ未熟な母親だった時、ミセスタブスに巣から落ちたヒナを助けてもらったことがあった。今、ミセスタブスは居場所を追い出された。ツバメの女王、ティリーが歌うと、ツバメたちは冬が近い事を察知して、ミセスタブスの農場へ飛んだ。数に、まるで夜になったかのように空が暗くなった。三匹はツバメの女王に出会い、助けを求めた。女王のティリー・ツイッターはミセスタブスの家の軒下で毎年巣作りしていたので、彼女のために行動することを約束した。ネズミたちは農場の男を追い出そうと、あらゆる手段を尽くした。男がロンドンから呼び寄せたネコのせいで、ネズミたちは川に逃げざるを得なかった。トミー・スキークが大声をあげると、無数のネズミたちが集まった。集まったネズミを連れて、彼は農場へ向かった。三匹はネズミの王を捕まえて、ミセスタブスが彼に与えた恩を覚えているか尋ねた。彼は去年の夏にミセスタブスに助けられていた。(1)三匹はミセスタブスの現状をネズミの王に伝えて、彼に協力を求めた。