立派に戦って、帰ってきてまた野球をする。笑顔で話す清一だったが、悌子の記憶はそこからない。朝子の兄の権蔵が登場し、物語は動き出す。早稲田を出たが、定職につかず、今はラジオ機材の搬送の手伝いをしている。小金井の家に寄った権蔵は、店の前でラジオ体操をする悌子に釘付けになった。遠目にも肩幅が広く、足腰もがっしりしている。目方も権蔵の倍はありそうだ。家族を黙らせるため、放送局に勤めているとウソをつく権蔵。悌子に「立派なお仕事ですのね」と褒められ、声を荒げる権蔵だった。昭和20年になり、岐阜が空襲されたことを知り、帰省することになった悌子。権蔵が用心棒としてお供することになった。清一の実家をこっそり見に来た二人。清一は「神代神」と学生たちの間で呼ばれていたことを権蔵が教える。その晩、家族から岐阜に戻り、結婚するよう勧められた悌子は、とっさに権蔵と付き合っていると口走り、東京に帰る。権蔵の母親からも結婚を懇願された悌子は決意する。