ETFの私的評価を記載していきます。内容を記載して行きますが、本記事の情報は2019年2月6日時点での情報となります。分配金利回りは1~2%台とそこそこの値を推移するのがS&P500ではありますが、S&P500は少しばかりの配当金を受けつつ、値上がりを主体として見て行く傾向にあることから、この値でも十分だと言える程です。構成銘柄数は505としており、S&P500のベンチマーク通りの銘柄数となっています。分散性は十分な程であり、また多くは大型の企業群で構成されています。信託報酬は0.04%と非常に低く設定されています。これは他社との競争によってこれだけ下げられたという事もありますが、S&P500に投資する商品には凄まじい資金が集まっていることも、信託報酬を下げる事が出来る理由の一つです。1.28%上位10銘柄の構成においてはハイテク系が多く支配しており、値上がりの見込める企業群を主体として構成するイメージです。一部日本に住む我々にとっては馴染みのない企業もありますが、どれも超が付く程の素晴らしい企業群です。他にも米国ETFでS&P500に投資可能なものは豊富にあります。どれも僅かに構成比率において異なる部分はありますが、構成銘柄によって長期的にベンチマークから大きく乖離する所はありません。2.65%上位10銘柄の方でも見えていた部分ですが、情報技術(ハイテク)が1位となっています。次にヘルスケア、金融大国の一面を持つ米国らしさが漂う金融と並びます。この比率も市場の状況によって変化するでしょう。トータルリターンは当然ながら高い今までの実績を確認することを目的として、S&P500のトータルリターンを確認していきましょう。データはBLACKLOCK公式より取得しており、2019年1月末時点でのデータとなります。5.35%上記は年率でのリターンとなるため、もちろんマイナスとなる年もあります。1年リターンについては2018年の調整相場があったため、IVVでもマイナスとなっています。ここは致し方ない部分です。3年以上の長期となると、恐ろしいほどのリターンが得られている事になるのが、S&P500指数の凄い所です。人気が高く資金が集まる理由も納得です。VOOの記事と比較してデータを追加している部分があります。設定来とは、このIVVが発売した時からの年率リターンを示す部分です。このIVVは2000年5月15日から設定されていることから、つまりこの記事を記載している時点から19年近く経過していることになります。ここでは19年という歳月で年率5.35%というリターンとなった実績がある、という事を強調したいワケです。3~10年のリターンでは10%を超えており凄まじいリターンである様に見受けられますが、景気サイクルが何巡かした場合はこれ程の数値に落ち着くという可能性があるという事です。S&P500が長期では低いという事ではなく、どちらかというと優秀なS&P500でも超長期ではこの様な値に落ち着いたとの要旨です。この設定来という数値はその基準日によって大きく異なります。私たちにとっては購入した日時によってリターンが異なる場合があるという事ですので、この設定来という数値には注意が必要です。景気のサイクルと言うものは常々変化する上に、今は情報技術の発展もあって構造は更に複雑化しています。そのため今後は景気サイクル自体が大きな変化を生じる可能性も高いことから、リターンの予測は実質不可能です。総括もちろんIVVは信託報酬が低いETFで、ドル建てでS&P500を保有するのであれば最適解の一つであると言えます。他のS&P500に投資可能なETFとしては、SPY、VOOなどが挙げられますが、どれも秀逸なETFです。どれを買えばいいかという解を見つけることは、購入時のスタンスなどによって変化する部分もあるので非常に難しいですが、超長期で保有したいという観点で私が助言するとすれば、何十年経ってもそのETF運用会社が存在しているであろう、という部分に注目を置くべきだと思っています。SSGAのブランド力を信頼してSPYを買い付けるか、手堅いVanguardのVOOとするか、又はこのBLACKLOCK社のIVVを選択するか、この様な見方です。そもそも米国ではDTCという株式管理組織があるためそこまで気にする必要はないのですが、ETF保有を継続という観点から記述しています。終わりに投稿した全ての米国株・ETFの評価記事を以下に貼り付けておきますので、お時間がある時にご確認を頂ければ幸いです。評価記事一覧また月並みではありますが、投資は政治・経済に大きく左右される先の見通しが極めて困難で混沌とした世界であるため、確証が得られません。そのため投資は自己責任でお願いしてしまうことをご容赦ください。米国ETFでお馴染みのVanguardですが、トータルリターンはどの様な状態か、そして順位はどうなのかを知りたくなったため、データを集めました。【米国ETF・VYM】バンガード・米国高配当株式ETFの評価-高配当と値上がり益のバランスを取ったETF米国株への知見があり、高配当ラブの方もそうでない方も高い確率でご存知であるバンガード・米国高配当株式ETF(VYM)。今回のブログ記事は、公益事業セレクト・セクターSPDRファンド(XLU)の私的評価を記載していきます。内容を記載して行きますが、本記事の情報は2019年1月9日時点での情報となります。インベスQQQコトラスト・シリーズ1の私的評価を記載していきます。内容を記載して行きますが、本記事の情報は2019年2月8日時点での情報となります。ETFの私的評価を記載していきます。内容を記載して行きますが、本記事の情報は2019年3月31日時点での情報となります。U.S.セレクト・ディ...米国株マネックス証券の米国株取引における最低手数料が0.1ドルへ各所で既に話題になっている事かと存じますが、マネックス証券の米国株取引にて、2019年7月8日(現地約定分)から取引手数料における最低手数料が凄まじく大きく引き下げられるとの発表がありました。新NISAが楽しみで仕方ないインバウンド熱が相応に見える上昇する米国債関連銘柄の分配金利回り。mort投資ブログ.ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。