ダーウィンズ一度は諦めたSFAでの営業管理。大手の営業管理ツールを導入したものの、使いこなせず解約した経験をもつ株式会社ダーウィンズ様。SFA/CRM」を導入してから大きく業績を伸ばしたといいます。成功の秘訣を伺いました。株式会社ダーウィンズ2007年に創業し、通信販売に特化したコールセンター事業を基盤にダイレクトマーケティング支援を行なっている株式会社ダーウィンズ。2カ所の計4拠点に約500席のコールセンターを有している。大手のSFAでもエクセルでも情報共有ができなかったどのような経緯で導入を検討されたのでしょうか?大手のSFA(営業支援ツール)を過去に1~2年ほど導入していたのですが、うまく使いこなせませんでした。初期開発も行い大がかりなプロジェクトを組んだのですが、我が社の設計担当も、SFA提供会社にうまく要望を伝えられず......。画面に少し変更を加えるだけでもかなりの時間がかかってしまったり、営業も入力の工数がかかり期日までに入力を徹底できなかったりで、解約しました。その後は、SFAでの営業管理を諦めて、エクセルで管理していました。社内には支社の北海道と徳島県も含めて4つの営業部門があるのですが、各チームごとに別々のエクセルで管理していたんです。手間も多かったですし、20名弱の営業が入力している間に関数が壊れてしまい精度も不安定でした。集約化」「リスト管理」の3点を実現できるSFAを探し始めたというわけです。SFA/CRM」を選んだ一番の理由です。画面を編集するときは、ドラッグ&ドロップで入力項目を足し引きでき、リアルタイムで反映される。専門知識がなくても、直感的に操作できるので「これだ」と思いました。SFAを活用できるかは、営業担当者が使いやすいか。現場から「これを追加してほしい」という要望があった時も、わざわざSFA提供会社に修正の依頼をせずとも、自分ですぐに対応できる。トライアルの段階で入力したデータがリアルタイムに反映されたりカスタマイズが簡単なことが分かり、「これなら情報共有のスピードが格段に上がり、業務を効率化できる」と導入後の運用イメージが沸いたことが大きかったと思います。SFA/CRM」を選んだ一番の理由は、我々の要望に対する対応の早さです。SFA/CRM」をどのように活用していますか?部署ごとに分かれていたデータを一元化しました。SFA/CRM」を使うことで、集計業務の工数が大幅に削減されました。予実管理や顧客管理だけでなく、営業担当者の活動も可視化しています。SFA/CRM」の活動履歴に入れました。これまでこうした議事録は基本的にチーム長が見る程度で、周知されていなかったのですが、組織で営業力を上げていくために情報共有のしくみを作りました。SFA/CRM」とSlackを連携し通知を送り、さらにチームミーティングで行動計画に基づいて実行したかどうか確認するようにしました。SFA/CRM」を導入して変化はありましたか?リアルタイムで数字を見て会話ができるので、「〇〇は入力した?」「今の売り上げは最新?」といった余計な確認作業が必要なくなりました。実際、1時間以上情報共有のためのミーティングが、30分で終わるようになっています。SFA/CRM」で可視化されているので、社員が自分の仕事だけでなく、会社全体の動きを意識して行動できるようになったと思います。SFA/CRM」は汎用的な情報共有ツールとして全社導入している「Slack」と連携させています。受注した瞬間に自動でSlackに投稿されるようにしてから、他の社員から「おめでとう」とコメントが入ったり、会社としての一体感を生むこともできたと思います。SFA/CRM」とSlackとを連携させる、入力項目を設定するなどのカスタマイズが自社でできたことが便利でした。これによって、会社のあり方が大きく変わりました。SFA/CRM」×Slack』が、みんなで考える新しいコミュニケーションのプラットフォームになりました。会社によって抱える課題や運用スタイルが違うと思うので、自分たちに合った営業管理はどういうものなのかをよく考え、それに合わせてストレスなくカスタマイズできるツールを選ぶことが成功に繋がると思います。SFA/CRM」は簡単にカスタマイズができますし、サポートの方のフォローも手厚かったので定着しやすいと思います。自分たちで事業の実態に合わせて細かくチューニングしながら最適な管理方法を見つけていくことができるので、これからSFA/CRMの導入や切替を検討されている方は試してみてほしいですね。SFA/CRM」へプロダクト名を名称変更いたしました。業績向上を実現できるNo.1営業管理ツール14日間、無料でお試しいただけます。SFA/CRM」をお試しください。SFA/CRM」を使って成果に繋げた、4つの成功事例をご掲載しています。実際にどのようにSFAを活用して、成果を上げたのか具体的な活用法をご紹介します。SFA/CRM」資料はこちら。