Abo'sMENU検索Abo某SIer勤務。日々の学びをつらつらと書いています。今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。商談、売上管理の基本となるレポートですね。[新規レポート]からレポートを作成していきます。「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。所有者」を追加します。[検索条件]より、「完了フラグ」の条件を「True」に設定し、[適用]をクリックします。以下のように値を設定し、[適用]をクリックします。パーセント小数点2FormulaWON:SUM/RowCount※WON:SUMは[項目]セクションから「成立フラグ」を検索し、[挿入]。※RowCountは[項目]セクションから「レコード件数」を検索し、[挿入]。[詳細行]を非表示にするとすっきり結果を確認できます。最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。Abo[完了予定日]でグルーピングすることで期間ごとの成約率も表示できますので、試してみてください。レポートレポートよかったらシェアしてね!URLをコピーしました!URLをコピーしました!【Salesforce】成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポート【Salesforce】各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出するレポートこの記事を書いた人Abo某SIer勤務。Salesforceエンジニアです。日々の学びをつらつらと書いています。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。Abo某SIer勤務。Salesforceエンジニアです。日々の学びをつらつらと書いています。