街に出るとティトレイが仲間に。トヨホウス河へ向かうことになる。木材とキノコを集める。集め終えた後に、敵と戦闘。戦闘後、ティトレイが『称号:××料理人』(術攻撃力+2)を取得。川下りゲームをすることになる。ヴェイグが『称号:ラフティングマン』(最大HP+20)を取得。12.水上都市サニイタウン宿屋・食材屋で『リゾット』のレシピを入手。ネコ好きのじいさんからディスカバリーに関する情報が聞ける。ヴェイグが『称号:トラベラー』(打撃防御力+2)を取得。マオが『称号:トラベラー』(FG回復力+2)を取得。ユージーンが『称号:トラベラー』(打撃防御力+2)を取得。アニーが『称号:トラベラー』(打撃攻撃力+2)を取得。ティトレイが『称号:トラベラー』(斬撃攻撃力+3)を取得。シナリオ進行は、港前の兵士と会話、テルアラ街道へ向かうことになる。南には食材調達施設があり、マジカルポットが入手できる。13.テルアラ街道沿いの小屋ヒルダと戦闘。14.水上都市サニイタウン宿屋へ。その後、ミリッツァと2回対決。2回目の戦闘はやや厳しくなるのでアイテムをきちんと買っておくこと。3つの秘奥義が使用可能に。民家へ行き、女性を見つける。街を出てクロダタク砂漠を目指す。1500ガルドチャットでユージーンが『称号:ダンディ』(HP回復力+3)を取得。□ボタンで力を溜めて岩を壊していく。16.泉の集落アニカマル1.宿屋の人と会話2.宿屋外の人と会話3.釣りをしている人と会話4.テント前の人と会話5.宿屋に行く6.テントに行く7.北東のオアシスを目指すことに民家で『カレーライス』のレシピを入手。木の裏に宝箱が隠れているものが数点ある。リブガロを倒し、リブガロの角を入手。アニカマルに戻ることに。18.泉の集落アニカマル宿屋でアニーを治療。南東のバビログラードを目指すことに。19.泉の集落アニカマル宿屋でアニーを治療。南東のバビログラードを目指すことに。橋を渡り、東の島へ渡る。途中、もう一つ食材調達施設がある。途中、壊れたレバーがあり1つ宝箱が取れない。後々取ることができるようになる。22.空望む街バビログラード最初の民家で『オムライス』のレシピを入手。リフト管理人の家で酒を調べ、家の外に出ると、ヒルダが『称号:酒好き』(打撃攻撃力+3)を取得。R2ボタンで会話キャラを変えて話をする。1.リフト管理人と会話。3.リフト管理人と会話。4.民家の夫婦と会話。5.聖殿の祭司と会話。