インデックスファンドbear-snowです。ご訪問ありがとうございます!_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/下記が直近動いているものです。Neoウェアラブル(約定日:6/7(火)~)7/3(日)時点の投資方針をまとめておきます。・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。含み損があるファンドは売却しない。(損益通算の誘惑に負けない)・2034年12月末(末っ子が20歳になる年)までにリスク資産の総評価額を6,250万円以上にする。・2034年12月末時点の総投資額は3,000万円~5,000万円を予定している。・2034年10月から12月にかけて、以下の資産配分に切り替える。・含み損のあるファンドも売却を行い、資産配分切替用に買付資金を捻出する。各25%ずつ分散投資する)に倣って投資額は各25%を目標とするが、分散比率が大きく変わったとしてもリバランスは行わない。目標評価額:1,250万円1億円到達時の目標アセットアロケーション・2034年12月末までにリスク資産の総評価額が1億円に達した場合、徐々に以下の資産配分に切り替えていく。・資産配分の切替後、FIREを検討する???(仕事が趣味のような感じなので辞めない気もしますが...。・積立額を最小限にして毎日積立を継続する。・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。・売却も追加買付も行わない。・対象の2021年の投資分の運用期間が5年を超えたら、すべて特定口座に移す。・ゴールドファンドの保有率はリスク資産の約1割を目安とする。・含み損が5%以上になった際には、毎日積立(1千円以上)を開始する。・含み益が5%以上になった際には、毎日積立(1千円以上)を終了する。・ゴールドファンドの保有率が目安の割合から乖離していても、無理をして追加買付は行わない。・2018年の投資分については、10%以上の上昇時に120万円分の売却を行う。・売却後、2018年の残り投資分については、すべて特定口座に移す。・特定口座に移した投資分については、極力早めに解約(全売却)する。・2019年、2020年、2022年の投資分については、売却も追加買付も行わない。Slim国内株式(日経平均)」に充てる。・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。・含み損が5%以上になった際には、毎日積立(5百円以上)を開始する。・含み益が5%以上になった際には、毎日積立(5百円以上)を終了する。・買付余力が300万円以上あることが前提で、含み益がある状態で最高値から10%以上の下落時には、基準評価額の10%を目安に追加買付を行う。・含み損が5%以上になった際には、毎日積立(1千円以上)を開始する。・10%以上の上昇時に解約(全売却)する。・代わりに「iFreeレバレッジS&P500」の新規買付をする。・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。構成比率は「たわらノーロード先進国株式」50%とする。・確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」9千円とする。・2034年12月までに投資枠半額分をすべて「野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)」にスイッチングする。構成比率は「OneDC先進国リートインデックスファンド」50%とする。・確定拠出年金の月次の投資額は「OneDC先進国リートインデックスファンド」9千円とする。・2034年12月までに投資枠半額分をすべて「野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)」にスイッチングする。種類:自社株(持株会)・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。・会社補助(奨励金)は10%となっている。Slim米国株式(S&P500))取得ポイントTポイント取得ポイント総計:119,961円分相当のポイント・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/国際株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。Slim新興国株式インデックスの週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。NASDAQ100インデックス騰落率推移(1/3(月)~7/1(金))[損益ベース]対象週はまちまちの結果となり、「フィデリティ・欧州株・ファンド」がTOPに立つめずらしい結果となりました。こんな地合いですが、NYダウは比較的好成績で年初来の成績でもプラ転しました。投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。読者になる関連記事2023-01-02【投資方針(1/1(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(12/30(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2022-12-26【投資方針(12/25(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(12/23(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2022-12-19【投資方針(12/18(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(12/16(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2022-12-12【投資方針(12/11(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(12/9(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2022-12-05【投資方針(12/4(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(12/2(金)時点)bear-snowです。(89)お問い合わせお問い合わせフォームにほんブログ村はてなブログをはじめよう!bear-snowさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。