『つみたてNISA』は安全!安定した資産形成ができる!巷でよく聞くそんな声。「それって本当?」とは思いませんか?みんなが知りたいのは、『つみたてNISA』をやってる人のリアルな収支よね。その通り!てことで今回は、現在の僕の『つみたてNISA』評価額を大公開!もちろん数字にボカシはなし。ありのままの評価額をアップします。ちなみに、これまで僕が積み立てた金額は約100万円。評価額はプラスになったのか、それともー。前フリ上手くなったじゃん。ヨッメサツキンありがたきお言葉。支援するため、金融庁管轄のもと2018年にスタートしました。非課税投資枠は年間40万円まで2022年6月末時点で、口座開設数は434万口座を突破。2018年のスタート時から増加の一途をたどっています。何かと不安が多いもんね、将来。ヨッメサツキン自分の身は自分で守る時代、って誰かが言ってた。『つみたてNISA』とは長期積立と分散投資を非課税で行える国の制度。非課税期間は最大20年、非課税投資枠は年間40万円まで。僕がこれまで積立投資を行ってきた期間は2年3ヶ月です。投資額は毎月33,333円。年間限度額の枠(40万円)をフルに使ってきました。サツキン投資銘柄は次の通りです。全世界株式(オール・カントリー)ちょっとややこしいですが、⬆︎は『つみたてNISA』開始時のポートフォリオ。途中で「日経平均」は除外して、現在は「S&P500」と「オール・カントリー」の2銘柄に絞っています。サツキン話をまとめると、現在のポートフォリオは次のようになっています。現在の評価額それでは本題に移ります。これまでコツコツ積み立ててきた100万円。⬇︎1,289,876円サツキン213,377円のプラス!すごいじゃん。ヨッメサツキンもう利益を確定させたいくらい。これまでの資産推移(期間:2020年6月〜2022年9月)青色の線が投資額で、水色の部分が資産額。して俯瞰(ふかん)して見ると、少しずつ利益が出ているのがわかりますよね。1回もマイナスになっていない。ヨッメサツキンキレイな右肩上がり。銘柄毎の評価額は次の通りです。+186,987円3銘柄とも評価額がプラスという結果に。「つみたてNISA安全神話」は本当だったのか、それともただ運がよかっただけなのか。いずれにせよ、僕のような素人でも元本の20%近い利益を出せたのは事実です。