バランス型ファンドbear-snowです。ご訪問ありがとうございます!_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/週次投資方針情報(7/3(月)時点)ようやく投資方針の見直しも落ち着いてきたので、7月以降はできる限り投資方針を変更しないようにしたいと思っています。_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/下記が直近動いているものです。Neoフィンテック(約定日:6/15(木)~)フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)(約定日:6/14(水)~)以下に直近の投資方針をまとめておきます。2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、400万円以上を維持する。・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。投資枠全額(643.6万円)・確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。・確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。投資枠全額(600万円)・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。投資枠全額(1,200万円)・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。・5%以上(株式レバ型は10%以上)の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。・海外ファンドの差額売却は、6%以上(株式レバ型は12%以上)の上昇時とする。・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。・毎日積立額は以下のとおりとする。・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。・5%以上(株式レバ型は10%以上)の上昇時に全売却する。・海外ファンドの全売却は、6%以上(株式レバ型は12%以上)の上昇時とする。・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。・毎日積立額は以下のとおりとする。・毎日積立時には全売却の約定日にも買い付けを行う。一般NISA(2023年)・5%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。・対象の2023年の投資分については、含み損がある際には2027年7月~12月に全売却(解約)する。・対象の2023年の投資分については、含み益がある際にはすべて特定口座に移す。一般NISA(2023年)・5%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。・2027年4月~12月に全売却(解約)する。一般NISA(2021年)・含み益見込みのタイミングで全売却(解約)する。・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。種類:自社株(持株会)・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。・会社補助(奨励金)は10%となっている。(SOMPO123先進国株式_特定)取得ポイントTポイント取得ポイント総計:167,247円分相当のポイント・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。Slim全世界株式(3地域均等型)の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。Slimバランス(8資産均等型)騰落率推移(1/2(月)~6/30(金))[損益ベース]インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(6/30(金)時点)対象週は新興国株式ファンドのみ微減でその他のファンドは全上げとなりました。2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。読者になる関連記事2023-12-04【投資方針(12/4(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(12/1(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2023-11-20【投資方針(11/20(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(11/17(金)時点...bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2023-11-13【投資方針(11/13(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(11/10(金)時点...bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2023-11-06【投資方針(11/6(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(11/3(金)時点)bear-snowです。_/_/_/_/_/_/_/...2023-10-09【投資方針(10/9(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(10/6(金)時点)bear-snowです。(89)お問い合わせお問い合わせフォームにほんブログ村はてなブログをはじめよう!bear-snowさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。