徳川11代将軍徳川家斉は子供が53人もあり、その33番目の子・徳川石五郎は唖(おし、話せない障害)で白痴であり、幕閣も手を焼いていた。そんな時、伊勢32万石の藤堂藩の若殿が家斉拝謁中に精液を出し尽くして怪死する。藤堂家お取り潰しの危機に幕閣が出した条件は「藤堂家の姫君・鞠姫の婿に徳川石五郎を」であった。屈辱的な条件を拒否する勝ち気な鞠姫の元に奇声を発する石五郎一行がやってくる。森」での巻物争奪戦に、受験者以外の人物が紛れ込み、ナルトになりすましてサスケやサクラを襲う。大蛇丸はナルトの九尾に封印を施し、サスケの首筋に呪印を打ち込んで去っていく。「サスケ君は必ず私を求める」の言葉を残して。倒れた二人を看病するサクラを、音忍の三人組が襲う。助けに入ったロック・リーが倒され、助太刀に入ったシカマル・いの・チョウジの三人組も追い詰められる中、サスケは目覚め、圧倒的な力で音忍を蹴散らす。ゴールの塔を目指すナルトたち。